Рынок e-commerce России 2015: цифры, факты, тренды, перспективы, сравнение со странами ЕС и США

1. Рынок e-commerce в России 2015
June 2014 updated
Август 2014
август 2015

2. Цифры и факты о Hermes Group
Интернет-магазин уже есть, и было бы неплохо:
Hermes – единственный глобальный провайдер
услуг, предоставляющий полный спектр услуг на
каждом этапе сбытовой цепочки
— Оборот Hermes Group в 2014 г. (+7% к 2013г.)€2,23
млрд
— Поставщиков уже присоединились к
международной сети поставок Hermes-OTTO2000
— Человек работает Hermes Group12 470
— В 2013 году Hermes
удостоилась награды за инновации
в области логистики
The VDI
Innovation
Award
2013
— Заказов, обработанных и
доставленных Hermes в Европе в
2014г.
530
млн
Производство
и поставка
Логистика
E-Commerce
услуги
Дистрибуция
— Hermes является официальным
премиум-партнёром немецкой
футбольной бундеслиги

3. USA
EU
USA
RU
EU
EU
CN
EU
USA
E-COMMERCE
ПО ВСЕМУ МИРУ
CN
DE
CN
CN
EU
CN
USA
EU
EU
Клиенты Hermes NexTec
С 2010 года Hermes NexTec запускает интернет-магазины для
ведущих мировых и национальных брендов по всему миру.

4. Содержание
Рынок E-Commerce
Тренды & Перспективы
Игроки E-Commerce
Аудитория E- Commerce
Объём ● Динамика ● Структура ● Доля ● Международные сравнения
Размер ● Динамика ● Потенциал ● География ● Траты ● Платежи ● Международные сравнения
Количество ● Лидеры ● Динамика ● Концентрация ● Доли ● Международные сравнения
Рынок ● Аудитория ● Игроки ● Тренды & Перспективы

5. Российский рынок e-commerce

6. Эффект экономического кризиса в РФ в 2014-15гг.
Средневзвешенный курс Руб./$:
2013 = 32.7
2014 = 38.4
Полный негативный эффект от кризиса проявится по итогам 2015г.
ВВП 2014/2013 + 0,6% Инфляция 2014 11.4%
ВВП(F) 2015/2014 - 4,0%2015(F) = 61
Инфляция 2015 (F) 16.5%

7. Объём российского рынка e-commerce (2014)
Общий объём российского рынка e-commerce
составляет $ 21.4 млрд, включая:
$ 10.9 млрд
$ 6.0 млрд $ 4.5 млрд
Источник: оценки Hermes NexTec Russia, E-Commerce Europe, Data Insight, InSales, 2014-2015

8. Динамика роста внутреннего рынка e-com 2010-15гг.
Интернет-продажи в целом: +3% (+ 30% в Руб.)
Материальные товары: -1% (+ 20% в Руб.)
Виртуальные товары & услуги: +13% (+ 25% в Руб.)
Источник: оценки Hermes Nextec Russia, EWDN, Data Insight, InSales , 2014-2015
2014

9. Россия – 4-й e-commerce рынок в Европе
№ Страна
Общие онлайн-
продажи, $
Темпы прироста в $,
% 14’/13’
1 Британия $ 72.9 млрд 15.8%
2 Германия $ 58.8 млрд 25.0%
3 Франция $ 42.8 млрд 16.5%
4 Россия $ 16.9 млрд 3.0%
5 Испания $ 11.1 млрд 19.6%
6 Италия $ 8.6 млрд 19.0%
7 Голландия $ 8.3 млрд 13.5%
8 Швеция $ 5.9 млрд 15.5%
9 Польша $ 5.8 млрд 22.6%
Источник: оценки Hermes NexTec Russia, Centre for Retail Research, 2014-2015

10. Товарная структура российского e-commerce
Автозапчасти
Одежда, обувь, аксессуары
Предметы интерьера, мебель, DIY
Детские товары
Косметика & парфюмерия Другое
Только материальные товары %, 2014
Источник: оценки Hermes Nextec Russia, InSales, EWDN, FOM, Consumer Barometer, 2014-2015

11. Доля e-commerce в общем объёме розницы 2014-2015
Источник: оценки Hermes NexTec Russia, Centre for Retail Research, 2014-2015

12. Аудитория интернет-покупателей в России

13. Население и аудитория Интернета (2014)
146 000 000 человек живёт в РФ (+ 400K 14’/13’)
71 500 000 из них пользуется Интернетом ( + 5.5M)
Источник: FOM, TNS, government statistics, 2014-2015

14. Интернет-аудитория & проникновение Интернета (2014)
Источник: Eurostat, E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, TNS, FOM, 2014

15. Армия онлайн-покупателей (2014)
31 000 000 человек в РФ покупают товары в Сети
или 27% населения старше 18 лет
Источник: FOM, government statistics, Hermes NexTec Russia estimation, 2014-2015
(+ 6M 14’/13’)

16. Доля пользователей Сети, совершающих покупки
Источник: Hermes NexTec Russia estimations , Eurostat, E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, FOM, 2014-2015

17. Региональное распределение интернет-покупателей РФ
4,1
Южный регион (13%)
9,1
Central R. (29%)
6,0
Приволжский
регион (19%)
3,4
Уральский
регион (11%)
3,5
Северо-западный
регион (11%)
4,0
Сибирский регион (13%)
1,0
Дальневосточный
регион(3%)
Москва – 5,9 (19%) Млн человек, 2014
Источник: TNS, Yandex, Comcon Synnovate, FOM, оценки Hermes NexTec Russia, 2014-2015

18. Среднегодовые траты 1 интернет-покупателя в Сети
Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, FOM, VISA, Data Insight, CRR, RetailMeNot, оценки Hermes NexTec Russia, 2014-2015

19. AOV онлайн-покупки & число покупок в год
Источник: E-Commerce Europe, Centre for Retail Research, FOM, VISA, Data Insight, CRR, RetailMeNot, Hermes NexTec Russia estimations, 2014-2015

20. Способы оплаты интернет-покупок в РФ 2013-14гг.
2013 2014
Источник: FОМ, VISA, Yandex, Gfk, Hermes NexTec Russia estimations, 2014
Кредитные
карты
Кредитные
карты
Наличные Наличные
Другое ДругоеЭлектронные деньгиЭлектронные деньги

21. Игроки российского рынка e-commerce

22. Число интернет-магазинов в России
В Рунете 53 000
интернет-магазинов
(2014) +7 % к 2013 году
95 % из которых суммарно обслуживают всего
10% объёма заказов
Источник: InSales, Data Insight, Hermes NexTec Russia estimations, 2014

23. TOП-10 интернет-магазинов России
Источник: e-shops / companies’ statistics, оценки Hermes NexTec Russia , 2014-2015
Только материальные товары, млн $, 2014

24. Ulmart vs. Amazon
2014
Дата основания 2008 1994
Штаб-квартира С-Петербург, Россия Сиэтл, США
География Russia 15 стран
Выручка, млрд $ 0.85 88.99
Штат, чел. 6.5 тыс. 183.1тыс.
Доля в национальном e-
commerce, %
8% (Россия) 36% (США)
Выручка на 1 сотрудника, $ 131 тыс. 486 тыс.
Трафик сайта в мес., пос. 19.5 млн 1.5 млрд
Конверсия, %
4% обычные дни
6% празд. дни
4% обычные дни
8% празд. дни
Средний чек, $ 122 47
Источник: e-shops / companies’ statistics, оценки Hermes NexTec Russia, 2014-2015

25. E-commerce в России: тренды и перспективы

26. Перспективы роста российского рынка e-commerce
Инфляционный рост рынка e-commerce России
Национальный e-com: рост в рублях, стагнация в $
Сегмент cross-border растёт опережающими темпами (+50% YoY)

27. Трансграничная розница под угрозой
Лоббизм со стороны российских игроков
Похоже, что законодательная база по сross-border ужесточится
Политический контекст диктует свои правила
Быть в безопасности? Локализация

28. Мобильный шопинг (m-commerce) наступает
10% интернет-покупателей покупают с моб. устройств (30% - США)
Больше моб. приложений – больше мобильного шопинга
Доля мобильных платежей уже 20% (1% в 2010)

29. Ключевые драйверы роста e-commerce в России
Новые интернет-пользователи – новые покупатели
«Всегда онлайн» – новый стиль жизни. Привычка покупать в Сети
Удобно. Цены привлекательнее. Шире ассортимент
Мобильный шопинг – новый тренд в России
Небольшие города: скудная офлайн-розница не оставляет выбора

30. Изменения структуры рынка e-commerce
Бытовая техника & электроника ↓, одежда & обувь ↑
Other
Sports
Groceries
Gifts
Перспективные сегменты: спорттовары, бакалея, подарки
Из-за кризиса сегмент люксовых товаров уменьшается

31. Самая большая интернет-аудитория в Европе
Интернет-аудитория РФ уже #1 в Европе
и обладает высоким потенциалом роста

32. Новые покупатели: динамика роста
Ежегодно армия интернет-покупателей России
увеличивается на 20-25%.

33. Динамика покупок в Интернете
Среднегодовые траты на интернет-шопинг в РФ растут из-за
инфляции, а в $ - снижаются
Средний чек: рост в рублях, снижение в $
Интенсивность онлайн-покупок остаётся на прежнем уровне

34. Эволюция способов оплаты интернет-покупок
Ещё меньше наличных, но они всё ещё доминируют
¼ платежей совершаются с использованием пластиковых карт
Электронные деньги наращивают долю

35. Конкурентная среда: выживают сильнейшие
Для лидеров время повышать эффективность. Слабые уходят
Офлайн бизнесы с онлайн-магазинами чувствуют себя лучше,
чем исключительно онлайн-структуры
Лучшее время для международных ритейлеров и брендов выйти
на рынок с помощью выгодных сделок M&A
Дешёвых заёмных средств больше нет. Инвестиции на паузе

36. Oleg Zhukov
Head of Internet Marketing
Hermes NexTec Russia
Oleg.Zhukov@hermesworld.com
https://ru.linkedin.com/pub/oleg-zhukov/3/358/178
www.hermesworld.com