Презентация руководителя отдела маркетинга Vi Trend Ильи Джумаева на круглом столе АКАР «Медиарынок стран СНГ».

1. Обзор рекламного
рынка Казахстана

2. `
Селлеры и телеканалы
Vi Казахстан
•31 канал
•Мир
•Седьмой
•Астана
ТВ Медиа
•КТК
•НТК
•Казахстан
•Первый Евразия
•Хабар
•Планета РТР

3. `
Vi Казахстан – второй по величине
селлер телерекламы
Источник: TNS CA, Казахстан, Все 6+, 1 кв. 2015г., Total Day. Размер шара=Rtg (000)
ЕВРАЗИЯ
КТК
НТК
КАЗАХСТАН
ХАБАР
МИР
31 КАНАЛ
АСТАНА
СЕДЬМОЙ КАНАЛ
СТВ
28
30
32
34
36
38
40
42
44
45% 47% 49% 51% 53% 55% 57% 59% 61%
<=моложестарше=>
<= меньше больше =>доля женщин в структуре аудитории
среднийвозрасттелезрителя
ТВ Медиа
Vi Казахстан

4. `
Доля ТОП телеканалов и радиостанций,
2014 г.
Источник: ТВ: экспертная оценка Vi Казахстан. Радио: TNS, Казахстан, «Обзор рекламного рынка 2014 г.»
1
2
3
4
5
6
7
8
0% 10% 20% 30%
ЕВРАЗИЯ
КТК
31 КАНАЛ
НТК
СЕДЬМОЙ КАНАЛ
КАЗАХСТАН
АСТАН
ХАБАР
Место в
2013 г.
В 2014 г. (как и в 2013 г.) первую тройку национальных ТВ
каналов по доле рекламных бюджетов составляет Евразия,
КТК, 31 канал
1
2
3
5
4
7
6
8
Место в
2013 г.
В тройке лидеров Русское радио, Радио Ретро, Love
Radio
0% 10% 20% 30%
РУССКОЕ
РЕТРО
LOVE
АВТОРАДИО
NS
EUROPE PLUS
ТЕНГРИ FM
КАЗАХСКОЕ
ТВ Радио

5. `
Рекламные холдинги и агентства
Международные коммуникационные холдинги обозначили свое
присутствие открытием офисов на базе существующих рекламных
агентств
Рекламный холдинг Рекламные агентства
VivaKi
MediaVest
Starcom
ZenithOptimedia Kazakhstan
Group M
Sky Central Asia
Rating Point/MediaCom Kazakhstan,
Das Marketing
Optimum Media OMD CIS Group
ABR Media Services Kazakhstan
Big Idea Group
AEGIS Media/OKS TFF/Aegis Media Central Asia
ADV Group
The Interpublic Group of Companies
Havas
Локальные рекламные агентства:
Favourite Media Group, Advanced Style,
Mozaic Media, ШтабМедиа и т.д.

6. `
ТОП 20 рекламодателей в 2014 г.
Рекламодатель
Доля
выкупленного
инвентаря, %
L'OREAL/NESTLE 9%
MARS 9%
PROCTER & GAMBLE 8%
UNILEVER 5%
HENKEL GROUP 5%
LACTALIS 4%
COCA-COLA 4%
MONDELEZ INTERNATIONAL 3%
DANONE 3%
RECKITT BENCKISER 3%
FERRERO 2%
NOVARTIS 2%
BEIERSDORF AG 2%
GLAXOSMITHKLINE 2%
JOHNSON & JOHNSON 1%
БИЛАЙН 1%
BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 1%
KASPI BANK 1%
COLGATE - PALMOLIVE 1%
PEPSICO 1%
• На долю ТОП 20 РД приходится
69% проданных рейтингов, при
этом доля ТОП 5 РД в
выкупленном инвентаре - 37%.
• Из года в год список ТОП-10
рекламодателей практически не
меняется и остается достаточно
стабильным по своему составу
Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан

7. `
63,7%
14,5%
12,0%
5,5%
4,2%
ТВ Пресса ООН Радио Интернет
63,0%13,3%
12,6%
5,4%
5,7%
2013 2014 2015
прогноз
Распределение медиарекламных бюджетов
по сегментам, 2013-2015 гг.
Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан
62.1%
16,3%
12,6%
5,4%
3.3%

8. `
Динамика рекламных бюджетов по
сегментам, 2014/2013
-4% -5%
+23%
-11%
-17%
-6%
Телевидение Радио Интернет
Наружная
реклама Пресса Весь рынок
Источник: Экспертная оценка Vi Казахстан

9. `
Измерение аудитории в Казахстане
 Как и в России, в Казахстане основным измерителем
телеаудитории, рейтингов и показов рекламы является
(TNS Central Asia)
 Измерение:
 ТВ
 Радио
 Пресса
 Наружная реклама
 Интернет ( с мая 2014 г.)
ТВ измерения в 22 городах
(100 000+)
805домохозяйств
(более 280 в Алматы и Астане)

10. `
Особенности ТВ сегмента Казахстана
 Объем рекламы не должен превышать 20% эфирного
времени
 Нет ограничения показа рекламы в течение часа
 Язык рекламы – казахский/русский 50/50

11. `
Особенности ТВ сегмента Казахстана
Источник: Euromonitor International 02.02.15, прогноз рост рынка телерекламы Казахстана экспертная
оценка Vi Казахстан
Положительные макроэкономические прогнозы аналитиков и сохранение стабильной внешнеполитической ситуации в
Республике Казахстан, а также внутренняя оценка текущей ситуации со сделками, позволяет прогнозировать на 2015 г.
динамику телерекламных бюджетов на уровне 6%
6,8 6,6
7,8
11,6
2014 2015
Инфляция, %
3,7
0,5
4,2
-3,8
2014 2015
Прогноз ВВП
2015/2014
Динамика потребительских
расходов в национальной валюте
Казахстан
Россия
+15%
+8%
19 200
14 295
17 120
20 042
22 660
25 263 24 129 25 565
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 прогноз
Рост телерекламного сегмента Казахстана, 2008-2015 гг.
-25.5% +17,1%+19,8%
+11,5%+13,1% +6%-4,5%

12. Спасибо за внимание!