Tổng Quan Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam quý 2 - 2014 Download về xem trên điện thoại di động, soạn FILE 35392 gửi 8185 (1000 /sms)

1. TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM
QUÝ 2 - 2014
Prepared by Vietnam Retailer Service team
Latest data point: May 2014

2. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
2
NỘI DUNG CHÍNH
TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH
TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VĨ MÔ
HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
3 XU HƯỚNG NỔI BẬT CỦA THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

3. Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
3
Consumer Confidence Survey – Q4 – 2013 Field Dates: November 11 to November 29, 2013
TỔNG QUAN NỀN KINH TẾ VĨ MÔ

4. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
4
9.5
8.4
6.6
12.6
19.9
6.5
11.8
18.1
6.8
6.0
7.8
8.4
8.3
8.5
6.3
5.2
6.8
5.9
5.3
5.4
5.5
3
4
5
6
7
8
9
0
5
10
15
20
TỈ LỆ LẠM PHÁT VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP HÀNG NĂM
Ở VIỆT NAM
Tỉ lệ lạm phát so với năm trước (%)
Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm (%)
Nguồn: gso.gov.vn, 2014 (dự báo): World Bank
LẠM PHÁT ĐƯỢC GIỮ Ở MỨC THẤP
Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng GDP vẫn thấp hơn giai đoạn trước năm 2008 và không có dấu hiệu tăng trưởng trong thời gian tới.
Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
+5.78%
Công nghiệp
+5.45%
Tài chính ngân hàng
+5.51%
Nông, lâm, ngư nghiệp
+5.80%
Nửa đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái

5. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
5
-0.91
0.54
-0.96
1.32
0.02
0.34
-0.44
0.3
Chỉ số CPI so với tháng trước
Chỉ số giá lương thực thực phẩm
CPI
1.8
1.7
1.6
3.0
4.1
4.5
2.9
4.0
4.7
4.9
7.0
6.6
6.7
7.5
6.3
6.0
4.4
Chỉ số CPI so với cùng kỳ năm trước
CHÍNH PHỦ NỚI LỎNG KIỂM SOÁT GIÁ THỰC PHẨM, KHIẾN GIÁ CẢ TĂNG VỌT
Nguồn: gso.gov.vn
Các hộ gia đình có mức thu nhập thấp nhất ảnh hưởng nhiều nhất.

6. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
6
NHỮNG DẤU HIỆU KHẢ QUAN CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM: XUẤT KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
FDI tăng trưởng cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư nước ngoài mặc dù gần đây vốn FDI giải ngân có dấu hiệu suy giảm. Một phần thặng dư thương mại đến từ việc tái cấu trúc nền kinh tế.
Nguồn: gso.gov.vn
Cán cân thương mại
Tỷ USD 2006-2014
FDI & CÁN CÂN THƯƠNG MẠI
+ 49%
- 53%
Vốn FDI đăng ký
Vốn FDI giải ngân
Tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (%) - MAT Jun’14
-4
-3
-2
-1
0
1
2

7. TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG NHANH

8. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
8
.
13.5%
8.1%
18.3%
0.3%
25.9%
18.0%
18.8%
11.5%
2.1%
1.1%
-2.2%
0.3%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Unit value change
Volume change
Nominal growth
Nguồn: Nielsen Regional Growth Reporter Q2-2014 – Quarterly versus year ago
LẦN ĐẦU TIÊN TRONG 10 NĂM QUA, TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VỀ SỐ LƯỢNG ÂM TRONG 3 QUÝ LIÊN TIẾP
Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh – Total 6 Cities MT2 Partial

9. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
9
TẤT CẢ CÁC NGÀNH HÀNG ĐỀU BỊ ẢNH HƯỞNG
Source: Nielsen Retail Audit - 6 Cities MT2 Partial, period up to June ‘14
-4%
-5%
-2%
-8%
0%
3%
1%
1%
-2%
-3%
10%
-4%
1%
-7%
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
MAT TY vs YL Q2’14 vs Q2’13
Volume growth of Super categories – Total 6 Cities MT2 Partial

10. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
10
Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh – TT 6 Cities
9.0%
20.3%
1.8%
19.7%
8.2%
2.6%
2.1%
-2.1%
1.3%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Thương mại truyền thống
Unit value change
Volume change
Nominal growth
Source: Nielsen Regional Growth Reporter Q2-2014 TT6 Cities and MT2 Partial, – Quarterly versus year ago
TUY NHIÊN TẠI KÊNH TRUYỀN THỐNG ĐÃ CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI

11. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
11
-0.2%
40.0%
37.7%
23.9%
9.2%
1.0%
-3.1%
0.9%
0.3%
-0.5%
-3.2%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Unit value change
Volume change
Nominal growth
MT – Like for Like
Source: Nielsen Regional Growth Reporter Q2-2014, MT 2 Partial – Quarterly versus YA
Note: Like for Like – Before 2013 is non-revamped; from 2014 is revamped data
28.0%
37.6%
31.7%
19.7%
23.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
MT - With store expansion
TĂNG TRƯỞNG Ở KÊNH SIÊU THỊ ĐẾN TỪ CÁC CỬA HÀNG MỚI. NHÌN CHUNG CÁC CỬA HÀNG HIỆN CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG TỪ VIỆC GIẢM SỐ LƯỢNG

12. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
12
Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh – Thành thị và Nông thôn
Nguồn: Nielsen Regional Growth Reporter Q2-2014 – Quarterly versus year ago
KHU VỰC NÔNG THÔN CÓ NHIỀU BIẾN ĐỘNG HƠN THÀNH THỊ VÀ CHƯA CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI
4.7%
5.4%
4.6%
2.1%
0.6%
0.5%
0.9%
2.9%
-0.6%
2.0%
9.7%
-5.1%
1.6%
-1.9%
-3.1%
-1.0%
-2.2%
2.2%
6.7%
15.2%
-0.6%
3.7%
-1.3%
-2.6%
-0.1%
0.6%
1.6%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Thành thị
5.1%
14.5%
-4.9%
16.6%
9.4%
-0.2%
-3.7%
-8.6%
-6.3%
8.1%
18.3%
-0.9%
19.2%
11.8%
2.2%
0.0%
-3.7%
-1.5%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Nông thôn

13. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
13
Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh- On Premise vs Off Premise 6 Cities
-6.6%
7.4%
-8.3%
-5%
-12%
-10%
-7%
-2.1%
-1.4%
14.5%
-4.8%
0.9%
-7.1%
-5.9%
-5.5%
-0.7%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
On Premise - 6 cities
Nguồn: Nielsen Regional Growth Reporter Q2-2014 – Quarterly versus year ago
This slide is retrieved for On-Premise Categories Only: Soft drinks, Gums, Beer, Energy Drinks, RTDM, RTDT, RTDC, Fruit Juice, Package Water, Sport Drinks
TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC Ở ON-PREMISE ĐÃ CÓ DẤU HIỆU CHỮNG LẠI
7.5%
31.2%
-1.1%
-0.5%
8%
-1.3%
-2%
-4%
1.8%
11.9%
37.2%
2.3%
2.7%
11.9%
1.9%
1.6%
-1.6%
5.5%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Off Premise - 6 cities
55.7%
44.3%
On Premise
Off Premise

14. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
14
16% 8%
36%
THỨC UỐNG ĐÃ CÓ DẤU HIỆU PHỤC HỒI TRONG KHI
THỰC PHẨM VÀ SẢN PHẨM CHĂM SÓC CÁ NHÂN TIẾP TỤC
SUY GIẢM
10.3%
-1.7%
-2.8%
-4.0%
3.0%
6.3%
1.4%
3.8%
-3.1% -3.2%
30.0%
16.3%
8.3%
-1.3% -1.1%
THỨC UỐNG THỰC PHẨM PERSONAL
CARE
Total 6 Cities MT2
Source: Nielsen Growth Reporter Q2-2014 – Quarterly versus year ago
Tổng quan ngành hàng tiêu dùng nhanh – Total 6 Cities MT2 Partial

15. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
15
CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TIẾP TỤC SUY GIẢM MẠNH Ở NÔNG THÔN
28.1%
29.2%
11.4%
2.2%
-1.7%
13.2%
12.5%
-3.2%
-5.9%
- 11.7%
Source: Nielsen Growth Reporter Q2-2014 – Quarterly versus year ago
Categories retreived for Rural: Shampoo, Hair Conditioner, Toilet Soap, Toothpaste, Toothbrush, Feminine Protection, Laundry, Dishwashing Liquid, Fabric Softener,Soft Drink, Energy Drink, RTD Tea, RTD Milk.
15.2%
6.2%
-9.0%
- 13.0%
-18.4%
10.3%
-1.7%
-2.8%
-4.0%
3.0%
17.1%
10.0%
4.8%
0.6%
2.6%
30.0%
16.3%
8.3%
-1.3%
-1.1%
Nông thôn
Total 6 Cities MT2
Thức uống
Sản phẩm chăm sóc gia đình
Sản phẩm chăm sóc cá nhân
Thức uống
Sản phẩm chăm sóc gia đình
Sản phẩm chăm sóc cá nhân

16. HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

17. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
19
Nguồn: Vietnam Consumer Confidence Report
Tại Việt Nam, chỉ số CCI vẫn thấp hơn so với mức trung bình của khu vực
Base : All respondents n= 10078
CHỈ SỐ NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG (CCI)
VIETNAM CONSUMER INDEX
ASIA PACIFIC CONSUMER INDEX
111
121
128
120
98
105
93
85
103
99
98
Chỉ số CCI của
Việt Nam thấp hơn
mức trung bình
của khu vực
96
99
94
95
87
88
96
95
97
98
99
98
Chỉ số CCI của
Việt Nam vẫn
ở mức thấp

18. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
20
KINH TẾ VẪN LÀ MỘT TRONG NHỮNG MỐI QUAN TÂM
HÀNG ĐẦU, KẾ ĐẾN LÀ SỨC KHỎE.
Những sự kiện gần đây khiến “duy trì hòa bình” trở thành mối quan tâm hàng đầu trong quý
này.
ID PH TH VN
0%
10%
20%
30%
40%
FUTURE OF
CHILDREN
SUSTAINING
PEACE
THE
ECONOMY
JOB SECURITY
WORK/ LIFE
BALANCE
JOB SECURITY
POLITICAL
STABILITY
4 MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU TẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI
Source: CCI Report Q2-2014
HEALTH
THE
ECONOMY
INCREASING
UTILITY BILLS
JOB SECURITY
HEALTH
THE
ECONOMY
WORK/ LIFE
BALANCE
POLITICAL
STABILITY
HEALTH

19. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
21
Base : All respondents who answered Yes to Q10 (Code 1) n=44 Source: Nielsen Consumer Confidence Index – Q2’13
NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐANG HẠN CHẾ CHI TIÊU
CHIẾN LƯỢC CHI TIÊU
CHIẾN LƯỢC TIẾT KIỆM
“Gửi khoản tiền dư vào tài khoản tiết kiệm” đồng nghĩa với việc người tiêu dùng
đang chi tiêu ít hơn
Q: How to utilize spare cash after covering essential living expenses
CHI TIÊU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ CHIẾN LƯỢC TIẾT KIỆM – QUÝ 2/2014
Q: Compared to this time last year, which of the following actions have
you taken in order to save on household expenses?
63
63
62
Try to save on gas and electricity
Spend less on new clothes
Cut down on out-of-home entertainment
%
72
74
77
79
1 %
Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014

20. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
22
NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ THU NHẬP TRUNG CẤP
Dân số có thu nhập trung cấp ngày càng đông ở Việt Nam trong những năm tới -> Phát triển các sản phẩm trong phân khúc người tiêu dùng này.
Source: HIB – Nielsen database; OECD Development Centre
ADB definition: 2 – 20 US$ spending per day
2010
2011
2012
2
9
27
39
20
3
4
14
32
34
14
2
6
21
38
25
8
2
Class A+
Class B
Class C
Class D
Class E
Class F
95 million in 2030
8 million in 2012
Middle class
44 million in 2020
Consumption
$940 billion in 2030
$46 billion in 2012
$310 billion in 2020

21. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
23
3 XU HƯỚNG NỔI BẬT CỦA KINH TẾ VIỆT NAM
Diện mạo mới của ngành bán lẻ
Hàng cao cấp hay giá rẻ?
Những câu chuyện về đổi mới

22. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
24
DIỆN MẠO MỚI CỦA NGÀNH BÁN LẺ

23. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
25
VIỆT NAM VÀ ĐÔNG NAM Á
Dân số
(triệu người)
Số lượng cửa hàng
bán hàng tiêu dùng
nhanh (‘000)*
Thương mại
truyền thống
Thị phần về doanh
thu%
Urbanization % GDP per Capita
index 2012 vs. 2009
(constant 2002 US$)
Singapore 5.3 3.6 5% 100% 152
Malaysia 29.2 44.1 42% 73% 141
Thái Lan 66.8 389.2 50% 44% 138
Vietnam 88.8 520.0 87% 30% 168
Philippines 96.7 1067.4 50% 49% 145
Indonesia 246.9 2657.2 55% 51% 108
Nguồn World Bank Shopper Trends Shopper Trends Shopper Trends Worldbank
Source: Pricing Practice SEANAP 2014 * Grocery & Drugstores *constant 2005 US$
170
VIỆT NAM
93
INDONESIA
91
PHILIPPINES
Số người trung bình
trên một cửa hàng

24. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
26
No of outlets with an area < 2500 m.
55
18
17
16
13
14
11
6
2
60
42
19
21
19
14
13
20
6
4
68
31
19
26
19
15
13
21
6
4
December_2011
December_2012
December_2013
TĂNG TRƯỞNG VỀ SỐ LƯỢNG SIÊU THỊ
Source: Nielsen Quarterly Retailer Update Report

25. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
27
103
78
100
25
17
17
Shop&Go
Circle K
B's mart
Hapromart
Ministop
Family Mart
21
22
Guardian
Medicare
106
72
44
4
40
7
9
6
10
71
31
28
3
17
19
17
13
8
7
7
3
1
2
1
1
1
Supermarket
Minimart
Convenience
Store
Health & Beauty Store
Updated to 25/7/2014
Source: Nielsen Store Opening Tracking Jun‘ 14
B&B
CÁC NHÀ BÁN LẺ ĐANG MỞ THÊM NHIỀU CỬA HÀNG TRONG QUÝ 2/2014

26. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
28
HÀNG CAO CẤP HAY GIÁ RẺ?

27. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
29
Source: Nielsen Retail Audit MAT Jun’14
PI: < 0.8
23%
Volume % Growth YA
Volume % Share
HÀNG GIÁ RẺ ĐANG GIẢM, TRONG KHI HÀNG PHỔ̉ THÔNG VÀ CAO CẤP CŨNG KHÔNG TĂNG
Người mua hàng giá rẻ đang cắt giảm chi tiêu
ECONOMY
Voice of Consumer
«I used to have 5,6 items in my skincare regime, it’s now reduced to 2 or 3 then I use ingredient from my kitchen»
Economic Downturn Quali Study, 14Q1
MAINSTREAM
PI: 0.8 -1.2
59%
PI: >1.2
PREMIUM
18%

28. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
30
AI BỊ ẢNH HƯỞNG NHIỀU NHẤT?
Volume sale contribution of Price tier
Volume % Growth of Economy Segment
Source: Nielsen Retail Audit MAT Jun’14
-2.4
-2.6
-4.3
-6.1
-7.2
-7.3
-9.8
-10.2
-10.9
-11.4
-12.6
-22.1
-35.4
-37.0
-46.0
-54.7
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
Snack
Msg-Bouillon
MP
CIG
FS
LP
Face Care
Pie & Sponge cake
Beer
Gums
Sauces
ED
Repellents
TP
CSD
RTDT
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
Snack
Msg-Bouillon
MP
CIG
FS
LP
Face Care
Pie & Sponge cake
Beer
Gums
Sauces
ED
Repellents
TP
CSD
RTDT

29. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
31
30.1
17
50.9
23.2
60.2
3.8
12.8
MAINSTREAM
ECONOMY
VIETNAM’S DECOMPOSITION
OF ‘PREMIUM’
Total FMCG
VIETNAM
% Value Sale
PREMIUM
Mid
(PI: 1.5-1.8)
High
(PI: 1.8-3)
Super
(PI > 3)
Low
(PI: 1.2-1.5)
3.3%
-9.8%
2%
18.1%
Hàng giá rẻ đang giảm, trong khi hàng cao cấp bị phân khúc
(PI: 0.8-1.2)
(PI <= 0.8)
(PI > 1.2)
TỔNG QUAN VỀ PHÂN KHÚC GIÁ
Value % Share
Value % Chg YA
x
x
Mainstream
Economy
-4.0%
1.9%
-0.4%
Economy
Mainstream
Premium
Value Growth YA
FMCG – 6 cities MT 2– MAT Jun’14
Source: Nielsen Retail Audit MAT Jun’14

30. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
33
NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ ĐỔI MỚI

31. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
34
Q2’ 13
Q3’ 13
Q4’ 13
Q1’ 14
Q2’ 14
154
178
162
176
225
7.3
8.5
7.6
8.0
10.0
NUMBER OF NEW LAUNCH SKUS THIS QUARTER
% New items over Total active skus
565
652
832
770
610
7.4
8.6
10.6
9.3
7.7
901
1,015
1,162
850
1,142
7.8
8.6
9.5
6.9
8.9
BEVERAGE
FOOD
PERSONAL CARE
SỐ LƯỢNG LỚN Ở NHIỀU NGÀNH HÀNG
New launch on SKUs Level
Source: Nielsen Retail Audit– 6 Cities MT2 Partial

32. Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
35
Q2’ 13
Q3’ 13
Q4’ 13
Q1’ 14
Q2’ 14
3.4
17.1
8.3
6.2
19.8
3.3
5.1
2.5
4.5
3.3
VALUE SALE (‘BIL)
% share
23.1
46.2
33.0
24.6
50.9
4.5
9.7
8.1
4.5
9.4
16.2
24.8
21.1
15.9
22.5
10.5
17.5
11.8
9.3
14.2
BEVERAGE
FOOD
PERSONAL CARE

33. Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
37
SẢN PHẨM MỚI
Các nhà sản xuất ngày càng có nhiều sản phẩm mới
CPI THỰC PHẨM VÀ TỔNG CPI
Giá cả thực phẩm tăng gây áp lực cho người có thu nhập thấp
THỊ TRƯỜNG HÀNG TIÊU DÙNG
Doanh số giảm trong 4 quý liên tiếp, duy nhất so với khu vực châu Á Thái Bình Dường
PHÂN KHÚC GIÁ RẺ
Đang giảm doanh số nhiều nhất
FDI
Sự lạc quan của các nhà đầu tư nước ngoài
GDP &
LẠM PHÁT
Lạm phát ở mức thấp nhưng tỷ lệ tăng trưởng GDP chậm hơn.
NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM
Lo lắng về nền hoà bình, công việc và sức khoẻ
SUMMARY
KÊNH HIỆN ĐẠI
Đang phát triển; đặc biệt đến từ các nhóm cửa hàng mới trong quý vừa qua
NGƯỜI TIÊU DÙNG
Người tiêu dùng có thu nhập trung cấp ngày càng phát triển