Gemeinsame Slides von Jochen Siegert und mir zu: Payment der Zukunft vor dem Hintergrund von Mobile & Compliance Was sind die Treiber der aktuellen Veränderung Wer sind die Gewinner / wer die Verlierer Wie geht es weiter - Rolle der Regulatorik

1. Dezember 2015
IX-Konferenz
Picture by Kuster & Wildhaber Photography, flickr
PAYMENT DER ZUKUNFT
VOR DEM HINTERGRUND VON MOBILE & COMPLIANCE

2. André M. Bajorat, 44, verheiratet, 2 Mädels
‣ CEO figo, Blogger, Podcaster, Business Angel, Speaker
‣ Inhaltliche Schwerpunkte sind Banking, Payment, Mobile, FinTech, API-Banking
‣ Berufliche Historie seit 1997
• Sparkassen Finanzgruppe 97-09
• NumberFour AG 09-11
• 2011-2015 Inhaber amb consult
• seit 2012 GF und Co-Founder des Fin-Tech StartUps figo
• seit 2015 Partner der Strategieberatung KI-Finance
• Mentor bei Axel Springer, Microsoft und Starupbootcamp
• Beirat bei Fintechs FinLeap und Cringle sowie
• Initiator der Wahl zum „FinTech des Jahres“
2

3. Jochen Siegert, 42 Jahre - 1. Gen. Digital Natives
3
‣ COO/Vorstand traxpay AG, Gast-Blogger, Podcaster, Speaker, Advisor
‣ Inhaltliche Schwerpunkte sind Payment, Banking, Mobile, FinTech
‣ Berufliche Historie seit 2000
• MasterCard Deutschland, 3 Jahre Produkt Management Innovationen
• MasterCard Europa, 3 Jahre Business Development & Innovationen
• KarstadtQuelle Bank, 2 Jahre Leiter Produktmanagement
• PayPal, 5 Jahre, zuletzt Director EMEA Strategy & Unternehmensentwicklung
• Bigpoint, 2,5 Jahre, Geschäftsführer Globale Monetarisierung
• seit 2014 Finleap, Gründungsgeschäftsführer, heute Advisor
• seit Mai 2015 traxpay, Vorstand, COO
• Aufsichtsrat/Beirat bei Fintechs Figo, FinLeap, Finrech, Savedo, Savedroid
• Jury „FinTech des Jahres“

4. 1. Was sind die Treiber der aktuellen Veränderung
2. Wer sind die Gewinner / wer die Verlierer
3. Wie geht es weiter - Rolle der Regulatorik

5. Ausgangslage

6. Verhaltensmuster und
Ansprüche der Nutzer
verändern sich radikaler und
schneller als wir uns das
vorstellen konnten.

7. Mobile verändert die Welt …
Technologie Nutzung

8. Dienste sind vernetzt und voller Kontext
Smart
Zentral
Push

9. Und was passiert im
Zahlungsverkehr?

10. E- und M-Payment Markt
› Der Markt ist unübersichtlich und (unnötig) kompliziert.
› Banken und die etablierten ZV-Experten haben den Zug
an sich vorbei fahren lassen und sind meist auf die
Abwicklung reduziert.
› Neue Trends verwandeln den Markt gerade erneut.

11. Distanz
(e/mCommerce)
Stationär
Handelskanal
Technologie
IP/Web QR&Barcode NFC
Markt ist unübersichtlich und kompliziert

12. < 18
9 %
65 %
26 %
< 30
23 %
52 %
20 %
Alle
Stationär 52 %
Selektiv 31 %
Rein Online 11 %
2011 2012 2013 2014 Delta
Rechn. 25 % 25,4 % 25,5 % 28 % +2,9%
PayPal 13,5 % 16,1 % 19,9 % 20,2 % +6,7%
ELV 15,6 % 18,8 % 19,3 % 21,8 % +6,7%
Kreditk. 16,9 % 17,9 % 14,8 % 10,8 % -6,1 %
andere 29% 21,8 % 20,5 % 19 % -9,9 %
0
5
10
16
21
26
Jan Jun Jan Jun Dez
2013 2014
iPad
iPhone
Android-Phone
Andr.-Tablet
Windows Phone
Quellen: EHI 2011-2014, ECC Handel 2013, Inst. Allensbach 2012, Worldpay 2014, Adyen 2015
Banken haben Zug vorbei fahren lassen
Konzentration auf wenige Anbieter
Handelskanal-Wechsel der Kunden Mobile-Kanal wird immer wichtiger
%

13. 13
Global: Alternative Online-Verfahren > Karte
57 %
43 %
49 % 51 %
41 %
59 %
Quellen: Worldpay Global Payments Report 2014 & 2015
Karten
KartenKarten
Alt.
Verfahren
Alt.
Verfahren Alt.
Verfahren
2012 2015 2017 E

14. Neue Trends verwandeln den Markt

15. 0
12,5
25
37,5
50
Generell: Oft vergessene Grundprämissen d. Payment
0
1,25
2,5
3,75
5
1,7 2,1 2,1
Plan
5
30k
0
25
50
75
100
100k
28k 4k
Quellen: Paypal Inc 2015 , Deutsche Kreditwirtschaft 2013 , Paymey GmbH (Seedmatch.de) 2014, Pluscard 2012, GFK 2014, Statista 2015, Similarweb Aug 15, Yapital 2015
30k
total unique v. aus Dtl. aktiv
16m
20%
40m
0,1% 0,3% 0%
30m 28m
120m
10%
Excel ≠ Realität Nutzer ≠ Aktiv
Kundenzugang ≠ Marktanteil

16. Aber:
Eigentlich geht es nur darum
Geld von A nach B
zu transferieren.

17. Eine Auswahl an Fachbegriffen
Wallets girogoSchemes
Akquirier Netzbetreiber girocard
PSP Issuer Paydirekt
NFC Interchange Garantie
giropay v.me MasterPass

18. Wallets girogoSchemes
Akquirier Netzbetreiber girocard
PSP Issuer GIMB
NFC Interchange Garantie
giropay v.me MasterPass
Oder noch einfacher: es geht
nur darum etwas zu
komsumieren - bezahlen ist
Teil davon.

19. 1. Was sind die Treiber der aktuellen Veränderung
2. Wer sind die Gewinner / wer die Verlierer
3. Wie geht es weiter - Rolle der Regulatorik

20. Schauen wir kurz
auf den Markt

21. Wer sind die aktuellen „Stars“ in Deutschland
WireCard
PayPal
Computop

22. Neue Angebote / alte Grenzen verschwinden
Adyen

23. … und Payment wird ein globales Spiel
Adyen
WireCard

24. Developer als neue Zielgruppen
Paymill
Braintree
Stripe

25. Wertschöpfungsstufen verschrieben sich
› Aus reinen „Software-Anbietern“ werden Banken

26. Clevere Lösungen für „Standards“
GoCardless

27. Clevere Lösungen für „Standards“
Transfer
Wise

28. Und was passiert noch?

29. Bisherige Partner werden zu Wettbewerbern
MasterPass
V.me
PSD2

30. Und die Banken versuchen es dann doch noch…

31. 31
aber haben „Mobile“ & „User Experience“ erneut vergessen
› Was ist das Ziel von Paydirekt am Anfang? Neukunden!
› Warum ist dann „Anmelden“ deutlich größer dargestellt als „Neu
bei Paydirekt“.
› PayPal hat erst vor 3 Jahren den Anmelde-Button prominenter
dargestellt. Vorher war es immer der Button zur Neu-
Registrierung
› AirBnB, Facebook & Co: Noch heute „Registrieren“ größer als
„LogIn“

32. 32
› Seite nicht mobil optimiert
› Call2Action „Bank Suchen“
nicht sichtbar (below the fold)
› Konsequenz: Dramatische
Conversionversluste
Keine „richtig“ mobil optimierte Seite

33. 33
Keine „richtig“ mobil optimierte Seite
› Hat man endlich Bank gefunden, keine
Information zum „wie weiter“
› „Herumprobieren“ führt zum Erfolg: Man
muss auf das Banklogo drücken
› Erneut negativer Einfluss auf Conversion

34. 34
› Wenn bis hier gekommen, dann wird Web-
Vollbild-Version aufgerufen
› Warum nicht mobil optimierte Seite wenn man
schon von einem „mobilen“ Flow kommt?
› Erneut grundlegender Fehler. Interessierter
Kunde wird wohl spätestens hier abbrechen
obwohl „eigentliche Registrierung noch gar
nicht begonnen
Falscher Aufruf der Registrierungs-Seite der Bank

35. 35
Nicht vergessen: DAS ist die Alternative für Kunde!

36. 36
… die selbst auf den LogIn/Passwort verzichtet

37. 37
Vertrauen vs Wechselbereitschaft der Kunden

38. 38
Historie: Sicherheit alleine kein Garant

39. 39
Vertrauen ein Vorteil? Resultat einer Google-Suche

40. Parallel Handel: Aus aktivem Bezahlen wird Konsum
Google
Play
iTunes
Uber
MyTaxi
Starbucks
car2go
DriveNow

41. Und Kräfteverhältnisse verschieben sich…

42. Kräfteverhältnisse verschieben sich…
› Banken werben freiwillig für Apple

43. Konsolidierung setzt ein …
› Erste Anbieter verlassen den Markt
SQwallet Yapital
Telko
Wallets

44. Warum: Lösungen waren nicht für Kundennutzen gedacht …
› Die Frage nach dem „Warum“,
muss sich jede Lösung gefallen
lassen.
› Nur wenige neue Lösungen die
wir sehen, haben darauf eine
ausreichende Antwort.

45. Technik allein ist oft nicht die Lösung …
› Viel zu oft steht die Technik bei
den Lösungen im Vordergrund
› Die Technik darf aber kein
Selbstzweck sein, sondern nur Mittel zum Zweck.
NFC
QR iBeacon
3d Secure

46. Wallets girogoSchemes
Akquirier Netzbetreiber girocard
PSP Issuer GIMB
NFC Interchange Garantie
giropay v.me MasterPass
Denn:
Eigentlich geht es nur darum
etwas zu kaufen und
zu bezahlen.

47. Payment ist bezahlen.
Und bezahlen ist nur ein
Teil eines Prozesses und
KEIN Produkt.

48. 1. Was sind die Treiber der aktuellen Veränderung
2. Wer sind die Gewinner / wer die Verlierer
3. Wie geht es weiter - Rolle der Regulatorik

49. 49
Rechnung
Lastschrift
Paypal
Kreditkarte
Sofort
Giropay
Paydirekt
0 0,5 1 1,5 2
ca. 2 % inkl. Ausfallschutz
ca. 1,2 %
0,3%
ca 0,5%
0,3%
ca
0,15%
ca
0,2%
Rechnung
Lastschrift
Paypal
Kreditkarte
Sofort
Giropay
Paydirekt
0 0,1 0,2 0,3 0,4
€ 0,05
€ 0,35
€ 0,05 (PSP wg PCI Compliance)Total ca 0,45%
Total ca 0,5%
<0,3% <0,5% < 1%
bislang ca 1.6% - 2 %
Kosten Top50 Händler - Einfluss MIF-Regulierung

50. 50
Quelle: Paydirekt via Bargeldlosblog.com
Hat paydirekt die MIF-Regulierung auf dem Schirm???

51. 51
Einfluss der Regulierung auf den Markt

52. 52
Aber „Bank“-Regulierung trifft auch den Handel

53. 53
mit Stilblüten bei Geschenkkarten 1:1 vs 1:n

54. PSD 2

55. Ausblick Banking
PSD2: Zahlungsauslöse- und Kontoinformationsdienste werden geschaffen
Digitalisierung und Vernetzung macht auch vor dem Banking nicht halt
- Bankdaten werden von Kunden vermehrt in Diensten von „Dritten“ genutzt
- Die Bank-Infrastruktur wird von „Dritten“ für Zahlungen und als
Informationsquelle genutzt
- Dritte schaffen neue Online-Banking Frontends für Bankenkunden
Die Nutzung der Drittdienste, die heute in einer regulatorischen „Grau-Zone“
stattfindet, wird mit der PSD2 bewusst gestärkt aber zugleich mit Regeln versehen.

56. Participants - yesterday
1-to-1 relationship between customer and bank
Online banking users Banks
Bank 1
Bank 2
Bank n
In order to obtain the big picture about
his financial situation, a customer needs
to log in into many different online banking systems.

57. Participants - today
Third party services are established at the interface between customer and bank
Banking
apps
Finance
tool
Payment
services
Risk
mgmt.
„Third“ party services offer added
value on top of financial data
Online banking users
Third party services
access financial data
through the existing
bank infrastructure
(=unregulated) and
enable online banking
users to use banking
functionalities in their
own services.
Banks
€
€
€
€
Bank 1
Bank 2
Bank n

58. Participants - tomorrow
XS2A - access to account
Online banking users BanksThird party services TPP service infrastructure
Banking
apps
Finance
tool
Payment
services
Risk
mgmt.
New XS2A Services
Third
Party
Provider
AISP
PISP
DCSI
DCSI
DCSI
Regulated Domain
Bank 1
Bank 2
Bank n
ASPSP
ASPSP
ASPSP

59. Und mit Instant Payment steht der nächste
Hammer schon vor der Tür der bestehende
Verfahren obsolet machen wird.
(Im Podcast 24 haben wir dazu eine Stunde gesprochen: www.paymentandbanking.com)

60. André M. Bajorat
E-Mail:
Mobile:
amb@figo.me
+49 172 4574783
Jochen Siegert
E-Mail:
Mobile:
mail@jochen-siegert.de
+49 179 7421013
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