2015 한국 수입와인시장 분석
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2015년 한국 수입와인시장의 통계를 살펴보고, 2016년 시장 전망을 풀어냅니다. 2015년은 지속적인 성장을이끌어왔을 뿐만 아니라 와인 대중화의 중요한 이정표가 세워진 해로 볼 수 있습니다.
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2015 한국 수입와인시장 분석
- 1. 2015년 한국 수입와인시장 분석과 2016년 전망 17 FEB. 2016 WINEVISION 정휘웅(JESSE JEONG)
- 2. ~2015 트렌드 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 2
- 3. Wine import amounts and volume trend(total) 2013년 물량 면에서 이미 2007년 호 황기를 넘어섰음 2015년에는 수입 물량 3만 톤을 넘어 섬 2003년 1만톤을 넘어선 이후 13년 만 에 3배로 성장함 2011년 이후 CAGR(연평균 성장률)은 중량과 금액 모두 7.3%로 나타남 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 3
- 4. Bottles, cases 연도 수입 중량(톤) 병 수 케이스(12병 들이) 병당 평균가 1995 4,135 5,403,067 1,269,146 2,358 1996 4,857 6,346,480 1,490,747 2,789 1997 7,094 9,269,493 2,177,344 2,539 1998 2,078 2,715,253 637,796 2,586 1999 4,833 6,315,120 1,483,381 2,634 2000 6,706 8,762,507 2,058,256 2,471 2001 6,527 8,528,613 2,003,316 2,917 2002 7,960 10,401,067 2,443,144 3,075 2003 11,113 14,520,987 3,410,886 3,538 2004 13,437 17,557,680 4,124,186 3,787 2005 15,390 20,109,600 4,723,616 3,809 2006 18,543 24,229,520 5,691,358 4,163 2007 26,554 34,697,227 8,150,155 4,966 2008 23,813 31,115,653 7,308,867 6,116 2009 19,191 25,076,240 5,890,247 5,130 2010 20,856 27,251,840 6,401,282 4,777 2011 22,241 29,061,573 6,826,376 5,252 2012 24,457 31,957,147 7,506,528 5,329 2013 27,714 36,212,960 8,506,191 5,440 2014 28,766 37,587,573 8,829,079 5,657 2015 31,608 41,301,120 9,701,367 5,362 병당 평균가는 1995년 2,358원에서 2015년 5,362원으로 20년간 약 2.5 배 오른 것으로 나타남 2005년 이후에는 10년간 병당 평균가 격이 40.8% 인상(연평균 4% 내외)된 것으로 나타나 비교적 안정된 가격 트렌 드를 보여주는 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 4
- 5. Wine type ratios by volume(~2015) 해를 거듭할수록 레드의 비중이 줄어들 고 있으며 스파클링의 비중이 증가하고 있음 중량 측면이나 금액 측면 모든 면에서 이러한 현상이 발생되고 있음 2015년은 중량 기준 레드 와인의 비중 이 70% 아래로 내려갔으며 향후 이러 한 추세는 지속될 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 5
- 6. Wine import amounts and volume trend(red) 국내 시장의 주요한 부분을 차지하고 있 으며 실질적인 시장의 주체임 2011년 이후 CAGR은 중량 기준 5.9%, 금액 기준 6.5%로서 5년간 전 체 CAGR 7.3%, 7.7%를 밑돌고 있으 나 화이트 와인의 중량 5.7%보다는 높 으나 금액 기준 6.7%보다는 낮은 것으 로 나타남. 2008년 1억 2천 4백만 불을 정점으로 서서히 회복세를 보였으며, 2015년 되 어서 비로소 금액 부문을 회복하였음 중량의 경우 2007년 수준을 2015년에 완전히 회복한 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 6
- 7. Wine import amounts and volume trend(white) 화이트 와인은 점차 국내 시장에서 스파 클링 와인과 힘겨운 경쟁을 할 것으로 판단됨 지금까지 와인에 있어 레드 와인의 견실 한 대응 제품으로 판단되어 왔으나 스파 클링 와인 만큼의 약진을 보여주지 못하 고 있음 2011년 이후 CAGR은 중량 기준 5.8%, 금액 기준 6.7% 전체 평균인 7.3%, 7.7%를 밑돌고 있으나 이는 레 드 와인의 5.9%, 6.5%와 비슷한 수준 으로 알 수 있음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 7
- 8. Wine import amounts and volume trend(sparkling) 근 5년간 가장 주목할만한 성장세를 보 여준 부문은 스파클링 와인임 초창기 소량 수입에 시장 비중이 매우 낮았던 스파클링은 국내 시장에서 폭발 적인 성장세를 이끌어 나아가고 있으며, 향후 수입 와인 시장의 트렌드를 이끌 주요한 키워드로 볼 수 있음 2011년 이후 CAGR은 중량 기준 17.4%, 금액 기준 13.8%로 5년간 전 체 성장률인 7.7%, 7.3%를 배 가량 상회함으로써, 실질적인 시장 성장을 이 끌고 있는 것으로 봄 특히 수입 금액 기준 2010년 대비 약 2.8배 성장하였을 뿐만 아니라 중량에 있어서는 2009년 이후 7년만에 4.2배 성장하여 국내 시장에서 가장 각광받고 있는 주종으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 8
- 9. Yearly growth by countries(volume, total) 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 9 중량은 2013년 수준의 증가를 보여주고 있음 • 칠레, 프랑스, 호주, 스페인 등이 중량 성장을 주도하였음 • 반면 미국은 성장세에 제동이 걸림
- 10. Yearly growth by countries (amounts, total) 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 10
- 11. Yearly growth by countries (volume, red) 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 11 • 레드는 2013년에 비해 성장세가 둔화되었으나 2014년에 비해서는 성장함 • 레드시장 성장은 칠레와 스페인, 호주가 견인함
- 12. Yearly growth by countries (amounts, red) 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 12
- 13. Yearly growth by countries (volume, white) 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 13 • 화이트도 물량 성장은 이룩하였으나 레드나 스파클링에 견주기는 어려움 • 화이트가 주력인 이탈리아는 하락세
- 14. Yearly growth by countries (amounts, white) 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 14 • 금액에서는 총액이 줄어듦으로써 환율 효과 혹은 저가 와인이 많이 수입된 것으로 볼 수 있음
- 15. Yearly growth by countries (volume, sparkling) 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 15 • 스파클링은 최근 5년 이래 최대 폭의 물량 성장을 보여주었음 • 이탈리아가 중량면에서 성장을 이끌었으며 남아공의 성장세가 꺾였음 • 독일의 성장세를 주목할 수 있음
- 16. Yearly growth by countries (amounts, sparkling) 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 16 • 금액 면에서는 프랑스가 성장의 대부분을 가져감으로써 상대적으로 수익성이 있는 장사를 한 것으로 볼 수 있음
- 17. 2015 한국 수입와인 시장 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 17
- 18. 총괄 국가명 수입중량 총액(달러) 중량비율 금액 비율 중량 순위 총액 순위 Chile 8,706 41,115,000 27.54% 22.28% 1 2 Italy 4,952 27,340,000 15.67% 14.81% 2 3 France 4,787 56,653,000 15.14% 30.70% 3 1 Spain 4,592 12,396,000 14.53% 6.72% 4 5 United States 2,816 22,081,000 8.91% 11.96% 5 4 South Africa 1,979 4,688,000 6.26% 2.54% 6 7 Australia 1,711 8,586,000 5.41% 4.65% 7 6 Germany 792 3,367,000 2.51% 1.82% 8 9 Argentina 756 4,069,000 2.39% 2.20% 9 8 New Zealand 211 1,910,000 0.67% 1.03% 10 10 Portugal 70 443,000 0.22% 0.24% 11 11 (Other) 236 1,915,000 0.75% 1.04% (N/A) (N/A) 총합계 31,608 184,563,000 100.00% 100.00% 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 18
- 19. 2015 Market share(total volume) 2015한국 수입와인 시장은 금액 기준 184,563,000억 달러, 중량 기준 31,608톤임 2015년은 금액 기준 전년 대비 4.2%, 중량 기준 전년 대비 9.9% 증가함 시장 점유율 측면에서 미국이 1.7% 감 소했을 뿐, 전체적인 시장 점유율에는 변화가 없음 다만 이탈리아가 1%가량 줄었고 스페 인이 1% 가량 늘어난 것은 주요한 국 가들 사이에서는 의미 있는 변화로 보아 야 할 것으로 판단됨 특히 호주가 스페인과 같이 약 1% 가 량의 점유율을 높인 것은 시사하는 바가 매우 크다 할 수 있음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 19
- 20. 2015 Market share(total amounts) 금액 비율에 있어서 국가별 변동이 거의 없어 큰 틀에 있어서는 2014년과 거의 같은 패턴을 보여주었음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 20
- 21. 2015 Market share(red volume) 주력 와인 주종인 레드에서 칠레가 부동 의 1위를 차지하고 있음(중량, 금액) 프랑스와 스페인이 박빙의 차이를 보여 주고 있음 이탈리아는 시장 주도권을 상실하고 있 는 단계로 판단됨 미국 역시 가격 인상으로 인해 현재 시 장 주도권을 상실할 가능성이 매우 높음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 21
- 22. 2015 Market share(red amounts) 금액 점유율은 물량에 비해서 칠레가 만 히 성장하고 프랑스가 하락했는데, 이는 칠레 와인 가격이 꽤 올랐으며, 프랑스 는 상대적으로 낮은 가격대의 와인을 찾 거나 환율 효가를 본 것으로 판단할 수 있음 이러한 환율 효과를 감안한다 하더라도 스페인 와인은 전체적인 중량 비중이 늘 어났으며, 호주 역시 금액 비중을 높혔 음 중량 점유율에 비해 금액 점유율이 낮게 올랐다는 점은 상대적으로 저가 와인이 많이 수입되었다는 것을 반증함 미국의 경우 금액 비중은 올라갔으나 시 장 비중은 2.2%가 감소하여 달러 환율 이 많은 영향을 미치고 있음을 알 수 있 음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 22 country 2014 2015 growth Chile 27.41% 29.53% 2.12% France 29.69% 27.21% -2.48% United States 13.64% 13.81% 0.17% Italy 12.03% 11.21% -0.83% Spain 7.18% 7.63% 0.45% Australia 4.88% 5.38% 0.50% Argentina 2.68% 3.05% 0.37% South Africa 1.06% 0.72% -0.34% Germany 0.57% 0.47% -0.09% (Other) 0.45% 0.51% 0.07% New Zealand 0.23% 0.23% 0.00% Portugal 0.19% 0.24% 0.06%
- 23. 2015 Market share(white volume) 시장에서 아직까지 부동의 1위를 차지 하고 있으나 이탈리아의 점유율 하락은 심상치 않음 고객들의 트렌드 변화로 인해 더 이상 프리찬테 보다는 스파클링을 찾는 신호 탄으로 보아야 하는 것인지에 대해서는 2016년의 시장 동향을 함께 살펴야 할 것으로 봄 그 이외로 스페인은 막대한 화이트 중량 비중에 점유율도 2% 가까이 올림으로 써 2016년에는 칠레의 아성을 넘어서 명실상부한 화이트 와인의 강자로 떠오 를 수 있을 것으로 봄 프랑스 역시 고급 이미지를 내세워서 시 장의 존재감을 유지할 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 23
- 24. 2015 Market share(white amounts) 금액 면에서도 이탈리아는 큰 폭의 하락 세를 보여주었는데 레드와 화이트 모든 면에서 다른 국가에 비해 열세를 보여주 고 있어 이에 대한 대응이 시급한 것으 로 판단됨 미국 역시 금액 비중은 높아졌으나 실제 시장 비중은 이에 미치지 못하게 성장하 여 화이트 와인은 상대적으로 어려운 환 경을 만들어간 것으로 판단됨 독일은 금액 점유율이 1% 가까이 떨어 졌으나 중량 면에서는 점유율의 변화가 없어 환율 효과를 보았거나 좀 더 저렴 한 화이트를 수입한 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 24 country 2014 2015 증감률 Italy 32.40% 23.97% -8.43% France 19.38% 20.90% 1.52% United States 10.18% 14.03% 3.84% Chile 10.49% 12.17% 1.69% Germany 8.01% 7.10% -0.91% New Zealand 6.01% 5.98% -0.03% Australia 4.54% 4.66% 0.13% Spain 4.05% 4.29% 0.24% (Other) 3.18% 3.69% 0.51% South Africa 0.64% 2.56% 1.92% Argentina 1.00% 0.56% -0.44% Portugal 0.11% 0.07% -0.04%
- 25. 2015 Market share(sparkling volume) 중량 점유율은 남아공의 하락세가 특이 사항으로 판단됨 버니니가 시장의 주도권을 2015년 쥐 었기는 하나 2016년에도 과연 지금의 시장 점유율을 유지할 수 있을것인지에 대해서는 좀 더 살펴보아야 할 것임 독일은 다다와 같은 편안하게 마실 수 있는 스파클링 와인 등이 시장에서 반응 을 얻음에 따라서 그 중량이 늘어난 것 으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 25
- 26. 2015 Market share(sparkling amounts) 금액에서는 프랑스가 압도적인 비율을 차지하고 있을 뿐만 아니라, 비중도 증 가하였음 남아공과 이탈리아는 금액에서도 감소 폭이 1% 이상 되어 시장에서 고전한 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 26 country 2014 2015 증감률 France 53.33% 55.09% 1.76% Italy 24.40% 22.54% -1.85% South Africa 10.85% 9.73% -1.12% Spain 5.03% 5.02% -0.01% Germany 0.99% 2.92% 1.93% Australia 2.12% 1.61% -0.51% United States 1.89% 1.64% -0.25% Chile 0.90% 0.67% -0.24% (Other) 0.29% 0.51% 0.21% New Zealand 0.10% 0.11% 0.00% Argentina 0.10% 0.07% -0.04% Portugal 0.00% 0.11% 0.11%
- 27. Argentina 아르헨티나는 수입 중량 792톤, 금액으 로는 336만 달러의 수입 실적으로서 한 국 시장에서는 중량기준 2.39%, 금액 기준 2.20%를 차지한 것으로 나타남 순위로는 중량 기준 9위 금액 기준 8위 를 하여 2014년의 중량 기준 8위에서 한 계단 내려간 것으로 보임 레드의 비율이 90%를 상회하고 있으 며, 국내에 소개된 주목할만한 화이트 와인의 비중도 아직은 많이 부족한 편에 속함 국내에 토착 품종인 토론테스, 아울러 양질의 샤르도네 와인에 대한 소개도 함 께 경주되고 있으나 실질적 주력 와인은 말벡, 카베르네 소비뇽으로서 시장 확장 은 제한적인 측면이 있음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 27
- 28. Australia 호주 와인은 수입 중량 1.711톤, 금액 으로는 858만 달러의 수입 실적으로서 한국 시장에서는 중량기준 5.41%, 금 액 기준 4.65%를 차지한 것으로 나타 남 순위로는 중량 기준 7위 금액 기준 6위 를 하여 아직까지 2000년대 중반의 영 광을 완벽하게 회복하지는 못하였으나 빠른 속도로 이전의 명성을 회복할 가능 성을 보여주고 있음 매우 유리하게 돌아가고 있는 환율과 한 -호주 FTA의 발효로 인해 2015년 가장 큰 혜택을 본 국가로 볼 수 있음 현재와 같은 추세로 진행될 경우 2016 년에는 2007~2008년 당시 수입되었 던 물량 수준을 회복할 수 있을 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 28
- 29. Chile 칠레 와인은 수입 중량 8,706톤, 금액 으로는 4,111만 달러의 수입 실적으로 서 한국 시장에서는 중량기준 27.54%, 금액 기준 22.28%를 차지한 것으로 나 타남 순위로는 중량 기준 1위 금액 기준 2위 를 하여 칠레가 시장 주도권은 지속적으 로 가지고 갈 것으로 판단됨 화이트 와인에 대한 비중도 일정하고 절 대량도 상당하나, 상대적으로 스파클링 은 약세에 있음 레드-화이트 9:1의 비율을 계속 유지하 고 있으나 한국 시장은 이미 레드 와인 70%의 벽이 깨어진 상태임을 감안하 여 시장 전략이 수립되어야 할 것임 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 29
- 30. France 프랑스 와인은 수입 중량 4,787톤, 금 액으로는 5,665만 달러의 수입 실적으 로서 한국 시장에서는 중량기준 15.14%, 금액 기준 30.70%를 차지 한 것으로 나타남 순위로는 중량 기준 3위 금액 기준 1위 를 하여 가장 남는 장사를 하였으나, 아 직까지 2007~2008년 수준의 시장 점 유율, 수입 물량을 회복하기에는 오랜 시간이 소요될 것으로 판단됨 스파클링이 해당 부문에서는 압도적인 우위와 수익성을 가지고 있으나 대중성 이 낮은 단점이 있으며, 레드 와인이 실 질적 시장 주도권을 쥐어야 하나. 타 국 가들과의 경쟁에서 상대적으로 높은 가 격으로 물량 측면의 시장 주도권 확보는 어려울 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 30
- 31. Germany 독일 와인은 수입 중량 792톤, 금액으 로는 336만 달러의 수입 실적으로서 한 국 시장에서는 중량기준 2.51%, 금액 기준 1.82%를 차지한 것으로 나타남 순위로는 중량 기준 8위 금액 기준 9위 를 하여 하위권에 속하였으나 지그재그 형 불안정한 성장 형태를 탈피하고 견실 한 성장세를 갖출 토대를 마련한 것으로 판단됨 특히 스파클링 와인의 빠른 성장은 주목 할만 하며 리슬링을 필두로 한 데일리급 혹은 파티용 스파클링 와인의 수요 증가 를 주목해야 할 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 31
- 32. Italy 이탈리아 와인은 수입 중량 4,952톤, 금액으로는 2,734만 달러의 수입 실적 으로서 한국 시장에서는 중량기준 15.67%, 금액 기준 14.81%를 차지 한 것으로 나타남 순위로는 중량 기준 2위 금액 기준 3위 를 하였으나 전년 대비 시장 점유율과 수입금액 등이 감소하는 현상이 발생하 였음 현행 모스카토 다스티의 스파클링과 프 리찬테의 물량이 걷힌 상태의 이탈리아 와인은 스페인의 저가 레드, 화이트와 경쟁해야 하며 더욱이 호주와 같은 과거 의 명성을 회복하려는 국가들과 어려운 시장 경쟁을 벌여야 함으로 향후 시장 추세를 어둡게 만들고 있음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 32
- 33. New Zealand 뉴질랜드 와인은 수입 중량 211톤, 금 액으로는 191만 달러의 수입 실적으로 서 한국 시장에서는 중량기준 0.67%, 금액 기준 1.03%를 차지한 것으로 나 타남 순위로는 중량 기준 10위 금액 기준 10 위를 하여 매우 낮은 비율을 차지하고 있으며, 화이트 와인의 성장세도 낮은 편이나 FTA의 효과를 기대해야 할 것으 로 봄 뉴질랜드는 와인 시장의 특성상 초저가 부문이 없어 상대적으로 수입사들이 와 인을 선택하는데 어려움을 겪고 있음 시음행사 등을 통하여 시장 접근을 모색 하고는 있으나 보다 적극적인 가격 정책 과 새로운 형태의 상품 개발이 이루어지 지 않으면 화이트와인에 의존하는 시장 으로 돌파구 마련은 쉽지 않을 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 33
- 34. Portugal 2015년 처음으로 통계를 조사하기 시 작함 포르투갈 와인은 수입 중량 70톤, 금액 으로는 44만 달러의 수입 실적으로서 한국 시장에서는 중량기준 0.22%, 금 액 기준 0.24%를 차지한 것으로 나타 남 순위로는 중량 기준 11위 금액 기준 11 위를 하여 그 비중도 매우 미약하나 포 트 와인으로 대표되는 주정강화 와인이 2015년 국내에서 점차 각광을 받았으 며 레드 와인 역시 점차 두각을 나타내 기 시작함 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 34
- 35. South Africa 남아공 와인은 수입 중량 1,979톤, 금 액으로는 468만 달러의 수입 실적으로 서 한국 시장에서는 중량기준 6.26%, 금액 기준 2.54%를 차지한 것으로 나 타남 순위로는 중량 기준 6위 금액 기준 7위 를 하였으나 성장세가 급격히 꺾인 것을 확인할 수 있음 성장세가 꺾인 것은 해당 시장을 넘보는 경쟁 와인들이 늘어난 것으로도 판단할 수 있음 전체적으로 화이트가 늘어났으나 레드 나 다른 주종에 대한 시장 지배력을 높 이지 않으면 향후 어려움을 겪을 확률이 매우 높음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 35
- 36. Spain 스페인 와인은 수입 중량 4,592톤, 금 액으로는 1,239만 달러의 수입 실적으 로서 한국 시장에서는 중량기준 14.53%, 금액 기준 6.72%를 차지한 것으로 나타남 순위로는 중량 기준 4위 금액 기준 5위 를 하여 꾸준한 성장세를 보여주고 있음 현재 추세로 진행되는 경우에는 중량 면 에서는 2016년 프랑스를 넘어설 가능 성도 매우 높음 가격이 점차 인상되고는 있으나 아직도 다른 국가에 비해서 평균 가격이 매우 저렴하여 견실한 성장세를 이끌어 나아 갈 수 있을 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 36
- 37. United States 미국 와인은 수입 중량 2,816톤, 금액 으로는 2,208만 달러의 수입 실적으로 서 한국 시장에서는 중량기준 8.91%, 금액 기준 11.96%를 차지한 것으로 나 타남 순위로는 중량 기준 5위 금액 기준 4위 를 하여 그 위치는 유지하고 있으나, 높 은 달러화 환율로 인하여 레드와인의 수 입물량이 급격히 줄어들고 있음 금액 기준 2009년에 비해 거의 2배 이 상으로 증가하였으나, 물량은 2009년 에 근접하여 실질적으로 가격이 2배 가 까이 올랐다는 것으로 볼 수 있음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 37
- 38. Korean wine market estimation(total) 수입 병 수: 41,301,120병 수입 금액: 221.475.600,000원 수입 리터: 31,260,312리터 병당 평균 가격: 5,362원 수입사 평균 출고가: 10,736원 평균 소비자가: 20,265원 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 38 100%판매 95%판매 90%판매 85%판매 70% 836,950,799,805 795,103,259,815 753,255,719,825 711,408,179,834 585,865,559,864
- 39. Korean wine market estimation(red) 수입 병 수: 28,431,760병 수입 금액: 153,211,200,000원 수입 리터: 21,519,651리터 병당 평균 가격: 5,389원 수입사 평균 출고가: 10,788원 평균 소비자가: 20,364원 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 39 100%판매 95% 판매 90% 판매 85% 판매 70% 판매 578,981,325,162 550,032,258,904 521,083,192,646 492,134,126,388 405,286,927,614
- 40. Korean wine market estimation(white) 수입 병 수: 1,633,162병 수입 금액: 31,399,200,000원 수입 리터: 5,262,469리터 병당 평균 가격: 4,516원 수입사 평균 출고가: 9,041원 평균 소비자가: 17,066원 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 40 100%판매 95%판매 90%판매 85%판매 70% 118,656,798,100 112,723,958,195 106,791,118,290 100,858,278,385 83,059,758,670
- 41. Korean wine market estimation(sparkling) 수입 병 수: 5,521,973병 수입 금액: 34,610,400,000원 수입 리터: 4,179,514리터 병당 평균 가격: 6,268원 수입사 평균 출고가: 12,548원 평균 소비자가: 23,686원 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 41 100%판매 95%판매 90%판매 85%판매 70% 130,791,843,262 124,252,251,099 117,712,658,936 111,173,066,773 91,554,290,283
- 42. 2016 한국 수입와인시장 전망 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 42
- 43. 주요 트렌드(1) 3년 내 1조 시장 ◦ 시장 규모 측면에서 보았을 때 2016년에는 10% 성장시 9천억원을 돌파할 수 있을 것으로 예상되며, 시장이 성장세를 유지할 경우 3년 내 1조원 시장을 달성할 수 있을 것으로 예상됨 ◦ 만약 9~8% 연간 성장률을 유지할 수 있다면 2017년에 달성 가능할 것으로 판단되며, 그렇지 못할 경우 2018년경이 되면 실질적 1조 시 장을 형성하게 될 것으로 봄 ◦ 시장 구조 측면에서 2007년 당시의 비정상적인 가격, 특정 국가 편 중, 레드 와인 중심이었던 환경을 상당히 극복하고 와인 주종별 시장 균형을 갖추는 형태로 안정적 성장을 유지할 수 있을 것으로 봄 지속되는 수익성 악화와 수입사 양극화 ◦ 마트 매출을 목표로 하는 수입사들의 경우 물가 상승분을 원가에 반 영할 수 없어 지속적인 수익 악화에 직면하게 될 것으로 봄 ◦ 마트에 집중하는 수입사들은 외형적 매출 규모는 시장 확대에 따라 늘어날 수 있으나, 비용과 적정 재고 부담이 상존 저가와인 대중화 시대 ◦ 2015년은 톤당 평균 가격이 내려간 해임 ◦ 2004년 당시 이마트에서 판매 되던 티에라 델 솔이 7,900원으로 데 일리 와인의 주력이었다면 최근에는 이마트에서 출시하는 G7이 6,900원으로 그 자리를 차지하고 있음 ◦ 이는 대중적으로 찾는 와인의 수요가 많이 늘었다는 것을 시사하며, 수입사의 주요 캐시카우인 데일리 와인을 적극적으로 확보하고자 하 는 노력이 더욱 많이 경주될 것임을 시사함 ◦ 2016년은 명실상부하게 저가 와인이 대중성을 가지는 해가 될 확률 이 매우 높음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 43
- 44. 주요 트렌드(2) 스파클링 강세 ◦ 2015년 한국 시장은 스파클링 와인이 성장을 이끌었다고 해도 과언 이 아님 ◦ 이러한 추세는 2016년에도 계속 될 것이라 생각되나, 이 형태가 단 순히 콜크와 철사로 묶여 있는 형태의 스파클링이 아니라 맥주병처럼 따기 쉬운 형태의 스파클링 와인이 중량 면에서 주력 ◦ 한국시장에 파티문화가 점차 정착되고 있고, 가볍게 즐기는 술 문화 가 보편적 트렌드로 자리를 잡아가고 있음 고가 와인 시장은 안정적이나 성장은 제한적 ◦ 부르고뉴 와인은 지속적으로 가격이 상승하고 있으며, 보르도 그랑크 뤼 역시 이제는 쉽게 접근하기 힘든 가격대를 형성하고 있음 ◦ 미국의 고급 와인들 역시 품질 개선만큼이나 높은 가격 인상률을 보 여주고 있음 ◦ 고가 와인들은 플래그십 개념으로 더욱 양조에 투자를 하고 있어 품 질 격차가 상당히 나고 있음 중가 와인 시장의 재발견 ◦ 분명한 점은 2006~2007년 당시 소비자들이 열광했고 수입사들이 기대했던 중가 수준의 와인들에 대한 수요가 다시 일어날 조짐을 보 여주고 있다는 점임 ◦ 대규모의 시장 확대가 이루어지지는 않겠으나 저가 와인을 구매했던 소비자들이 점차 새로운 맛을 찾는 경향이 증가하여 중가 와인이 서 서히 발전하는 기회가 될 것으로 봄 서서히 열리는 유기농, 비오디나미, 내츄럴 와인 시장 ◦ 전세계적인 유기농 바람과 함께 유럽의 법제도화 진행에 따라 관련 규정이 정비되었고, 2015년부터는 한국시장에도 이러한 와인들이 수입될 수 있는 여건을 마련해주게 되었음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 44
- 45. 주요 변인-환율 2016년 1월 원-달러 환율은 3년 이래 최고치를 기록하고 있음 2014년 7월 최저점인 1007원보다 200원 이상 상승하여 와인 가격 인상에 많은 영향을 미치고 있음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 45 지난 3년간 원-달러 환율 지난 3년간 원-유로 환율
- 46. 시장 분야별 전망 와인 관련 도구 부문 성장 (15년과 동일) 와인 대중화에 따라서 가정에서 소비하는 패턴의 증가는 와인 관련 도구의 매출을 더 끌어 갈 것으로 봄 와인 교육 부문 성장 와인 대중화는 곧 교육에 대한 수요 증가와 함께 전문직으로 옮기고자 하는 수요 역시 자극하게 되어 성장 할 것으로 판단됨 레스토랑 와인 시장(호텔, 레스토랑, 카페) 부문 보합 BYOB 현상이 지속될 것이나 파인 다이닝, 맛집 열풍 등 다양한 분야에서 음식에 대한 관심이 상승, 이는 레스토랑 부문의 매출 증대로 이어질 수 있음 한정적이기는 하나 레스토랑 와인의 매출은 감소하지는 않을 것으로 봄 마트 와인 시장 부문 성장 명실상부한 시장의 주력으로서 그 영향력을 더욱 강하게 보여줄 것으로 봄 마트의 매출이 감소함에도 불구하고 주류는 통신판매가 불가능한 관계로 맥주와 함께 고객들을 마트로 오게 하는 주요한 요소가 될 것임에 틀림 없음 이에 따른 와인 통신판매 허가는 상당히 어려울 것으로 예상되며 마트는 그 영향력을 지속할 것으로 예상 대형 수입업체 성장 2015년과 같이 물량은 증가하나 수익은 감소하는 현상을 맞이할 것으로 봄 중형 수입업체 성장 매출에 큰 변화가 일어나는 것 보다는 상대적으로 시장이 양극화 됨에 따라 보이지 않던 일반 유통 시장의 규모가 확대될 수 있으며 이는 새로운 비즈니스 기회를 제공하는 것으로 볼 수 있음 매출의 상승 보다는 내부적으로 수익성을 극대화 하는 비즈니스 전략을 취함으로써 생존 전략을 지속할 것으로 봄 소형 수입업체 보합 소셜 미디어가 선택이 아닌 필수가 될 것이며, 고객 리스트가 곧 생존의 척도가 될 것임 자체적인 유통망을 뚫는 단계가 매우 어렵게 진행될 것이나, 소셜 미디어의 흐름을 타고 바람 몰이를 할 경우 히트 상품을 만들어낼 가능성 역시 매우 높음 와인 숍 성장 시장의 주도권이 수입사에서 유통사로 넘어가는 시점에서 일정 규모의 고객 리스트와 구매력, 매장 규모 를 가진 숍들은 시장에서 상당한 영향력을 미칠 것으로 판단됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 46
- 47. 주요 국가 전망 – 유럽 국가명 성장가능성 설명 프랑스 물량 금액 모두 증가되나 점유율은 정체 예상 • 단기적인 물량 확대 보다는 안정적인 가격과 중장기적인 거래선 유지, 상대적으로 저렴한 와인 소개, 낮은 유로화 이점을 통하여 한국 시장 내에서 그 영향력을 강화할 것으로 봄 • 아직까지 레드 와인의 물량 면에서 2007년 수준으로 회복이 되지는 않았으나 현재와 같은 추세를 잘 유지할 경우 향후 3~4년 이내에 2007년 수준을 따라잡을 수 있을 것으로 봄 이탈리아 물량 금액 모두 경쟁에서 열세에 놓여 금액과 점유 율 감소 예상 • 시장 지배력이 점차로 약화되고 있으며 이는 주력 제품군에서 강한 경쟁상태에 있기 때문인 것으 로 판단되며 2016년은 특히 스파클링에서 강한 경쟁에 직면할 것으로 판단됨 • 지금까지 모스카토로 대표되는 달고 가벼운 맛의 스파클링 와인이 드라이한 맛의 스파클링 와인 으로 바뀌는 과정에서 자연스럽게 프로세코로 넘어가지 않고 프로세코, 카바 시장으로 분리되고 있어 실질적인 지배력이 줄어들 것으로 판단됨 스페인 물량, 금액, 점유율 모두 증가 예상 • 레드 와인의 빠른 시장 상승뿐만 아니라 저가 화이트의 대량 수입, 카바를 필두로 한 스파클링의 수입 확대를 통하여 명실상부한 시장 주력 국가로 올라설 확률이 높음 • 최근 3년 사이의 스페인 와인 성장은 매우 주목할 만하며, 이는 낮은 톤당 평균가에 기인하는 것으 로 볼 수 있음 독일 물량은 증가하나 금액은 보합세를 보이며 점유율 은 스파클링에서 증가할 것으로 예상 • 지그재그형태로 불안정한 시장 추세를 보여준 트렌드를 넘어설 수 있는지 판단할 수 있는 원년으 로 봄 • 화이트 와인의 시장 비중이 낮아지는 관점에서는 리슬링을 중심으로 한 독일 와인에 도전이 될 수 있으나, 스파클링 와인의 발전은 독일 와인에 새로운 시장 기회를 제공할 수 있음 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 47
- 48. 주요 국가 전망 - 신대륙 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 48 국가명 성장가능성 설명 칠레 물량 증가, 금액 보합, 점유율 일부 하락 • 물량면에서 매우 압도적인 지위를 차지하고 있는 국가이며 시장 인지도 역시 매우 높은 상태이기 때문에 현재 지배적인 상태를 계속 유지할 것으로 판단되나, 스페인, 호주와 같은 국가의 추적과 함께 프랑스가 늘 1위 자리에 가장 경쟁 국가로 남아 있으므로 이에 대해서는 늘 경계하는 전략을 세워야 할 것으로 봄 미국 물량 감소, 금액 보합, 점유율 하락 • 강한 달러 기조가 2016년을 이끌 것으로 판단되는데다가 포도원들의 지속적인 가격 인상 요인들은 수 입사들이 미국 와인을 수입하는데 주저하게 만드는 요인이 될 확률이 높음 • 가장 강력한 상대는 스페인과 호주로서, 이들은 약유로, 약호주달러 추세와 함께 합리적인 가격으로 수 입사들의 미국와인 대안을 가지고 올 것으로 예상됨 남아공 물량 보합, 금액 보합, 점유율 하락 • 그러나 시장 성장세가 2015년 많이 꺾였으며 2016년에도 이러한 추세를 유지하지 못할 경우 시장 지 배력을 상실할 가능성이 있음 • 특히 금액 측면에서는 큰 비중을 차지하지 않고 있기 때문에 많은 와인을 유통시킴에도 불구하고 수익성 은 좋지 않을 것으로 봄 호주 물량, 금액, 점유율 모 두 상승 • 좋은 환율상태와 함께 FTA, 뛰어난 품질 세 가지 호재를 바탕으로 큰 폭의 성장이 예상됨 • 미국만큼의 상품 스펙트럼, 생산 역량, 가격 경쟁력과 마케팅 역량을 가지고 있어서 2016년 한국 시장 에서 2008년 당시의 규모까지 수입 규모를 회복할 것인지가 관건이 될 것으로 봄 아르헨티나 물량 감소, 금액 보합, 점유율 하락 • 한국 와인시장의 주요 수입국들이 FTA가 체결되고 본격적인 경쟁이 시작되는 2016년에는 더욱 힘겨운 시장 경쟁을 해야 할 것으로 판단되어 시장에서의 경쟁은 상탕한 어려움을 겪을 것으로 봄 뉴질랜드 물량 감소, 금액 보합, 점유율 하락 • 한-뉴질랜드 FTA가 체결되었으나 상대적으로 저가 와인이 부족한 것이 시장 확장에 장애 • 시장에서 비슷한 가격대의 경쟁 와인에서 소비뇽 블랑 단일 주력 상품군만으로는 화이트 와인이 점차 비 중 면에서 줄어드는 현재 한국시장 전망에서 힘겨운 경쟁을 벌여야 할 것으로 봄
- 49. 결론 2016년은 한국 수입와인시장이 한 단계 도약하는 한 해로 기록될 수 있음 시장 상황이 늘 우호적이지는 않으나 많은 어려운 고비를 거치면서도 수입와인시장은 지속적인 성장세를 이끌어 왔음 스파클링에 대한 수요는 지속적으로 등장할 뿐만 아니라 2016년에 시장에서 상당한 각광을 받을 것으로 예상됨 브랜드에 대한 추종이 점차 낮아지고 소비자별로 자신의 취향을 찾고자 하는 노력이 지속적으로 확장될 것으로 예상됨 중장기적으로 한국 수입와인 시장은 대외 환경의 불안정성에도 불구하고 양적 성장이 지속될 것으로 예상됨 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 49
- 50. Contacts This document is open for all purposes only for references. You need to contact following author for use commercial purpose. Author: Jesse Jeong E-mail: hwjeong101@naver.com, hwjeong@gmail.com Tel: 010-2851-5521 2015 2016년 한국수입와인시장 분석과 년 전망 50