米国モバイル広告トレンドとスタートアップ2014
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米国でのスマホ浸透率が50%を超え、2014年Q1にはFacebookの売り上げのうちモバイルが60%を占めた。米国でのFacebook、Twitterのモバイル広告への最新の取り組みを分析しながら、シリコンバレーで注目されている広告スタートアップについて考察します。 本資料は、2014年5月15日に開催されたAd Engineering Summitにて講演した内容です。 http://a-e-s.jp/ アプリマーケティング研究所 「スマホ時代に乗り遅れるな！TwitterとFacebookから学ぶ、必ず知っておくべき米国モバイル広告トレンド。」 http://appmarketinglabo.net/wil-usmobilemarket/
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- 2. 2 アジェンダ • ⾃自⼰己紹介 • ⽶米国モバイルトレンド • Facebookモバイル広告 • Twitterモバイル広告 • モバイルアプリインストール広告 • ネイティブ広告 • 注⽬目の広告スタートアップ 「⽶米国モバイル広告トレンドとスタートアップ」 @AES 2014.5.15
- 3. 3 ⾃自⼰己紹介 琴 章憲（ことあきのり） ⽶米国WiL, LLC パートナー シリコンバレー在住 aki@wilab.com • 99年年関⻄西⼤大学建築学科卒業 • 99年年ゼネコン現場監督として就職するも、9ヶ⽉月で退社 • 00年年プログラマーとして再就職、SIerで経験を積む • 03年年デジタルガレージ⼊入社しプロダクトマネージャー • 08年年⽶米国展開のため単⾝身渡⽶米 • 投資先⽀支援としてTwitter常駐、Path、Kiipも⽀支援 • アーリーステージ25+社に出資 • 14年年3⽉月よりWiLに参画
- 4. 4 これまでの広告関連業務 RTBの先駆者 今はFBXに特化 アチーブメントネットワーク (DGで⽇日本展開⽀支援） ブログアドネットワーク (DG⾃自社プロダクト） PC/ガラケーバナー、プロモ (DGで⽇日本展開⽀支援） Google, Bing, FB, Twitter の4⼤大ネットワークを⼀一元管理理 FBモバイル LTV/ROI特化
- 7. 7
- 8. 8
- 9. 9 WiLの課題意識識 第一の壁： 日本のベンチャーと大企業 • いまだに多くの大企業は自前主義(クローズド・イノベーション） • ベンチャーは社会のマイノリティーでリソース（ヒト・モノ・カネ）不足 第二の壁： 日本のベンチャーと海外のベンチャー • 国内しか見ていない日本のベンチャー（ガラパゴス化） • 海外ベンチャーにとってハードルの高い日本市場（文化の壁、言語の壁等） 第三の壁： 大企業と海外のベンチャー • あらゆる産業がIT化の波に（”Internet of Things”の時代に） • 成熟した海外のベンチャーは、大手の提携先やJVのパートナーを求めてい る
- 11. 11 WiLの主な機能
- 12. 12 アジェンダ • ⾃自⼰己紹介 • ⽶米国モバイルトレンド • Facebookモバイル広告 • Twitterモバイル広告 • モバイルアプリインストール広告 • ネイティブ広告 • 注⽬目の広告スタートアップ 「⽶米国モバイル広告トレンドとスタートアップ」 @AES 2014.5.15
- 13. 13 モバイル契約者 2014 Q1 Android 52% iOS 42% Source: Nielsen
- 14. 14 モバイルメーカー 2014 Q1 Source: Nielsen 42% 28% 7% 7% 5%
- 15. 15 モバイルトラフィックと売上 2014 Q1 iPhoneのトラフィックはAndroidより⼩小さいが、売上は⼤大きい => iPhoneユーザーは気前が良良い
- 16. 16 モバイル広告フォーマット別売上予測 5% 10% 19% 20% 17% 17% 51% 49%(検索索) (バナー) (リッチメディア) (ビデオ) この先、モバイルビデオ広告が伸びて⾏行行く⾒見見込み
- 18. 18 アジェンダ • ⾃自⼰己紹介 • ⽶米国モバイルトレンド • Facebookモバイル広告 • Twitterモバイル広告 • モバイルアプリインストール広告 • ネイティブ広告 • 注⽬目の広告スタートアップ 「⽶米国モバイル広告トレンドとスタートアップ」 @AES 2014.5.15
- 22. 22 モバイル主要広告商品 1. アプリインストール • アプリインストールページへの直接リンク 2. アプリインストール （ビデオ） 3. アプリエンゲージメント 5. 外部ページポスト • Facebookページではなく、外部サイトにリンクさせ る広告 2. アプリインストール（ビデオ） • ビデオと⼀一緒にインストールページへの直接リンク 3. アプリエンゲージメント • アプリインストール済みユーザーに対して「Use」ボ タンを表⽰示 4. FBページポスト • Facebookページからのポストを表⽰示 • 写真、ビデオ、テキスト、外部リンク表⽰示などが可能
- 23. 23 モバイル広告結果詳細 2014 Q1 • モバイルアプリインストールが73%と⼤大半 • 外部リンクが18%と続く • ビデオ（アプリインストール⽬目的）はまだ2% 1. アプリインストール 2. 外部ページポスト 3. FBページポスト 4. アプリインストール（ビデオ） 5. 外部ページポスト（写真） 6. モバイルエンゲージメント
- 25. 25 FAN(Facebook Audience Network)を発表 特徴： • 広告主は、Facebookのターゲティング属性を使ってオーディエンス ネットワークに加盟している第三者アプリに対して広告を配信できる • 第三者アプリは、Facebookログイン（または匿匿名ログイン）の実装と、 オーディエンスネットワークSDKを実装 バナー インタースティシャル ネイティブ
- 26. 26 モバイルアドネットワーク オーディエンス ネットワーク (FAN) + (2009年年 $750M） + (2013年年 $600M） + (2014年年 $0)
- 27. 27 • ⾃自⼰己紹介 • ⽶米国モバイルトレンド • Facebookモバイル広告 • Twitterモバイル広告 • モバイルアプリインストール広告 • ネイティブ広告 • 注⽬目の広告スタートアップ 「⽶米国モバイル広告トレンドとスタートアップ」 @AES 2014.5.15
- 29. 29 全トラフィックDAU IPO申請書類では、下記のように報告 • MAU 2億1500万 • DAU 1億 • 2013年年6⽉月現在で、DAU/MAU = 46% （Facebookの場合は62%） • モバイルのみのオフィシャルデータ、及びDAUは存在せず
- 31. 31 主⼒力力広告商品: プロモ商品 2010年年4⽉月に⽶米国でローンチし、2011年年10⽉月から⽇日本でも販売開始 課⾦金金はエンゲージメントベースで発⽣生 1. プロモアカウント #フォロワー拡⼤大 2. プロモツイート #ツイート拡散 3. プロモトレンド #話題拡散 ターゲティング属性 • キーワード（⾃自発信ツイート内キーワード、エンゲージしたツイート内 キーワード、検索索結果） • 既存フォロワーとの類似性 • 興味関⼼心、地域、デバイス、性別
- 32. 32 Tailored Audience（リタゲ） • 2014年年1⽉月に発表 • 広告主CRMに登録されているメル アドを、Twitterパートナーと連携 してハッシュ化してリタゲを実現 • メルアドの代わりにTwitter IDで もリタゲ可能 • パートナー：Acxiom, Datalogix, Epsilon, Liveramp, Mailchimp, Merkle, Salesforce ExactTarget 1. サイトリタゲ • 特定のユーザーをリターゲティングして、プロモツイートを表⽰示する • サイトとCRMの2種類で活⽤用できる • 2013年年12⽉月に発表 • ⼀一度度⾃自社のWebサイトにアクセス して⽴立立ち去ったユーザーに対して、 Twitter上で広告を表⽰示 • 広告主はリターゲティング機能を 提供するTwitterパートナーと連携 する必要あり • パートナー：Adara, AdRoll, BlueKai, Chango, DataXu, Dstillery, Lotame, Quantcast, ValueClick, [x+1] 2. CRMリタゲ
- 33. 33 Twitter、タイムラインへのCPI広告 • Twitterのターゲティング属性を使っ てタイムライン上にモバイルアプリ のインストール広告を表⽰示できる • プロモーテッドツイートと、Twitter カードをCPI向けに活⽤用した広告 フォーマット • 2014年年4⽉月に発表、現在は⽶米国にて プライベートベータとして試験中 Twitterタイムライン
- 34. 34 Twitter Publisher Network (MoPub) • MoPubはDSPパートナーを通じて、 ⽉月間10億ユニークデバイス、1300 億アドリクエストへリーチ • Ads.twitter.comからTwitterアプリ 内への広告（2億4100万MAU）と MoPubネットワークでの広告（10億 MAU）の両⽅方を購⼊入可能 • 2014年年4⽉月に発表、現在は⽶米国にて プライベートベータとして試験中 バナー インタースティシャル
- 36. 36 テレビ会話ターゲティング 3. TV番組に関してツイート 1. 広告主がTVCMを放送 4. ターゲットに合致するユーザーにリアルタイム広告配信 2. リアルタイムTV番組/CM解析 • 2013年年5⽉月から⽶米国に てプライベートベータ として試験 • 2014年年4⽉月に⽇日本でも ベータテストの開始を 発表 • リアルタイムTV番組/ CM解析は、2013年年2 ⽉月にTwitterが$90Mで 買収したBluefin Labs の技術を活⽤用
- 37. 37 その他注⽬目の新機能 1. コンバージョントラッキングの展開 • 2013年年12⽉月にオフィシャルローンチを発表 • 広告主の購⼊入完了了ページにコンバージョントラッキングタグを設 置すると、プロモツイートからのコンバージョンが計測可能に 3. 決済システムとの連携？ • 決済ゲートウェイStripeとTwitterとの連携が噂されている • TwitterはECサイトの取り込みが課題 2. タイムラインへのプロモアカウント展開 • 2013年年12⽉月に発表、2014年年3⽉月以降降、デスクトップでテスト中
- 38. 38 Facebook vs Twitter（モバイル） 機能名 Facebook Twitter 特徴 ⾮非常に細かい ターゲティング設定 リアルタイム性 主⼒力力商品 アプリインストール プロモ商品 アプリ インストール ニュースフィード タイムライン（テスト中） 外部 ネットワーク FAN（テスト中） MoPub サイト内ラン ディングページ Facebookページ Twitterプロフィール リタゲ Custom Audience Tailored Audience TV連動 N/A テレビ会話ターゲティング ビデオ ⼀一部テスト中 （⾃自動再⽣生はまだ） Amplifyの延⻑⾧長として テスト中
- 39. 39 • ⾃自⼰己紹介 • ⽶米国モバイルトレンド • Facebookモバイル広告 • Twitterモバイル広告 • モバイルアプリインストール広告 • ネイティブ広告 • 注⽬目の広告スタートアップ 「⽶米国モバイル広告トレンドとスタートアップ」 @AES 2014.5.15
- 40. 40 Yahoo!、インストール広告をテスト中 • Yahoo!への⽉月間ビジター8億ビジターのう ち、半分以上はモバイルからのアクセス （Thumbrを含まず） • しかし、モバイルからの売上はまだわずか • インストリーム広告としてアプリインス トール広告を2014年年3⽉月からGree、 Kabamなどの限定広告主とテスト中 • ⼀一⽅方でアプリ発⾒見見サービスを開発中とも伝 えられ、そのサービスとインストール広告 との連携が今後、注⽬目される
- 41. 41 Googleもインストール広告へ参⼊入表明 • 2014年年4⽉月にGoogleがGoogleモバイル検索索と、YouTubeモバイルアプリ においてモバイルアプリインストール広告への参⼊入を表明した • Googleが保有するGoogle Play Storeでの検索索キーワードとインストール 結果の関連データを活⽤用して、パブリッシャーに効果の⾼高いキーワードを 推薦し、⼊入札してもらう • アプリをダウンロード済みのユーザーに対しては、「インストール」ボタ ンの代わりに、リエンゲージメントを促進する「オープン」ボタンが表⽰示 される（「App Deep Linking」技術を活⽤用）
- 43. 43 • ⾃自⼰己紹介 • ⽶米国モバイルトレンド • Facebookモバイル広告 • Twitterモバイル広告 • モバイルアプリインストール広告 • ネイティブ広告 • 注⽬目の広告スタートアップ 「⽶米国モバイル広告トレンドとスタートアップ」 @AES 2014.5.15
- 46. 個別ニーズを満たすネイティブ広告 46 • コンテンツを通してブランド・ス トーリーを効果的に発信 =>コンテンツマーケティングの流流れ 【広告主】 【メディア&ユーザー】 • 広告を通して広告主のコンテンツの 流流通/拡散（シェア、コメント、エン ゲージメント） • ユーザー・エンゲージメントを通じ てブランドへの親近感、信頼の醸成 • ディスプレイ広告と⽐比較して 1. 成果ベースでの後払い 2. シェア率率率が⾼高い 3. 知⼈人がシェアするのでCTR⾼高い • 広告コンテンツがオリジナルコンテ ンツにブレンド・インされ、広告で はなくオリジナル・コンテンツの⼀一 部のような⾃自然な⾒見見え⽅方 • スポンサー広告と明記されているの で判別可能 • クロスデバイスで同じユーザーエク スペリエンス • 良良質コンテンツによってメディアバ リューを⾼高める
- 47. パフォーマンス(eCPM)⽐比較 47 ネイティブ広告はトラディショナルな広告と⽐比較して eCPMとユーザー・エンゲージメントの点で効果が⾼高いことが証明されている。 Native Advertising eCPM Comparisons BuzzFeed モバイル ゲーム Facebook フィード広告 Twitter プロモ ツイート コンテンツ マッチ (AdSense) Yahoo! ストリーム 広告 (最適化前？）
- 48. 事例例：BuzzFeed スポンサードポスト 48 広告主: • 広告主のブランド・コンテンツに対して BuzzFeed上のリンクを提供 • BuzzFeedパブリッシャー（ネットワー ク）内のRecommended Contentセク ションにてPaid Postingsを配信 パブリッシャー: • パブリッシャーは⾃自社サイト上の広告リン クを配信可能 • BuzzFeedはパブリッシャーとレベニュー シェア • パブリッシャーはさらなるコンテンツと ユーザー・エンゲージメントを得ることが 出来る 価格: • CPCベース • Buzzfeedは2013年年にUS$60 Million（60 億円）の売り上げを記録
- 49. 事例例：Forbes ブランドボイス 49 広告主がForbes編集者と同じCMS（コンテンツ・マネージメント・システム）を 使って、Forbes.comにてブランド・コンテンツを配信できる仕組み ソリューション: • Forbesコンテンツ・マーケティング・ モジュールでサイトビジターは好みの ブランドをフォロー出来る仕組み • ブランド（例例：Gap）は、フォロワー とエンゲージするためのコンテンツを 配信 • 購読者はソーシャルの仕組みでコンテ ンツをFacebook/Twitter/LinkedIn等 でシェア
- 50. 50 • ⾃自⼰己紹介 • ⽶米国モバイルトレンド • Facebookモバイル広告 • Twitterモバイル広告 • モバイルアプリインストール広告 • ネイティブ広告 • 注⽬目の広告スタートアップ 「⽶米国モバイル広告トレンドとスタートアップ」 @AES 2014.5.15
- 51. 51 創業年年: 2012年年5⽉月 創業者: Sahil Jain 本社: San Francisco 資本⾦金金: $2.5M 投資家: デジタルガレージ、Freestyle Capital, Quest Ventures, 500Startupsなど サービス内容: 中⼩小オンライン事業者向けの4⼤大広告ネットワークへの配信を⼀一元管理理 17歳で⾼高校を中退し、Yahoo! Mobileに就職。その後、19歳 でAOLに⼊入社し、M&Aを⼿手がける。20歳でTriggger.ioを創業 しY-‐‑‒Combinatorに⼊入る。そこで4⼤大広告ネットワークへの配 信に不不便便を感じ、21歳でAdStageを起業。 アドステージ
- 54. 54 特徴3. シンプルな料料⾦金金体系 • 2週間は無料料 • SaaS的な料料⾦金金体系 • 将来的には料料⾦金金プランを追加 していく
- 56. 56 創業年年: 2010年年11⽉月 創業者: Kamakshi Sivaramakrishnan 本社: San Mateo 資本⾦金金: $20.5M 投資家: Sequaia Capital, Northgate Capital, Kliener Perkins Caufield & Byers サービス内容: クロスデバイスでターゲティングが可能なDSP事業 スタンフォード⼤大学にて統計・確率率率論論のPhDを取得。AdMob 社にて⼤大規模システムにおけるマシンラーニングのシニアリ サーチサイエンティスト。AdMobはGoogleに$750Mで買収 され、その後、Drawbridgeを創業。 ドローブリッジ
- 57. 57 同じユーザーが使うデスクトップとモバイルを特定し、クロスデバイスでリターゲ ティングやセグメントターゲティングが可能 1. デスクトップで旅⾏行行を 検索索し、未購⼊入 2. モバイルアプリに 旅⾏行行バナーが表⽰示され クリック 3. 旅⾏行行検索索サイトへ 技術の特徴： • 個⼈人情報を利利⽤用しない • DSP経由で取得するHTTPリクエストを使ってマシンラーニングと確率率率統計によ り、70%-‐‑‒90%の精度度でデバイスをマッチングする • これまで10億デバイスをマッチング完了了
- 58. 58 モバイルパブリッシャーと Ad Exchange デスクトップパブリッシャーと Ad Exchange + DMP ID: #900923F 位置情報: #1A9023 時間: 20:30:02 … ID: #390233Z 位置情報: #1A9023 時間: 20:30:02 …
- 63. 最後に、エンジニアの⽅方へ 63 シリコンバレーでは、「歌って踊れるエンジニア」が愛される 腕に⾃自信のあるエンジニアは、メジャーリーグに挑戦して欲しい！ 必要なことは、 (432円) 1. ワーキングビザ(H1B)について調べること 2. GitHubやオープンソースコミュニティで活躍すること 3. 英語の継続（NHKラジオ講座がオススメ）
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