스타트업이 필요한 것은 Product, Team 그리고 돈(Money)인데, 여기서는 스타트업 투자에 대해 알아보고자 합니다. 최근 벤처캐피탈뿐만 아니라 엔젤투자자, 엔젤클럽, 개인투자조합, 전문앤젤투자자, 마이크로VC, 그리고 액셀러레이터 등이 활발한 투자 활동을 하고 있습니다. 각 투자자의 특성을 알면 투자받는데 훨씬 더 도움이 된다고 생각하는데, 그 내용을 정리했습니다.

1. 스타트업 투자 유치
김태현(벤처스퀘어 공동대표)

2. 강연자 소개
김태현 (필명: 버섯돌이)
• 스타트업 액셀러레이터 ‘벤처스퀘어’ 공동창업자/공동대표(COO)
• 벤처스퀘어파트너스 대표이사
• 모바일앱 전문기업 (주)티그레이프 이사
• 전) 소셜웹 전문 교육기관 블로터아카데미 대표강사
• 전) 소셜웹 전문 기업 ‘유저스토리랩’ 부사장
• 트위터 : @mushman1970
• 페이스북 페이지: http://facebook.com/realtimesocialweb
소셜웹 전문 블로그 ‘버섯돌이의 인사이드 소셜웹’(http://mushman.co.kr) 운영
• 누적 블로그 방문자 1.000만명 돌파
• 2011년 티스토리 우수 블로그
• 2009년 대한민국 대표 블로그 100 선정
모바일 어플 ‘올댓 페이스북’ 저자
• SKT와 TNM이 공동기획한 올댓 시리즈 중 페이스북 어플 출시
• 페이스북(페이지) 가이드 및 소셜웹 동향 수록
주요 강의 경력
• 사법연수원 경력판사 대상 ‘소셜미디어와 모바일의 이해’ 강의
• 블로터아카데미 ‘페이스북 페이지 완전정복’, ‘소셜미디어 마케팅’ 등 다수
• ‘페이스북 비즈니스 인사이트 2011’(블로터) 중 페이스북 페이지 운영방안
• ‘소셜미디어 프로젝트 실무과정’(한겨레교육센터) 중 소셜미디어 활용방안
• 삼성전자/SK텔레콤/LG전자/KT/CJ 등 국내 주요 기업 강의
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3. 투자 유치는 어떻게 하나?

4. Grants
(지원금)
Debt
(대출)
Equity
(지분투자)

5. 투자 유치 프로세스
연락/
발견되기
심사역
미팅
IR 및
투자심의
결과
발표
q 네트워크를 활용하자
q 소개를 받아서 연락하자
q 소셜미디어는 최고의 신뢰를 준다
q Cold Email을 보낸다면 호기심을 자극하라
q 담당심사역을 설득하라
q 추가 미팅을 이끌어내야 한다
q 단순하고 명확한 사업계획 à 3분 안에 꼬드겨야 한다
q 1차 미팅 이후에도 꾸준한 커뮤니케이션이 필요
q 회사의 비전을 명확히 제시
q 피칭(Pitching)을 통해 투자하고 싶은 욕구를 자극하라
q Product / Market / Team 에 대해 명확히 전달
q 투심 통과하지 못했다고 실망하지 말고 지속적인 컨택 중요
q 주요 마일스톤 달성 또는 지적받은 내용에 대한 업데이트가
있는 경우 심사역에게 계속 전달

6. 발견되는게 최고?!!!

7. Pitching, Pitching and Pitching!!!

8. 피치덱(Pitch Deck)에 담을 내용(1/2)
Slide 1 - Title page
• Company name plus beauFful picture
Slide 2 - Your Product
• Show your product - make it visual
• Verally explain what it does for the customer
• Don’t go into detail on features or tech (no one cares)
• Just focus on the big idea - what does your startup do for your customers?
Slide 3 - Research
• Show any research backing up your product
피치덱은 큰 멋진 이미지(사진)을 모든 페이지에 담아야 한다
텍스트 사용을 최대한 자제하고 핵심적인 단어만 적어야 한다

9. 피치덱(Pitch Deck)에 담을 내용(2/2)
Slide 4 - The Market
• How many people need your product/service?
• MulFply that by how much people spend each year on this type of product
• Investors want to see a mulF-billion dollar market
Slide 5 - Business Model
• How much will you charge for your product?
• How will you make money? SubscripFons? AdverFsing? Purchases?
Slide 6 - TracFon
• Show any tracFon you have - revenue, sales, user engagement, etc.
• You can also include any validaFon, like press, surveys, signed deals, etc.
Slide 7 - Team
• Show your team - use big, friendly photos of each team member
• Explain one incredible accomplishment for each team member

10. Pitch Deck Sample

11. 벤처캐피탈의 이해와 활용

13. 상법상 주식회사로서 납입자본금이 50억원 이상이어야 설립할 수 있으며, 중소기업창
업지원법에 의거해 산업자원부령이 정하는 바에 따라 중소기업청장에게 등록하여야 한
다.
주요 업무는 창업자에 대한 투자와 중소기업투자조합의 자금 관리, 창업 관련 상담/정
보제공 및 사업 알선 등이다.

14. LP (Limited Partners)
GP (General Partners)
운영 수수료 : 2%
Carry 20%
투자자(투자조합) 벤처캐피털

15. 국내 벤처캐피탈 현황(1/2)

16. 국내 벤처캐피탈 현황(2/2)

17. 벤처캐피탈의 투자조합 결성

18. 조합원(LP)에는 누가 있나?

19. 창투사별 조합 재원(2015년 3분기 기준)

20. 업종별 투자 현황

23. 결성일자와 투자분야를 확인하자!!!

24. 청년창업펀드를 찾아보자!!!

25. 엔젤투자자의 이해와 활용

27. 전문
앤젤투
자자
앤젤투자자 앤젤클럽 개인투자조합
마이크로 VC
앤젤투자자는 누구인가?

28. 앤젤투자자의 소득 공제

29. 앤젤클럽
q 앤젤투자자가의 정보 공유 및 기업 IR 등 투자활동이 이루어지는 모임
q 현재 146개 앤젤클럽 활동 중(2016년 1월 기준)
q 앤젤클럽의 요건
o 회장/총무 등의 조직을 갖추고 최소 5인 이상
o 적격투자 실적 보유 회원 1인 이상
2건 이상 & 건당 500만원 이상으로 합산금액 4,000만원 이상 신주 투자
또는 1억원 이상 신주 투자 실적 보유
o 분기별 1회 이상 클럽 활동 보고
o 연 1회 이상 신주투자(5,000만원 이상) 실적 유지
o 투자교육(전문앤젤/적격앤젤) 이수자 2인 이상
q 앤젤클럽 등록 시 이점
o 온라인 활동 공간 제공 (회원관리, 게시판 등)
o 클럽 자격 앤젤매칭펀드 신청 가능
q 피투자사 주주명부에 개인(앤젤투자자)으로 등재

30. 개인투자조합
q 유망한 벤처기업에 투자하여 경쟁력있는 기업으로 육성함으로써 국가경제발전
에 기여하고, 조합의 효율적인 운영․관리를 통하여 수익을 극대화하여 조합원
들에게 이익을 분배함을 목적
q 개인투자조합의 요건
o 출자 총액 1억원 이상
o 출자 1좌의 금액 100만원 이상
o 조합원 수 49명 이하
o 업무집행조합원(GP)의 출자 지분 5% 이상
(예 : 출자 총액 10억원인 경우 업무집행조합원이 5,000만원 이상 출자)
o 존속기간 5년 이상
q 피투자사 주주명부에 개인투자조합으로 등재
(예 : 벤처스퀘어 개인투자조합 1호)

31. 전문앤젤투자자(1/2)
q 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가를 육성하기 위하여
투자실적, 경력, 자격요건 등 대통령령으로 정하는 기준에 충족하는 개인에게
전문엔젤투자자 자격을 부여
q 전문앤젤 투자 기업에 최대 6억원 지원
전문앤젤 1억 + 앤젤매칭투자 2억 + R&D 지원 2억 + 해외 마케팅 지원 1억

32. 전문앤젤투자자(2/2)
q 현재 33명 선정 (2016년 1월 기준)

33. 마이크로 VC(1/2)
q 창업지원법상 창업자 중 업력 3년 이내의 중소 벤처기업(재창업자 포함) 또는 창
업자로서 매출액대비 R&D비율이 5%이상이며 설립 후 연간 매출액이 10억원을
초과하지 아니한 중소 벤처기업에 결성액의 60% 이상 투자(단, 건당 투자액은 3
억원이내이어야 함)

34. 마이크로 VC(2/2)

35. 크라우드 펀딩의 이해와 활용

36. 크라우드 펀딩 유형

37. 크라우드 펀딩 등록 요건

38. 크라우드 펀딩 투자 한도

39. 액셀러레이터의
이해와 활용

40. 액셀러레이터란 무엇인가?

41. 액샐러레이터의 특징
q 선발/지원 프로세스
q 지분 투자
q 스타트업 성장을 돕기 위한 멘토링/공간 등 제공
q 기수제 운영 및 데모데이 개최

42. 국내외 액셀러레이터

43. 국내 액셀러레이터 투자 규모 및 한계

44. 대표적인 액셀러레이션 프로그램 – TIPS (1/4)

45. 대표적인 액셀러레이션 프로그램 – TIPS (2/4)

46. TIPS : 1+9
대표적인 액셀러레이션 프로그램 – TIPS (3/4)

47. +
대표적인 액셀러레이션 프로그램 – TIPS (4/4)

48. 액셀러레이션 프로그램은 어떻게 진행되나?

49. 세부 내역 : 모집 및 홍보(6/24~7/24)
ü 벤처스퀘어 웹사이트 내 배너 및 Facebook 광고 진행
ü 블로그 네트워크(TNM) / 광고대행사(AdOP) 활용하여 온라인 홍보 진행
ü 오프라인 홍보물 제작 및 배포

50. 세부 내역 : 발표평가 (7/30)
• 영어 피칭 가능한 C레벨 참여, 해외 진출 계획이 뚜렷한 스타트업
• 창업자 역량, 기술성, 사업성 기준으로 발표평가 진행
• 40팀 지원, 총 8팀 선발 / 5:1 경쟁률

51. 스타트업 노매드 3기 스타트업 선발 완료

52. 세부 내역 : 국내 멘토링 (8월~12월)
김진영
로아컨설팅 대표
이혁재
서울대학교 교수
김태훈
서울 IR 부장
길창군
더벤처스 이사
임재중
전북대학교 교수
박성혁
PAG&Partners
Ogan Gurel 이정창
코리아오메가투자금융 상무이사

53. 세부 내역 : 네트워킹 및 특강 (20h)
• 8/12 : 스타트업 노매드 킥오프 및 오리엔테이션
• 8/26 : 스타트업 마케팅 (김태현, 벤처스퀘어 대표)
• 9/9 : 스타트업 IR (김태훈, 서울 IR 부장)
• 9/23 : 플랫폼 비즈니스 모델 (김진영, 로아컨설팅 대표)
• 10/1 : 스타트업 노매드 참가 경험 공유 (April Kim, 채팅캣 대표)
• 11/11 : 가격 및 유통 관리 및 서비스 디자인 (박성혁, PAG&파트
너스 대표)
• 12/2 : 스타트업 노매드 참가팀 소감 및 성과 공유

54. 세부 내역 : 영어 피칭 워크샵 (15h)
강연자: 백휘정 투타워스 대표
• 9/9 : Fact Sheet 및 스토리텔링/ FactSheet과 Investor Deck 구성
• 9/23 : Investor Deck 완성 지원 및 피칭스킬 강의
• 10/1 : 실전 피칭 연습 및 피드백, 최종 피칭 진행
글로벌 비즈니스 피칭 클래스를 통해 실제 투자유치 사례 기반의 IR 프레젠테이션 노하우 습득

55. 참가자 : 1,100+ / 국내외 투자자 : 55+(해외 17) / 부스전시 : 130+
해외 스타트업 8개팀 참가(싱가폴/호주/이스라엘)
세부내역 : 국내 데모데이 및 부스전시 (9/17~18)

56. 홍보 마케팅 및 보육공간 지원
ü 벤처스퀘어 내 배너, 기사 게재 및 단독 인터뷰 진행
ü 액트너랩 보육공간 무료 지원 (JE, 바이탈스미스 입주)

57. 해외 액셀러레이션 프로그램 수행 (10/11~31)
• 샌프란시스코 Founders Space 액셀러레이팅 프로그램(2주) 참여
• 해외 연사 멘토링 및 강의, 워크샵, 1:1 멘토링 및 코칭 진행
• 해외 데모데이 및 네트워킹 이벤트 진행 (2회)
• beGlobal 2015 행사, Youtube, KIC센터, 구글캠퍼스 등 관련 행사 참여 및 기관 방문
• 팀별 개별 미팅 진행

58. 세부 내역 : 해외 교육 세션 (10/12~10/23)

59. 세부 내역 : 멘토링
현지 엔지니어, 변호사, 컨설팅, 마케팅, IR 피칭 분야 전문가 20여명의 1:1 멘토링 및 코칭 진행

60. 세부 내역 : 피칭 코칭/피드백
• 실리콘밸리 투자자에게 어필할 수 있는 피치덱(Pitch Deck) 작성
• 스타트업의 제품/서비스에 대한 신랄한 비판 및 피드백

61. 세부 내역 : 해외 데모 데이(2회)
ü 투자자 및 VC, 스타트업 관련 업체 및 기관 150여명 참석

62. 세부 내역 : 투자자 네트워킹 행사(2회)
피칭 이후 관심 투자자와의 네트워킹 à 후속 미팅으로 연결

63. 해외 기관 방문 및 미팅 진행
KIC Silicon Valley 방문 (10/27)Primer 권도균 대표님 멘토링 (10/26)
Youtube Office Tour & Discussion Panel(10/27)멘토링 및 법률 간담회 - John Chung 대표 (10/26)

64. 기타 활용할만한 것

65. 지원금을 적극적으로 활용하자!!
hdps://www.k-startup.go.kr/

66. 신용보증기금 – 퍼스트펭귄기업 보증 제도
q 퍼스트펭귄 : 무리 중 가장 먼저 바다에 뛰어드는 팽귄처럼 도전하는 기업
q 창업 2년 이내의 미래 성장성이 높은 유망 창업기업
q 제조업, 17대 성장동력 산업, 창조형 서비스산업
q 창업 유형별 경쟁력 평가 80점 이상 및 심의위원회 통과
q 2015년 10월 기준 154개 기업 지원

67. Mail : mushman1970@gmail.com
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