SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 30
Descargar para leer sin conexión
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter
Overblikk    Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




 Vår tradisjon er å fornye oss

       St k t posisjon fra
        Styrket   i j   f
        markedsaktiviteter
       Vellykkede lanseringer

       Effektiv og rasjonell drift

       Ny selskapsstruktur: TINE SA

       Salg av iskremaktiviteten i
            Sverige og Danmark

       Balanse i melkeproduksjon


  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                         2
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø    Regnskap   Framtidsutsikter




 Solid resultatutvikling



                                                                                              2010                    2009
                          Omsetning (mill. kr)                                               18 854                   18 712
                          Driftsresultat (mill. kr)                                           1 189                        911
                          Årsresultat (mill. kr)                                                  910                      674
                          Melkepris kr/l                                                          4,53                     4,34




  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                         3
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift    Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap        Framtidsutsikter




 TINEs konkurransebilde

                                                                  Nye konkurrenter
                                                                Coca-Cola         Pepsi   Ringnes




  Dagens                                                                                                                               Kjedene
  konkurrenter                                                                                                                         integrerer
     Arla                                                                                                                             seg bakover i
     Danone
     Kavli
                                                                                                                                       verdikjeden
     Kraft                                                                                                                               Coop
     Mills                                                                                                                               ICA
     Nora                                                                                                                                NorgesGruppen
     Synnøve Finden                                                                                                                      Rema 1000
     Tropicana
     Q-meieriene
      Q meie iene




                                                                        Substitutter
                                                      (Juice, flaskevann, andre typer pålegg etc.)

  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                              4
Overblikk   Konkurranse            Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift                   Investeringer        Samfunnsansvar      Miljø   Regnskap      Framtidsutsikter




 Ø
 Økende import av ost og y g
          p            g yoghurt

                               Faste oster eks. brunost                                                                                      Yoghurt
                        9,8                                              18 %                                            9                                               18 %

                        9,6                                              16 %                                            8                                               16 %




                                                                                           otalsegmentet




                                                                                                                                                                                            otalsegmentet
                        9,4
                        94                                               14 %                                            7                                               14 %

                        9,2                                              12 %                                            6                                               12 %
            1 00 tonn




                                                                                                             1 00 tonn
                        9,0                                              10 %                                            5                                               10 %
               00




                                                                                                                00
                                                                                 Andel av to




                                                                                                                                                                                  Andel av to
                        8,8
                        88                                               8%                                              4                                               8%

                        8,6                                              6%                                              3                                               6%

                        8,4                                              4%                                              2                                               4%

                        8,2                                              2%                                              1                                               2%

                        8,0                                              0%                                              0                                               0%
                                  2008          2009         2010                                                               2008             2009        2010

                              Importert ost         Andel av totalsegmentet                                                  Importert yoghurt          Andel av totalsegmentet




  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                             Kilde: Melk.no/Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter 5
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




 Vekst og lønnsomhet for handelen og TINE


             Sterke merkevarer i utvikling

             Innovasjon og produktutvikling




  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                        6
Overblikk            Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




 Mindre melkeforbruk – beholdt andel

                                                     Søtmelk - totalt
                     380


                     370


                     360
       Mill. liter




                     350


                     340


                     330


                     320


                     310
                           2000    2001    2002     2003     2004    2005     2006     2007   2008     2009   2010



  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                                 7
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift            Investeringer       Samfunnsansvar           Miljø      Regnskap           Framtidsutsikter




 Etablerte merkevarer i stadig utvikling
                             g         g




                                                                                                                            Volum + 3,6%
                                        Volum + 4,8%                                                                      Verdi + 119 MNOK
                                       Verdi + 86 MNOK




  Årspresentasjon TINE 17.02.2011              Kilde:20110124-LAL, Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Diverse varegrupper, verdi og volumandel, prosentpoengs endring, 2009 og 2010 per 02.01.2011   8
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift                          Investeringer                Samfunnsansvar                      Miljø           Regnskap                    Framtidsutsikter




 Etablerte merkevarer i stadig utvikling
                             g         g

                       Volumvekst yoghurt (total)
                                   y g     (     )                                                                                                           5,7 %
                                                                                                                                                              ,
                       Volumvekst yoghurt TINE Gruppa                                                                                                       2,3 %

                       Volumvekst Go’Morgen
                                   Go Morgen                                                                                                                 8,3
                                                                                                                                                             83%




                                                     20110215-CN. Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, T. Tine inkl. Fjordland innen Yoghurt, Salg i verdi (1000), Salg i volum (1000), Volumendring i % forrige år, Verdi- og volumandel. 2009 og
  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                    2010./Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, T. Yoghurt, Salg i verdi (1000), Salg i volum (1000), Volumendring i % forrige år, 2008, 2009 og 2010./20110213-CN : Nielsen ScanTrack,
                                                     130Norge Total Dagligvare, T. Tine Go’Morgen, Salg i verdi (1000 NOK) og volum (1000), verdi- og volumendring i % forrige år, verdi- og volumendring (1000) forrige år. 2009 og 2010.                 9
Overblikk       Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




Etablerte merkevarer i stadig utvikling
                            g         g
                6



                5



                4



                3
     Mill. kg




                2



                1



                0
                          2008                      2009                     2010

                              Geitost/Gudbrandsdalsost           Fløtemysost

  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                            10
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift                               Investeringer                Samfunnsansvar                      Miljø           Regnskap                    Framtidsutsikter




 Vellykkede lanseringer
     y              g




                                       Verdi +130 MNOK




                                            Kilde: 20110213-CN Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, T. Tine YT, Salg i verdi (1000 NOK) og volum (1000), verdi- og volumendring i % forrige år, verdi- og volumendring (1000) forrige år. 2009
  Årspresentasjon TINE 17.02.2011           og 2010/20110215-CN Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, T. Tine YT Sport- og energidrikker, T. Tine YT innen segmentet drikke og Musli, Salg i verdi (1000 NOK). 2009 og 2010. Tallene viser
                                            sum DVH på totalt 115 mill kroner ut av butikk. 130 mill er sum salg DVH samt antatt salg i SHH-og KBS salgskanal
                                                                                                                                                                                                                                                       11
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift                Investeringer      Samfunnsansvar   Miljø     Regnskap    Framtidsutsikter




 TINE har befestet stillingen internasjonalt
                          g           j

                                                                                  16



                                                                                  14



                                                                                  12



                                                                                  10

                                                                                                                                                                            2008
                                                                 nn
                                                         1 000 ton
                                                                                   8                                                                                        2009
                                                                      1000 tonn                                                                                             2010

                                                                                   6



                                                                                   4



                                                                                   2



                                                                                   0
                                                                                       USA / Canada            Storbritannia   Sverige / Danmark        Andre


                                                                                                                                                                             12
 Årspresentasjon TINE 17.02.2011
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift                             Investeringer                Samfunnsansvar                      Miljø            Regnskap                    Framtidsutsikter




 Meierispesialiteter fra hele Norge
        p                        g




  Årspresentasjon TINE 17.02.2011               Kilde:20110213-CN Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, T. Snøfrisk, T. Selbu blå, T.Pultost, T. Fløtemystost Innherredsost, T. RIdderost, T. Gamalost, T. Tine Kviteseidsmør, Salg i verdi (1000
                                                NOK) og volum (1000), verdi- og volumendring i % forrige år, verdi- og volumendring i % forrige år. 2009 og 2010.
                                                                                                                                                                                                                                                         13
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




 Effektivisering av drift og organisasjon



         Ny selskapsstruktur
           y       p

         Rasjonalisert produksjon


         Effektivisert administrasjon


         Logistikkforbedringer



  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                        14
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




Investeringer for framtiden
          g


                                                                                  • Utvidelse av terminal Oslo


                                                                                  • Nytt ysteri på Jæren


                                                                                  • Fettforedlings- og tørkeanlegg
                                                                                       i Verdal




  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                        15
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




Samfunnsaktøren TINE
           ø




             Ressursforvaltning                                         Verdiskaping                                       Riktig ernæring




  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                        16
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




Samspill mellom natur, landbruk og marked
    p                ,           g

                                                                                                        Transport


                                                                                                        Emballasje


                                                                                                        Matavfall


                                                                                                        Produksjon



  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                        17
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




  Regnskap 2010




                                                                     Årspresentasjon 17.02.2011                                                          18
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




Omsetning p virksomhetsområde
        g per



   TINE Konsern (mill. kroner)
                    (        )
   Omsetning                                                                                            2010                              2009
   Meieri Norge                                                                                       15 700                            15 170
   Meieri internasjonalt
   M i ii t       j    lt                                                                              1 842                             1 970
   Annen virksomhet                                                                                    3 205                             3 320
                      g
   Konsernelimineringer                                                                               (
                                                                                                      (1 893))                          (
                                                                                                                                        (1 748))
   TINE Konsern                                                                                       18 854                            18 712



  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                        19
Overblikk   Konkurranse    Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø    Regnskap   Framtidsutsikter




Driftsresultat per virksomhet
               p
                          (MNOK)                                                                   2010                     2 009
                          TINE SA                                                                   1 139                      975
                          OsteCompagniet                                                                5                        1
                          Meieri Norge                                                             1 144                      977
                          Norseland Inc (US)                                                           31                       31
                          Norseland Ltd (UK)                                                           (3)                      (4)
                          Wernersson Ost                                                               15                       16
                          Meieri internasjonalt                                                       42                       43
                          Diplom Is
                          Diplom-Is                                                                    (2)                     (87)
                          Fellesjuic e                                                                  4                        7
                          Fjordland                                                                    13                       21
                          Salmon Brands                                                                 9                       (4)
                          Maritex                                                                     (11)                     (19)
                          Andre datterselskaper                                                         2                        2
                          Annen virksomhet                                                            14                      (79)
                          Konsernelimineringer                                                        (12)                     (29)
                          TINE Konsern                                                             1 189                      911
  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                          20
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer     Samfunnsansvar     Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




Resultatregnskap 2010
          g    p
                                TINE KONSERN (mill. kroner)                                  2010                2009
                                Driftsinntekter                                              18 854             18 712


                                Vareforbruk                                                  10 949             10 897
                                Personalkostnader                                            3 092               3 302
                                Ordinære avskrivninger                                            721                708
                                Nedskrivning av varige driftsmidler                                39                 77
                                Andre driftskostnader                                        2 864               2 818
                                Sum driftskostnader                                          17 665             17 802


                                Driftsresultat                                               1 189                   911


                                Resultat fra tilknyttede selskaper                                 19                 14
                                Netto renteinntekter/-kostnader                                    (68)              (104)
                                Netto valutagevinst/-tap
                                            g          p                                           ( )
                                                                                                   (24)               38
                                Netto andre finansinntekter/-kostnader                             (32)               (11)
                                Sum netto finansposter                                            (104)               (63)


                                Resultat før skatt                                           1 085                   848
                                Skattekostnad                                                     176                174
                                Årsresultat                                                       910                674

  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                            21
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon     Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer    Samfunnsansvar     Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




Utvikling i driftsmargin
        g            g

                          7 %
                                                                                                                                6,3 %

                          6 %


                                                                                                                4,8 %
                          5 %
                          5%



                          4 %                                                       3,7 %
                                                                                                    3,5 %

                                                      2,9 %
                                                      2,9 %
                          3 %
                                                                     2,4 %
                                       2,0 %
                          2 %



                          1 %



                          0 %
                                       2004           2005           2006           2007            2008        2009            2010




  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                             22
Overblikk   Konkurranse      Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø    Regnskap       Framtidsutsikter




Pris til melkeprodusent
              p
                        5

                       4,5

                        4

                       3,5
                       35

                        3                                                                                                     Etterbetaling
                Kr/l




                       2,5
                K




                        2
                                                                                                                              Fra TINE Råvare

                       1,5

                        1

                       0,5

                        0
                                2004         2005          2006         2007         2008        2009       2010


  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                                23
Overblikk   Konkurranse        Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap     Framtidsutsikter




 Strukturinvesteringer krever styrking av EK

                         450


                         400


                         350


                         300
              Mill. kr




                         250

                                                                                                                        Etterbetalingsfond
                         200


                         150                                                                                            Avsatt til annen egenkapital


                         100


                          50


                           0
                                   2006              2007              2008             2009             2010


  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                               24
Overblikk   Konkurranse    Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar    Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




Balanse TINE Gruppa
                pp
                          (mill. kroner)                                               31.12.2010                   31.12.2009
                          Immatrielle eiendeler                                                 230                          270
                          Varige driftsmidler                                                 5 262                        4 325
                          Finansielle anleggsmidler                                           1 871                        1 620
                          Varebeholdninger                                                    1 537                        1 578
                          Kortsiktige fordringer                                              1 775                        1 782
                          Bankinnskudd og omløpsaksjer                                          579                          423
                          EIENDELER                                                         11 254                        9 999


                          Egenkapital                                                               5 059                     4 631
                          Langsiktig rentebærende gjeld                                             2 215                     1 518
                          Annen langsiktig gjeld
                          A      l     ikti j ld                                                      592                       564
                          Leverandørgjeld                                                           2 214                     1 938
                          Kortsiktig rentebærende gjeld                                               134                       334
                          Annen kortsiktig gjeld                                                    1 040                     1 015
                          EGENKAPITAL OG GJELD                                                     11 254                    9 999

  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                          25
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap     Framtidsutsikter




Kontantstrømsanalyse
          ø      y


             (MNOK)                                                                               2010                            2009
             Operasjonelle aktiviteter                                                             1 757                         1 457
             Investeringsaktiviteter                                                               (1 708)                         (986)
             Netto fra drift og investering                                                            49                          471

              Utbetalt til eierne                                                                    (422)                            (176)

              Netto reduksjon/-økning av gjeld                                                       (373)                            295




  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                          26
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




  Utsiktene framover




                                                                     Årspresentasjon 17.02.2011                                                          27
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




Stor verdiskaping - i økende konkurranse
             p g      ø

     Meieriprodukter i hovedfokus



     Innovasjon og produktutvikling



     Merkevarebygging



     Påkrevde strukturendringer



     Mer miljøvennlig transport



    B
     Bærekraftig ressursutnyttelse
         k fti           t tt l


  Årspresentasjon TINE 17.02.2011                                                                                                                        28
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




                                                                     Årspresentasjon 17.02.2011                                                          29
Overblikk   Konkurranse   Innovasjon   Internasjonalt Meierispesialiteter Drift   Investeringer   Samfunnsansvar   Miljø   Regnskap   Framtidsutsikter




                                                                                                             Spørsmål og svar

Más contenido relacionado

TINEs resultatpresentasjon 2010

  • 1. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter
  • 2. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Vår tradisjon er å fornye oss  St k t posisjon fra Styrket i j f markedsaktiviteter  Vellykkede lanseringer  Effektiv og rasjonell drift  Ny selskapsstruktur: TINE SA  Salg av iskremaktiviteten i Sverige og Danmark  Balanse i melkeproduksjon Årspresentasjon TINE 17.02.2011 2
  • 3. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Solid resultatutvikling 2010 2009 Omsetning (mill. kr) 18 854 18 712 Driftsresultat (mill. kr) 1 189 911 Årsresultat (mill. kr) 910 674 Melkepris kr/l 4,53 4,34 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 3
  • 4. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter TINEs konkurransebilde Nye konkurrenter Coca-Cola Pepsi Ringnes Dagens Kjedene konkurrenter integrerer  Arla seg bakover i  Danone  Kavli verdikjeden  Kraft  Coop  Mills  ICA  Nora  NorgesGruppen  Synnøve Finden  Rema 1000  Tropicana  Q-meieriene Q meie iene Substitutter (Juice, flaskevann, andre typer pålegg etc.) Årspresentasjon TINE 17.02.2011 4
  • 5. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Ø Økende import av ost og y g p g yoghurt Faste oster eks. brunost Yoghurt 9,8 18 % 9 18 % 9,6 16 % 8 16 % otalsegmentet otalsegmentet 9,4 94 14 % 7 14 % 9,2 12 % 6 12 % 1 00 tonn 1 00 tonn 9,0 10 % 5 10 % 00 00 Andel av to Andel av to 8,8 88 8% 4 8% 8,6 6% 3 6% 8,4 4% 2 4% 8,2 2% 1 2% 8,0 0% 0 0% 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Importert ost Andel av totalsegmentet Importert yoghurt Andel av totalsegmentet Årspresentasjon TINE 17.02.2011 Kilde: Melk.no/Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter 5
  • 6. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Vekst og lønnsomhet for handelen og TINE  Sterke merkevarer i utvikling  Innovasjon og produktutvikling Årspresentasjon TINE 17.02.2011 6
  • 7. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Mindre melkeforbruk – beholdt andel Søtmelk - totalt 380 370 360 Mill. liter 350 340 330 320 310 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 7
  • 8. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Etablerte merkevarer i stadig utvikling g g Volum + 3,6% Volum + 4,8% Verdi + 119 MNOK Verdi + 86 MNOK Årspresentasjon TINE 17.02.2011 Kilde:20110124-LAL, Nielsen ScanTrack, Dagligvare, Diverse varegrupper, verdi og volumandel, prosentpoengs endring, 2009 og 2010 per 02.01.2011 8
  • 9. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Etablerte merkevarer i stadig utvikling g g  Volumvekst yoghurt (total) y g ( ) 5,7 % ,  Volumvekst yoghurt TINE Gruppa 2,3 %  Volumvekst Go’Morgen Go Morgen 8,3 83% 20110215-CN. Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, T. Tine inkl. Fjordland innen Yoghurt, Salg i verdi (1000), Salg i volum (1000), Volumendring i % forrige år, Verdi- og volumandel. 2009 og Årspresentasjon TINE 17.02.2011 2010./Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, T. Yoghurt, Salg i verdi (1000), Salg i volum (1000), Volumendring i % forrige år, 2008, 2009 og 2010./20110213-CN : Nielsen ScanTrack, 130Norge Total Dagligvare, T. Tine Go’Morgen, Salg i verdi (1000 NOK) og volum (1000), verdi- og volumendring i % forrige år, verdi- og volumendring (1000) forrige år. 2009 og 2010. 9
  • 10. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Etablerte merkevarer i stadig utvikling g g 6 5 4 3 Mill. kg 2 1 0 2008 2009 2010 Geitost/Gudbrandsdalsost Fløtemysost Årspresentasjon TINE 17.02.2011 10
  • 11. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Vellykkede lanseringer y g Verdi +130 MNOK Kilde: 20110213-CN Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, T. Tine YT, Salg i verdi (1000 NOK) og volum (1000), verdi- og volumendring i % forrige år, verdi- og volumendring (1000) forrige år. 2009 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 og 2010/20110215-CN Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, T. Tine YT Sport- og energidrikker, T. Tine YT innen segmentet drikke og Musli, Salg i verdi (1000 NOK). 2009 og 2010. Tallene viser sum DVH på totalt 115 mill kroner ut av butikk. 130 mill er sum salg DVH samt antatt salg i SHH-og KBS salgskanal 11
  • 12. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter TINE har befestet stillingen internasjonalt g j 16 14 12 10 2008 nn 1 000 ton 8 2009 1000 tonn 2010 6 4 2 0 USA / Canada Storbritannia Sverige / Danmark Andre 12 Årspresentasjon TINE 17.02.2011
  • 13. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Meierispesialiteter fra hele Norge p g Årspresentasjon TINE 17.02.2011 Kilde:20110213-CN Nielsen ScanTrack, Norge Total Dagligvare, T. Snøfrisk, T. Selbu blå, T.Pultost, T. Fløtemystost Innherredsost, T. RIdderost, T. Gamalost, T. Tine Kviteseidsmør, Salg i verdi (1000 NOK) og volum (1000), verdi- og volumendring i % forrige år, verdi- og volumendring i % forrige år. 2009 og 2010. 13
  • 14. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Effektivisering av drift og organisasjon  Ny selskapsstruktur y p  Rasjonalisert produksjon  Effektivisert administrasjon  Logistikkforbedringer Årspresentasjon TINE 17.02.2011 14
  • 15. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Investeringer for framtiden g • Utvidelse av terminal Oslo • Nytt ysteri på Jæren • Fettforedlings- og tørkeanlegg i Verdal Årspresentasjon TINE 17.02.2011 15
  • 16. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Samfunnsaktøren TINE ø Ressursforvaltning Verdiskaping Riktig ernæring Årspresentasjon TINE 17.02.2011 16
  • 17. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Samspill mellom natur, landbruk og marked p , g  Transport  Emballasje  Matavfall  Produksjon Årspresentasjon TINE 17.02.2011 17
  • 18. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Regnskap 2010 Årspresentasjon 17.02.2011 18
  • 19. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Omsetning p virksomhetsområde g per TINE Konsern (mill. kroner) ( ) Omsetning 2010 2009 Meieri Norge 15 700 15 170 Meieri internasjonalt M i ii t j lt 1 842 1 970 Annen virksomhet 3 205 3 320 g Konsernelimineringer ( (1 893)) ( (1 748)) TINE Konsern 18 854 18 712 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 19
  • 20. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Driftsresultat per virksomhet p (MNOK) 2010 2 009 TINE SA 1 139 975 OsteCompagniet 5 1 Meieri Norge 1 144 977 Norseland Inc (US) 31 31 Norseland Ltd (UK) (3) (4) Wernersson Ost 15 16 Meieri internasjonalt 42 43 Diplom Is Diplom-Is (2) (87) Fellesjuic e 4 7 Fjordland 13 21 Salmon Brands 9 (4) Maritex (11) (19) Andre datterselskaper 2 2 Annen virksomhet 14 (79) Konsernelimineringer (12) (29) TINE Konsern 1 189 911 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 20
  • 21. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Resultatregnskap 2010 g p TINE KONSERN (mill. kroner) 2010 2009 Driftsinntekter 18 854 18 712 Vareforbruk 10 949 10 897 Personalkostnader 3 092 3 302 Ordinære avskrivninger 721 708 Nedskrivning av varige driftsmidler 39 77 Andre driftskostnader 2 864 2 818 Sum driftskostnader 17 665 17 802 Driftsresultat 1 189 911 Resultat fra tilknyttede selskaper 19 14 Netto renteinntekter/-kostnader (68) (104) Netto valutagevinst/-tap g p ( ) (24) 38 Netto andre finansinntekter/-kostnader (32) (11) Sum netto finansposter (104) (63) Resultat før skatt 1 085 848 Skattekostnad 176 174 Årsresultat 910 674 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 21
  • 22. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Utvikling i driftsmargin g g 7 % 6,3 % 6 % 4,8 % 5 % 5% 4 % 3,7 % 3,5 % 2,9 % 2,9 % 3 % 2,4 % 2,0 % 2 % 1 % 0 % 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 22
  • 23. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Pris til melkeprodusent p 5 4,5 4 3,5 35 3 Etterbetaling Kr/l 2,5 K 2 Fra TINE Råvare 1,5 1 0,5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 23
  • 24. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Strukturinvesteringer krever styrking av EK 450 400 350 300 Mill. kr 250 Etterbetalingsfond 200 150 Avsatt til annen egenkapital 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 24
  • 25. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Balanse TINE Gruppa pp (mill. kroner) 31.12.2010 31.12.2009 Immatrielle eiendeler 230 270 Varige driftsmidler 5 262 4 325 Finansielle anleggsmidler 1 871 1 620 Varebeholdninger 1 537 1 578 Kortsiktige fordringer 1 775 1 782 Bankinnskudd og omløpsaksjer 579 423 EIENDELER 11 254 9 999 Egenkapital 5 059 4 631 Langsiktig rentebærende gjeld 2 215 1 518 Annen langsiktig gjeld A l ikti j ld 592 564 Leverandørgjeld 2 214 1 938 Kortsiktig rentebærende gjeld 134 334 Annen kortsiktig gjeld 1 040 1 015 EGENKAPITAL OG GJELD 11 254 9 999 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 25
  • 26. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Kontantstrømsanalyse ø y (MNOK) 2010 2009 Operasjonelle aktiviteter 1 757 1 457 Investeringsaktiviteter (1 708) (986) Netto fra drift og investering 49 471 Utbetalt til eierne (422) (176) Netto reduksjon/-økning av gjeld (373) 295 Årspresentasjon TINE 17.02.2011 26
  • 27. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Utsiktene framover Årspresentasjon 17.02.2011 27
  • 28. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Stor verdiskaping - i økende konkurranse p g ø  Meieriprodukter i hovedfokus  Innovasjon og produktutvikling  Merkevarebygging  Påkrevde strukturendringer  Mer miljøvennlig transport B Bærekraftig ressursutnyttelse k fti t tt l Årspresentasjon TINE 17.02.2011 28
  • 29. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Årspresentasjon 17.02.2011 29
  • 30. Overblikk Konkurranse Innovasjon Internasjonalt Meierispesialiteter Drift Investeringer Samfunnsansvar Miljø Regnskap Framtidsutsikter Spørsmål og svar