Обзор трендов медиа-рынка Казахстана. Динамика затрат крупнейших рекламодателей РК и особенности местного медиапотребления.

1. Каким будет медиа-ландшафт
Казахстана в 2015 году?

2. Медиа рынок 2014:
рефлексия на девальвацию
Девальвация
тенге
привела
к
отрицательной
динамике
рынка
–3%
в
2014
году
относительно
2013
года
Наибольшие
потери
рекламных
бюджетов:
• ТВ
–6%
• Радио
и
наружная
реклама
стагнировали
в
«коридоре»
0%
–2%
2

3. Динамика волатильности медиа-затрат
27
300
29
130
27
382
26
277
7
140
8
873
8
678
8
079
1
875
2
386
2
863
3
064
5
594
5
617
4
290
4
605
3
000
3
032
3
050
2
965
0
10
000
20
000
30
000
40
000
50
000
60
000
2012
2013
2014
2015F
TV
OOH
Internet
Print
Radio
3
9.2%
-­‐5.7%
-­‐2.8%
Source: TNS CA, real budget, Agency assessment
Tenge,mln.

4. Source: Official price lists of suppliers. Agency investigation 2014 4
+9,0%
+10,0%
+3,0%
+8,0%
+10,0%
+25,0%
+9,0%
+9,5%
+6,0%
+10,0%
+2,0%
+15,0%
+7,5%
+10,0%
+7,5%
+10,0%
+10,0%
+20,0%
-­‐
+5,0%
+10,0%
+15,0%
+20,0%
+25,0%
+30,0%
Naeonal
TV
Regional
TV
Print
OOH
Radio
Internet
2013
vs
2012
2014
vs
2013
2015
vs
2014
Медиа-инфляция: отложенный эффект
на рецессию рынка

5. Запрет рекламы лекарств
Медицина всесильна
5
Source: TNS CA, Agency research
Временный запрет на рекламу
фармацевтических препаратов в СМИ,
отозванный 5 ноября 2015 года
отложенным эффектом существенно
повлиял на структуру доходов
отечественных медиа.
10%
$25,5ММ

6. Казахстан отменил безалкогольное пиво
6
Source: TNS CA, Agency research
3%
$7,5ММ
По факту вступления в силу дополнительных
поправок в июне 2014 года к закону о
рекламе, в «пивной» категории произошло
перераспределение маркетинговых
бюджетов на альтернативные средства
коммуникации с традиционных медиа.

7. ТВ: инвентарь стабилен, рейтинги падают
7
2012 2013 2014 2015 Q1
Hours
of
direct
ad
Rtgs,
%
Source: TNS CA, Infosys (TV), 2012 – 2015 Q1, All 18+

8. ТВ: прежние лидеры – новые доли
8
-­‐5.2%
Raeng
2.4
Share
18.4%
-­‐15%
1.6
12.5%
+27.4%
1.7
13.5%
+8.8%
1.3
9.9%
-­‐23%
0.7
5.7%
+19.5%
1.2
9.2%
-­‐7.8%
0.9
7.1%
+11.8%
0.7
5.7%
Source: TNS CA, Infosys (TV), 2015 Q1 vs. 2014 Q1, All 18+

9. ТВ: национальный контент доминирует
9
Source: TNS CA, Infosys (TV), 2013 – 2015 Q1, All 18+, J’son
&
Partners
Consuleng
Наибольшую
долю
в
структуре
вещания
общенациональных
каналов
Казахстана
занимают
сериалы,
ток-­‐шоу
и
художественные
фильмы
–
26%,
13%
и
14%
26%
14%
13%
13%
13%
10%
7%
3%
1%
TV
series
Movies
Entertainment
Educaeonal
TV
programs
Music
News,
weather
Socio-­‐poliecal
TV
programs
Cartoons,
TV
programs
for
children
Sport

10. TOP 10 категорий в 1 кв. 2015 года
10
Source: TNS CA, Infosys, 2015 Q1 vs. 2014 Q1, RateCard with VAT
Food1
-14.2%
+19.6%
2
Pharmaceuticals
0%
3
Health care/Household
+14.7%
4
Non-alcoholic drinks
+10.4%
5
Finance6
+37.3%
Cellular
+98.7%
7
Consumer electronics
-15.5%
8
Retail
+13.1%
9
Construction
- 12.1%
10
Personal care

11. TOP 10 рекламодателей в 1 кв. 2015
11
Source: TNS CA, Infosys, 2015 Q1, RateCard with VAT
8
+7%
+60%
+17%
-31%
7
6
9
10
1
2
3
4
5
+183%
+236%
0%
-12%
-4%
+4%

12. 12
Source: TNS CA, 2015 Q1, All 18+, Agency
es)ma)on
Более 60% зрителей Казахстана смотрят не
измеряемые кабельные и спутниковые ТВ каналы

13. 13
Source: TNS,
2015
Какими ТВ антеннами вы пользуетесь,
когда смотрите дома телевизор?
Коллективная
антенна
на
подъезд
(дом)
-­‐
19,69%
Комнатная
антенна
-­‐
11,29%
Спутниковая
антенна
-­‐
15,89%
Кабельная
сеть
-­‐
47,30%
Интернет
ТВ
-­‐
9,58%
Эфирное
цифровое
ТВ
-­‐
0,49%

14. 14
Source: Agency assessment,
surveymonkey.com
(120),
all
people
18+
,
2015
Попробуем замерить не измеряемое
эфирное пространство в г. Алматы
Целевая
аудитория,
с
подключенным
кабельным
оператором
в
ДХ,
предпочитает
казахстанским
эфирным
каналам
-­‐
кабельные
телеканалы.
Лидирующую
позицию
устойчиво
занимает
Первый
канал
Всемирная
сеть
РТР
Планета
также
входит
в
тройку
лидеров.

15. Тренды: OTT (Other the Top technology)
15
Launch: April 2015Launch: December 2014Launch: April 2014

16. Тренды: Второй экран
"Седьмой
канал"
презентовал
инновационную
интерактивную
технологию
в
современном
телевещании.
Сегодня
около
41
процента
владельцев
планшетов
и
38
процентов
тех,
кто
использует
смартфоны,
пользуются
своими
устройствами
во
время
просмотра
телевизора.
16

17. Медиапотребление: ТВ и Интернет
• Стабильное
ТВ-­‐потребление
снизилось
в
2014
г.
в
виду
перепрограммирования
канальных
сеток
+
увеличение
доли
вещания
на
казахском
языке
• Рост
Интернет-­‐потребления
от
года
к
году
17
4
h.
08
min.
4
h.
09
min.
3
h.
30
min.
4
h.
06
min.
2012 2013 2014 2015 Q1
Source: TNS CA, Infosys, MMI, 2012 – 2015 Q1; TNS data presentation on iMIX, May 2015
1
h.
40
min.
2
h.
17
min.
2
h.
45
min.

18. Mail.ru лидирует со среднесуточной
аудиторией 3,4 млн. посетителей в 2015 г.
18
Source: TNS CA, Web Index, GemiusAudience , 2014
5 301
4 253
2 281
1 717
1 512
1 223
1 046
926
909
842
782
753
643
534
488
338
283
281
247
198
60%
48%
26%
19%
17%
14%
12%
10%
10%
10%
9%
9%
7%
6%
6%
4%
3%
3%
3%
2%
0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0
Mail (31 проект)
Google.com
Vk.com
Zakon.kz
Odnoklassniki.ru
Nur.kz
Kolesa.kz
Tengrinews.kz
Яндекс (34 проекта)
slando.kz
Facebook.com
satu.kz
kino.kz
Gismeteo.kz
Krisha.kz
vse.kz
Namba.kz
Yvision.kz
Kiwi.kz
Total.kz Monthly coverage ('000) and cover the entire audience (%)
Рейтинг
казахстанских
сайтов
за
май
2015
года
по
аналитике
Zero.kz

19. Казахстанцы в социальных сетях
19
Source: TNS Web Index, April 2015, All 12-55, MAU; Agency assessment
VK
covers
80%
of
Moy
Mir
VK
covers
80%
of
Odnoklassniki
4,7
mln.
users
2,8
mln.
users
1,9
mln.
users
1
mln.
users
0,3
mln.
users

20. Количество интернет пользователей в КZ
9.5
8.5
8.3
9.4
9.5
mln.
Казахстанских онлайн
пользователей в 1 кв.
2015 года
12.0

21. Взрывной рост пользователей
мобильного интернета
Количество пользователей мобильного
интернета выросло до 4,5 млн. в 1 кв. 2015 г.
4.5
mln. users
2012 2015 Q12013
4,5 mln.1,6 mln. 2,2 mln.
Source: iKS-Consulting, GFK 2014, KZ digital Experts estimation
На
48%
вырос
в
натуральном
исчислении
относительно
аналогичного
периода
прошлого
года
рынок
смартфонов
в
Казахстане,
по
оценке
компании
GfK

22. 22
5,5
5,6
5,8
4,6
-
0,003
0,005
0,008
2012 2013 2014 2015F
Bln,
tenge
Circulaeon,
K
Пресса: эффект девальвации 2014 -
отток бюджетов, падение тиражей
Source: TNS CA, Adex (Almaty press) 2012-2014, official price lists, with VAT
BLN
+0.4% -20.0%+2.4%

23. 23
Динамика по категориям рекламных бюджетов
Source: TNS CA, Adex (Almaty press) 2013-2014, official price lists, with VAT
Retail1
- 19%
Automotive
- 18,4%
Pharm
+ 3,4%
Financial services
- 33,1%
- 20,5%
Perfume6
- 26,3%
Transport
- 9,9%
Construction
- 26,8%
Fashion & Clothing
- 23,2%
Oil and gas industry
- 22,1%
2
3
4
7
8
9
10Jewelry and watches5

24. Портрет казахстанского потребителя прессы
24Source : TNS/GMA, MMI 2014
7% 31% 27% 9% 10% 16%
Top managers Managers Working class Students Housewife's Unemployed
23.2%
30.5%
30%
Неизвестный
доход 16,3%

25. 25
Основные читатели– женщины, 16-44
Source: TNS CA, MMI 2014
38,9%
61,1%
21,8% 23,8%
19,6%18%
16,8%
16-24
25-34
35-4445-54
55+

26. Какой контент востребован в газетах и журналах?
26Source : TNS CA, MMI 2014
62%
Факты и
инциденты
51%
Прогнозы и
аналитика
56%
Рекламные
объявления
53%
Новости
57%
Юмор и
гороскопы
61%
Развлечения
40%
Программы
передач на ТВ

27. Драйверы роста медиа-рынка
27
Нурлы Жол 2015
• Развитие транспортной и логистической
инфраструктуры
• Поддержка малого и среднего бизнеса
1
триллион
EXPO 2017 Universiade 2017 Olympic 2022
Социально-экономическое
развитие городской среды
Международные инвестиции
Алматы - место проведения
"28-th World Winter
Universiade 2017“
Алматы – город-кандидат на
организацию международной
Олимпиады 2022
550
млрд.
550
млрд.
Нет
информации

28. 28
Спасибо.
Обсудим?