Как и прогнозировали специалисты INFOLine, потребительский рынок в 2015 году перешел к новой парадигме развития. В январе 2015 года оборот розничной торговли в РФ снизился на 4,4%, а продажи продуктов питания, включая напитки, и табачных изделий – сократились на 5,5%! Прогноз Минэкономразвития на 2015 год - снижение оборота розничной торговли не менее чем на 8,2%, причем сокращение продаж непродовольственных товаров может превысить 10,2%. Снижение покупательской способности и агрессивная конкуренция приведут к уменьшению маржинальности большинства торговых сетей, а это неминуемо приведет к закрытию нерентабельных магазинов и корректировке планов органического роста. Отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» содержит структурированную информацию о развитии торговых сетей и розничной торговли, а также обзор событий, произошедших на российском розничном рынке в отчетном периоде (в данном обзоре – январь 2015 года), информацию об итогах операционной, финансовой и инвестиционной деятельности и рейтинг крупнейших торговых сетей FMCG России. Основная цель периодического отраслевого обзора «Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG» - удовлетворение потребностей в оперативной, статистической и аналитической информации о российском розничном рынке и торговых сетях FMCG указанных выше групп специалистов.

1. Розничная торговля и
торговые сети РФ
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор
ИА “INFOLine”
Февраль
2015 года

2. «INFOLine» - партнер по исследованиям
крупнейших ритейлеров и поставщиков FMCG
О компании "INFOLine"
«INFOLine» - 10 лет успешных проектов в сфере исследований
розничной торговли FMCG и Non-Food

3. Содержание доклада
Состояние потребительского рынка в РФ
• Динамика РТО РФ 2005-14 , тренды 2015 года
• Финансовое состояние домохозяйств
Состояние
потребительского
рынка
• Распределение населения по размеру среднедушевого дохода
• Потребительские расходы и денежные доходы по регионам
Расслоение
общества по
уровню доходов
• Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100
• Концентрация инвестиций
Итоги рейтинга
TOP 100 и
Рынок продуктов
питания
• Особенности ситуации на рынке продовольствия РФ и рекомендации
• Карта «боевых» действий
Рекомендации

4. Состояние
потребительского
рынка

5. Динамика оборота розничной торговли
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
IIкв.2005
IIкв.2006
IIкв.2007
IIкв.2008
янв.09
май.09
сен.09
янв.10
май.10
сен.10
янв.11
май.11
сен.11
янв.12
май.12
сен.12
янв.13
май.13
сен.13
янв.14
май.14
сен.14
янв.15
май.15
сен.15
Динамика РТО РФ 2005-2015
в % к соответствующему периоду предыдущего года
Динамика оборота РТ
FOOD
NON-FOOD
Хорошее Плохое

6. Доходы населения
Кредиты и депозиты
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
Февраль2008
Апрель2008
Июнь2008
Август2008
Октябрь2008
Декабрь2008
Февраль2009
Апрель2009
Июнь2009
Август2009
Октябрь2009
Декабрь2009
Февраль2010
Апрель2010
Июнь2010
Август2010
Октябрь2010
Декабрь2010
Февраль2011
Апрель2011
Июнь2011
Август2011
Октябрь2011
Декабрь2011
Февраль2012
Апрель2012
Июнь2012
Август2012
Октябрь2012
Декабрь2012
Февраль2013
Апрель2013
Июнь2013
Август2013
Октябрь2013
Декабрь2013
Февраль2014
Апрель2014
Июнь2014
Август2014
Октябрь2014
Декабрь2014
Вклады и кредиты
физических лиц
2008-2014 гг., млрд. руб.
Вклады/депозиты
Кредиты (правая
шкала)
-5
0
5
10
15
20
25
Динамика зарплаты и
доходов населения в 2001-
2014 гг., % к анал. периоду пред. года
Реальная з/п
Реальные денежные доходы

7. Распределение населения
по размеру среднедушевого дохода
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2013 год 2014 год
Населения по величине
среднедушевых ден.
доходов, в % от общей численности
населения
свыше 60000
45000-60000
27000-45000
19000-27000
14000-19000
10000-14000
7000-10000
до 7000
35%
населения
Потребительские расходы и
денежные доходы по регионам
Данные за 10 месяцев
2014 года
Денежные
доходы
Потребительские
расходы
Москва 49 302 43 196
Санкт-Петербург 32 206 24 165
Мурманская область 30 741 23 229
Архангельская область 27 559 19 571
Ленинградская область 20 558 16 024
…
Российская Федерация 26 067 20 186
…
Московская область 34 091 23 916
Краснодарский край 27 027 22 596
Свердловская область 30 771 25 748
Татарстан 28 614 22 576
Нижегородская область 26 525 19 433
Самарская область 24 694 20 523
Башкортостан 24 646 20 708
Растет -«Бюджетный ценовой сегмент (Value)»,
Снижается - «Средний ценовой сегмент (Middle)»,
«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

8. Итоги рейтинга
TOP 100

9. 763
632 338
227
207
194
150
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Лидеры сегмента FMCG - 2014
Выручка крупнейших ритейлеров
FMCG в 2014 году, млрд. руб. без НДС
20%
+10,3%
22,9%
14,5%
9,8% 4,1%
11,4%
7,1%
10,6%
-0,2%
*LFL
Динамика выручки ТОП-7 сетей FMCG в 2014 году (без НДС), %
Динамика РТО продовольственными товарами в 2014 году в деньгах, %

10. Гипермаркеты – рост
Магазины у дома – рост
Супермаркет – франчайзинг
1,029
1,583
1,806 1,784
2,062
0.0
700.0
1400.0
2100.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014
Прочие
Лента
Дик
Монет
О'Кей
Metro
Auchan
X5
Магнит
Чистый прирост
2014 год стал рекордным по вводу
площадей торговых сетей
Доля в приросте площади
26,1%
41,9%

11. Рынок продуктов
питания РФ

12. Тенденции Fresh
рынка
Товарная группа Доля от общего объема импорта этих
продуктов, %
Мясо крупного рогатого скота, свежее или
охлажденное
26,2
Мясо крупного рогатого скота, замороженное 6,8
Свинина свежая, охлажденная или
замороженная
74
Мясо и субпродукты домашней птицы,
указанной в товарной позиции 0105, свежие,
охлажденные или замороженные
51
Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 71
Рыба и ракообразные, моллюски и прочие
водные беспозвоночные
54
Молоко и молочная продукция 43
Овощи и корнеплоды 33
Фрукты и орехи 27,4
Колбасы и продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови; продукты,
изготовленные на их основе
40,2
Итого:
38% импорта попали
под запрет
Объем импорта запрещенных к ввозу
продуктов (по итогам 2013 года, когда ввоз был разрешен)
6 августа 2014 года президент РФ Путин В.В. подписал Указ "О
применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации"
В структуре потребительской
корзины более 50% Fresh
• Рост за счет регионов - Магнит
планирует открыть 60 гиперов и 1000
магазинов
Повышение эффективности
• Роста в 15-20% больше не будет,
прогноз 5-6% в лучшем случае
Россия зависима от импорта Fresh
•В 2013 году Россия импортировала
продовольственных товаров на 43 млрд. долл. –
12% от всего объема розничных продаж
продовольственных товаров.

13. Индекс потребительских цен в России и
в Санкт-Петербурге в 2012-2014 гг.
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Индекс цен
продовольственных
товаров в 2012-2015 гг.
в % предыдущему периоду
Россия Санкт-Петербург
Товарная группа
Динамика цен по Росстату в
дек.14 к дек.13
Фрукты +23,7%
Мясо и мясопродукты +19,3%
Овощи +18,7%
Рыба и морепродукты +18,0%
Сахар, шоколад, конфеты +17,3%
Молочные продукты, сыр, яйца +14,2%
Гречка +175% Сыр +100%
Форель +150%Баклажаны +180% Шпроты +54%

14. Рекомендации по
регулированию рынка
в условиях кризиса

15. Высокая доля соц.-незащищенного населения
•12 тыс. руб. – средняя пенсия
•Востребованы низкие цены и дешевые товары (популярность
сетевых дискаунтеров и возврат на рынки и ярморки)
Рост доли ФЕДЕРАЛЬНЫХ торговых сетей
•Негибкость цен и переориентация местных поставщиков на
поставки в другие регионы
•Местным производителям сложно попасть на полки в сети =
снижение объемов пр-ва
Высокий уровень зависимости от импорта
•Порт СЗФО и Дальнего Востока – крупнейшие центры
импорта продовольственных товаров в России
•Ограниченный потенциал с/х (конкуренция с застройкой,
климат и почвы)
•"Средний класс" привык к импортным товарам
Особенности ситуации на рынке
продовольственном рынке

16. Стратегия мер социальной поддержки
населения
Поддержка социально незащищенных
слоев населения
•Поддержка приобретения социально-
значимых товаров
•Координация усилий власти и ритейла для
оптимальных решений (win-win)
Ограничение давления на сети
•Проверки только по заявлениям граждан
•Введение временного моратория на проверки
на региональном уровне
•Совместная с сетями и поставщиками работа
с таможенной службой и др. органами
Поддержка с/х производителей и
развитие межрегиональных поставок
•Поддержка проектов создания складских
мощностей для продукции из других регионов
•Совместные проекты по поддержке доступа
поставщиков из других регионов

17. Карта «боевых» действий
•Макроэкономические
показатели
•Инвестиционная
привлекательность
Показатели
экономики
•Состояние рынка
•Насыщенность
•Рейтинг крупнейших компаний
•Прогноз развития
Торговые
центры,
Гипермаркеты
FMCG и DIY
ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо
занимать долю рынка!
Карта «боевых»
действий!
«Не спрашивай, что тебе должна страна?
Спроси, что ты можешь сделать для
страны?»
Карта «боевых»
действий!

18. Спасибо за внимание
Спасибо за внимание!!!
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте
www.infoline.spb.ru и www.advis.ru
или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848
или по почте: mail@infoline.spb.ru.
Тема доклада:
Розничная торговля и торговые
сети FMCG
Докладчик: Федяков Иван,
генеральный директор ИА “INFOLine”

19. Информационно-
аналитические
продукты INFOLine
Для Торговых сетей,
Поставщиков и
Производителей

20. Информационные продукты
агентства INFOLine
Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»
Аналитическая база «650 торговых сетей FMCG РФ»
Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: +7 (812) 322-6848 доб. 143 +7 (495) 772-7640 или по электронной почте
retail@infoline.spb.ru.
Анализ рынка и прогноз
Описание 50
крупнейших
ритейлеров
База 650
сетей и 540 РЦ
Расширенная версия Стандартная версия
Рейтинги торговых
сетей FMCG
+ по форматам
Кол-во страниц (расширенная/сокращенная версия) : 700/350
Дата выхода: 15.08.2014
Цена (расширенная/сокращенная версия): 50 000/35 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

21. Информационные продукты
агентства INFOLine
Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»
«Рынок торговых центров в 27городах и регионах РФ. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 г.»
 Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России
 Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России
 Прогноз развития российского рынка торговых центров до 2015 года
 Ключевые тренды 2012-2013 гг.
 Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых
центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения
 Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых
центров России, включающая более 2500 объектов.
Кол-во страниц: 272
Дата выхода: 20.04.2014
Цена: 30 000 руб.
Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная
версия
ГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга. Итоги
2013 года. Тенденции на 2014 год»
Аналитические разделы, в которых
приведены результаты анализа ситуации в
Москве и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ!
картосхемы, отражающие ключевые показатели
розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга.
Картосхемы предоставляются в печатном виде,
в формате А3. + Настенная карта формата A0
с нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в
подарок! 30 тыс. руб.40 тыс. руб.
Санкт-ПетербургМосква

22. Информационные продукты
агентства INFOLine
Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»
ХИТ! Периодический отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка и Рейтинг
торговых сетей FMCG России»
Операционные итоги ТОП сетей FMCG
Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов
по величине торговых площадей
по чистой выручки
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
Макроэкономические показатели розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли
Структура оборота розничной торговли по видам товаров и по видам организаций
Региональная структура оборота розничной торговли
Доходы и расходы населения
Потребительские ожидания и уверенность населения
Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG
События в розничной торговле FMCG России
Кейс "Важнейшие тренды на рынке продовольственных товаров"
Раздел III. События и планы развития торговых сетей FMCG (ТОП -130)
Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ
Цена: 10 000 руб.
Стоимость годовой подписки составляет 90 000 руб.
Русская и Английская (!) версия / Электронная версия
Кол-во страниц: более 250 Дата выхода: ежемесячно
Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: +7 (812) 322-6848 доб. 143 +7 (495) 772-7640 или по электронной почте
retail@infoline.spb.ru.

23. Информационные продукты
агентства INFOLine
Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»
Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG
Пищевая промышленность и рынок продуктов питания
Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство
Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство Рынок молока и молочной продукции
Рынок масел и жиров
Рынок кондитерской продукции
Рынок сахара
Рынок мучной и хлебопекарной продукции
Рынок зерновыхРынок крепких алкогольных напитков
Рынок мороженого
И другие…
Отраслевые мониторинги «Тематические новости»
Кол-во страниц: От 70
Дата выхода: ежедневно/еженедельно
Цена: 5 000 руб./ 4000 руб. /мес., минимальный срок
подписки – 3 месяца
ИА «INFOLine» предлагает
следующие направления услуги
«Тематические новости»:
NEW! Ежемесячный отраслевой обзор «Банк новинок в сегменте пищевой промышленности»
 Периодический обзор представляется в отраслевых
версиях на ежемесячной и ежеквартальной основе
 Данный продукт будет полезен всем производителям и
дистрибьюторов продуктов питания, ингредиентов – для
отслеживания конкурентной среды, тенденций на
рынке, управления ассортиментным портфелем
 В структуру описания продукта входит: изображение
продукта, состав (для иностранных новинок также на
оригинальном языке), дата выхода на рынок, Сайт
компании-производителя, характеристика реализации, тара
Кол-во новинок в выпуске: от 40
Дата выхода: ежемесячно/ежеквартально
Цена: 10 000 руб./выпуск, минимальный срок подписки – 3
выпуска
Русская и Английская (за доплату) версия / Электронная
версия

24. Понимание стратегии ритейлера –
возможность для поставщика
Исследование «Розничная торговля FMCG России» и база «650 сетей FMCG РФ»
•не экономить на информации о бизнесе
конкурентов и партнеров
Знание – сила
•действовать согласно стратегии, учитывая
интересы ритейлера, покупателя и дистрибутора
Смена
приоритетов
•повышать качество клиентского сервиса и
минимизировать потери
Построение
партнерства
•разработать и реализовывать стратегию
развития канала продаж
Стратегия
поставок
•повышать качество контактов и строить
стратегическое партнерство
Гармония
отношений