2014년 한국 와인시장 분석과 2015년 전망 2015년 3월 31일 세미나 자료

1. Analysis of Korean wine
market
2015 edition
2015.03.31. Wine Vision WSET
정휘웅

2. Table of contents
 Trends in Korean wine market (1995~2014)
 2014 Korean wine market analysis
 Prospect for 2015 market
Analysis of Korean wine market 2015 2

3. Wine import Amounts and volume trend(total)
Analysis of Korean wine market 2015 3
• 2007년 정점을
찍은 이후 금융
위기로 감소세를
겪었으나, 2013년
기점으로 완전히
회복
• 금액 증가율은
유지하고 있으나
물량 증가율은
눈에 띄게
둔화되고 있음
• 증가율 둔화는
2015년 통계를
추가 분석하면 좀
더 정확하게 분석
가능

4. Red, white, sparkling wine ratio
Amounts Volume
Analysis of Korean wine market 2015 4
• 물량 측면에서 레드가 점차로 줄어들고 화이트의 소비가 늘어나고 있음을 보여줌
• 스파클링도 늘어나고는 있으나 금액 증가율이 좀 더 높아 상대적으로 단가가 높음을 보여줌(화이트는
상대적으로 저렴)
• 화이트, 스파클링 비중 증가는 앞으로 하나의 트렌드로 나타날 수 밖에 없음

5. Yearly growth by countries(total amounts, dollars)
Analysis of Korean wine market 2015 5

6. Yearly growth by countries(total volume, tons)
Analysis of Korean wine market 2015 6
지그재그
형지그재그
형
지그재그
형
지그재그
형
2년 주기
지그재그
형
2년 주기
지그재그
형

7. Wine import Amounts trend(red)
Analysis of Korean wine market 2015 7

8. Wine import volume trend(red)
Analysis of Korean wine market 2015 8
• 시장 트렌드 설명에는 금액 보다 물량이 좀 더 합리적인 설명이 되는 것으로 파악됨
• 시장 체감도에서 칠레가 압도하고 있으며, 스페인도 가격을 무기로 시장 점유율을 높이고 있음

9. Yearly growth by countries(Red amounts, dollars)
Analysis of Korean wine market 2015 9

10. Yearly growth by countries(Red volume, tons)
Analysis of Korean wine market 2015 10
지그재그
형
2년 주기
지그재그
형

11. Wine import Amounts trend(white)
Analysis of Korean wine market 2015 11

12. Wine import volume trend(white)
Analysis of Korean wine market 2015 12
• 화이트는 이탈리아가 지배적이라고 볼 수 있으나, 전체적인 점유율을 보았을 때에는 춘추전국시대로 파악하는
것이 타당
• 이탈리아와 프랑스가 시장 지배적인 비율을 차지하고 있으며 스페인이 비율을 급속히 늘리고 있는 것이
관찰되어서 향후 국내 화이트 와인 시장을 둘러싼 국가간 경쟁은 치열해질 것으로 예상

13. Yearly growth by countries(white amounts, dollars)
Analysis of Korean wine market 2015 13

14. Yearly growth by countries(white volume, tons)
Analysis of Korean wine market 2015 14
지그재그
형
지그재그
형 지그재그
형지그재그
형
지그재그
형
• 레드에 비해 화이트가 지그재그형 수입 패턴이 많아 레드는 계약대로
수입하나 화이트는 해마다 시장상황을 보아가며 수입하는 패턴이 유지됨을

15. Wine import amounts trend(sparkling)
Analysis of Korean wine market 2015 15
• 프랑스의 샴페인과 스파클링 수입은 극적으로 증가하고 있음
• 시장에서 스파클링, 특히 샴페인의 인기는 지속될 것으로 예상됨

16. Wine import volume trend(sparkling)
Analysis of Korean wine market 2015 16
• 작은 시장 규모에 버니니가 통계 자료의 한 축을 차지하고 있음
• 이탈리아의 스푸만테가 시장에서 밀리고 있는 현상이 확연하게 나타남

17. Yearly growth by countries(sparkling amounts, dollars)
Analysis of Korean wine market 2015 17

18. Yearly growth by countries(sparkling volume, tons)
Analysis of Korean wine market 2015 18
지그재그
형
지그재그
형

19. 2014 Korean wine market(total)
Analysis of Korean wine market 2015 19
• 물량에서는 칠레가 시장을 압도하고 있으나, 프랑스는 금액적인 측면에서 여전히 주도권을 쥐고 있음
• 스페인이 저가를 무기로 시장 점유율이 상당히 늘어나고 있음

20. 2014 Korean wine market(Red)
Analysis of Korean wine market 2015 20

21. 2014 Korean wine market(white)
Analysis of Korean wine market 2015 21

22. 2014 Korean wine market(sparkling)
Analysis of Korean wine market 2015 22
• 물량은 남아공, 금액으로는 프랑스나, 버니니를 와인 시장 범주에 넣지 않을 경우 이탈리아가 여전히 주도권을
쥐고 있음
• 다만 버니니에 의한 모스카토 다스티, 스푸만테와 프리찬테 시장에 대한 시장 잠식이 눈에 띄이고 있음
• 시장 성장에 대한 과실을 이탈리아 와인이 가져가지 못하는 현상을 예상할 수 있음

23. 2014 Argentina
Analysis of Korean wine market 2015 23
Amounts
8
$3.6million(2.37%)
Volume
8
683tons(2.05%)

24. Australia
Analysis of Korean wine market 2015 24
Amounts
7
$7.8million(4.42%)
Volume
6
1,281tons(4.45%)

25. Austria
Analysis of Korean wine market 2015 25
Amounts
11
$190thousands(0.11%)
Volume
11
12tons(0.04%)

26. Chile
Analysis of Korean wine market 2015 26
Amounts
2
$37.1million(20.9%)
Volume
1
8,078tons(28.08%)

27. France
Analysis of Korean wine market 2015 27
Amounts
1
$55.5million(31.3%)
Volume
3
4,348tons(15.1%)

28. Germany
Analysis of Korean wine market 2015 28
Amounts
9
$3.1million(1.77%)
Volume
9
571tons(1.98%)

29. Italy
Analysis of Korean wine market 2015 29
Amounts
3
$29.8million(16.8%)
Volume
2
4,781tons(16.6%)

30. New Zealand
Analysis of Korean wine market 2015 30
Amounts
10
$1.9million(1.07%)
Volume
10
201tons(0.7%)

31. South Africa
Analysis of Korean wine market 2015 31
Amounts
7
$4.2million(2.37%)
Volume
6
1,697tons(5.9%)

32. Spain
Analysis of Korean wine market 2015 32
Amounts
5
$11.3million(6.41%)
Volume
4
3,880tons(13.49%)

33. United States
Analysis of Korean wine market 2015 33
Amounts
4
$20.4million(11.5%)
Volume
5
3,053tons(10.61%)

34. 2015 trends in Korean wine market
 수입사들의 수익성 악화
 데일리와 프리미엄 시장의 양극화
 하나의 메가 트렌드로서 BYOB(Bring Your Own Bottle)
 집에서 즐기는 와인 트렌드의 확산
 경제 여건 악화로 인한 외식이 아닌 가정내 와인 소비 증가(전체 주류 소비 트렌드와 유사)
 비용 절감을 상쇄하는 대외 여건 악화
 환율의 안정성과 저유가 트렌드가 주는 이익은 미미
 와인 생산국의 지속적인 원가 상승과 유통마진 감소는 오히려 외적 요인을 상쇄
 다양화 되는 와인 소비 트렌드
 브랜드만 찾는 트렌드에서 나만의 와인을 찾는 트렌드로 이관
 저알콜 와인과 화이트, 스파클링 와인, 콜크가 아닌 병따개, 스크류 형태의 와인에 대한 수요 증가
Analysis of Korean wine market 2015 34

35. Fields prospects
부문 성장성 유의사항
와인 관련 도구 성장 • (14년과 동일) 와인 대중화에 따라서 가정별로 와인 잔, 와인 오프너 혹은 관련 인터리에 소품 관련 수요가 늘어날 것으로 봄.
와인 교육: 성장
• 다양한 형태의 초급 과정이 생기고 소믈리에 과정 등에 대한 다양한 커리큘럼이 증가하고 있어 다양한 과정에서 소비자들의
요구에 부응할 것으로 봄
레스토랑 와인 시장 하락
• (14년과 동일) 2015년의 BYOB 현상은 더욱 심화될 것임
• 파인 와인의 매출 증대는 크게 기대하기 어려우며, 이에 대한 소비자들의 구매는 주로 해외 직구매를 통하여 이루어질 확률이
높음.
마트 와인 시장 상승
• 시장의 상황을 조정할 수 있는 단계에 이르고 있으며, 자체 개발 와인이나 자체 정책에 따른 와인 기획, 행사가 진행될 것으로
예견됨
• 제한된 마트 시장에 진입하기 위한 메이저 수입사들의 경쟁이 치열해질 것으로 봄
대형 수입업체 보합
• 물량은 증가하나 수익은 감소하는 현상을 맞이할 것으로 봄
• 환율에 따른 이익을 누리고자 하나 유통 부문에서 이러한 영역을 감안, 원가 조정을 강하게 요구할 것으로 보며, 시장 점유율
유지를 위해 불가피하게 이를 수용할 것임
• 수입 다변화와 포트폴리오 다변화를 꾀할 것으로 보이나 안정화에는 시간이 소요
중형 수입업체 하락
• 브랜드 메이킹에 있어 공을 들이게 될 것이나, 기존 유통과 마케팅 방식에 큰 변화가 일어날 것으로 예상됨
• 변화를 주기 위한 다각적인 노력이 있을 것으로 보나 브랜드의 유지, 수입 단가에 있어 수익성의 보장 등 다양한 면에 있어 딜
레마를 겪게 될 것으로 예상됨
소형 수입업체 보합
• 1인 수입사는 증가할 것으로 보나 확고부동한 소비자층의 확보를 담보하지 않는 이상 매출 증대를 확대하기 힘들 것으로 봄
• 소셜네트워크 기반 마케팅 등 다양한 형태의 소비자 채널 확대 노력이 뒤따라야 실질적인 매출 증대를 꾀할 수 있음
와인 숍 증가
• 매장의 대형화가 가속될 것으로 보며, 수입 보다는 유통이 와인 시장의 주도권을 쥐게 될 것으로 봄
• 소형이 아닌 수입사-숍-소비자 형태로 구성되는 수직계열화 시도가 추가적으로 나타날 것으로 봄
Analysis of Korean wine market 2015 35

36. Market trend for each country
Country Amount Volume
Argentina Increase Increase
Australia Increase Increase
Austria Neutral Decrease
Chile Increase Increase
France Decrease Decrease
Germany Decrease Decrease
Italy Increase Neutral
New Zealand Increase Increase
South Africa Increase Increase
Spain Increase Increase
United States Increase Decrease
Analysis of Korean wine market 2015 36
AmountsVolume

37. Wine data analysis method(1)
 www.customs.go.kr 접속
Analysis of Korean wine market 2015 37
무역 통계 클릭

38. Wine data analysis method(2)
Analysis of Korean wine market 2015 38
무역통계조회 > 수출입 통계 >
품목별 국가별 수출입 실적
22: 음료/주류 선택
2204: 포도주 선택

39. Wine data analysis method(3)
Analysis of Korean wine market 2015 39
엑셀에서 데이터 정제
- 국가명
- 지역명
- 수입 금액의 환산
- 톤당 평균 가격 등 추가 필드
입력

40. Wine data analysis method(4)
Analysis of Korean wine market 2015 40
엑셀의 피벗
테이블과 추가
필드 보강, 차트
기능을 이용하여
분석