Slides for investor relations of HICS.

1. Nano Depth Measurement
Co-Founder/CEO Seonoh Lee Ph.D.
seon-oh@outlook.com

2. NDM (Nano Depth Measurement) solution
Distance ← wavelength x # of waves
Light wave
Light
wave
Light
wave
Narrow area
Image
Sensor
Distance ← sound wave’s rapid x time
Sound wave
Wide area
Timer
Sound wave
HICS NDM can measure anything.
2

3. Reflection type NDM
3

4. Concrete requirements of
Current (SEM)
Human eyes
2D image without depth
Defect decision
Experience + subjective judge
Yield : 65%
150 ~ 250nm
100 ~ 200nm
Laser beam Laser beam
4

5. Value proposition of
구분 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
출하량(천대) 14 514 1,293 2,886 5,070 7,949 12,100
20%불량 3.3 121.0 304.2 679.1 1192.9 1870.4 2847.1
UHD OLED TV 시장 전망 (IHS)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
UHD OLED TV 시장 규모 전망 (단위: 천대)
시장전망 20% 불량
180만7천대 (2015~6년 LGD OLED 생산계획)
X 1,100만원 (65인치 대당 최저소비자가)
X 20% (올해 목표수율 85% - 현재 수율 65%)
= 3조 9754억원
(당장 해결해야 할 손실 금액/OLED TV 소비자가 기준)
5

6. Feasibility test with
Hologram
pattern
Phase data
Surface
figure
X5 X5 X100
Red laser
(He-Ne, 632.8nm)
CCD
TFT sample
Experimental test setup
Modified Michelson
interferometer
Estimation results
HICS NDMR
Machine / human eye
Numerically calculated depth (3D)
Mathematical decision
Accurate decision
6

7. Developing process of NDMR
Feasibility Test Prototype Product
~ 2015.12~ 2015.01 ~ 2017.8
Red laser
(He-Ne, 632.8nm)
CCD
Experimental test setup
Modified Michelson
interferometer
100 mm
100 mm
300 mm
Prototype
7
In lines of production processing

8. Transmission type NDM
8

9. Concrete requirements of Microlens
Plastic injection microlens
MLI-100 lens index distribution example
3D profiling 2D profiling
Injected
microlens
samples
Resolution
5M 8M 8M 13M 16M 16M
S S2 S3 S4 S5 S6
9

10. NDMT example
10
스마트폰 카메라 렌즈의 굴절률 분포 데이터
3D profiling 2D profiling
전체굴절률
히스토그램
Line profile
프로파일 라인 위의
실제 굴절률 분포값
통계 데이터 제공
상용 스마트폰 카메라용 마이크로렌즈 굴절률 측정결과
홀로그램 패턴 측정 굴절률분포

11. NDMT 2nd version
간단한 광학 시스템 & DC 노이즈 제거
실제 측정 데이터
100 mm
100 mm
300 mm
현재까지의
광학 시스템 프로토타입
실험용 광학 시스템
홀로그램 패턴 측정한 굴절률 분포 에러
개선된 광학 시스템 구조도와 실험실 셋업
12

12. Applications OLED 패널 증착 공정 불량검사 Microlens 내부 굴절률 검사
Problem
기존 검사 기술로 측정 불가능한 불순물
→ 불량의 원인
마이크로 렌즈의 굴절률 분포 오차
→ 불량의 원인
Method
(HOW)
(반사) 광파(光波)의 경로 차이
→ 깊이 정보 획득 → 표면형상측정
→ 불순물 제거
(투과) 광파(光波)의 경로 차이
→ 굴절률 정보 획득 → 굴절률 오차 측정
→ 사출장비 컨디션조절
Principle
Solution 나노 크기의 정량적 불순물 검출 가능 나노 정확도의 굴절률 분포 오차 측정
기대효과 OLED 패널의 생산 수율 향상 마이크로 렌즈의 생산 수율 향상
Micro lens
Path length
difference
Starting point of HICS’ business
13

13. Techniques principal 2D/3D
depth
precision
speed robust memo
2D Vision(SEM) microsocopy 2D incapable fast strong most popular
Line Laser optical triangular 3D 1mm fast weak
Structured Light
structured
pattern image
3D < 300µm slow strong
Moire 3D Moire pattern 3D 1 µm fast strong
WSI
whitelight
interference
3D < 10nm slow weak
trade off - depth
precision and speed
Confocal
image
integration
3D < 300µm slow weak
trade off - depth
precision and speed
hologram data
acquisition
3D < 1nm very fast strong
realtime & nano
precision
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
a
l
HICS NDM
NDM vs Others
13

14. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
전략기술 1.
투과형 검사기술
(Microlens)
전략기술 2.
반사형 측정기술
(TSP/OLED panel)
1차 렌즈 굴절률 측정
장비 납품 (삼성전기)
2차 측정 장비
개발 완료
카메라 모듈 적층렌즈
불량 검사 장비 개발
사출 장비 탑재
모듈 개발 (전수 조사)
패널 검사 기술 실제
공정 샘플테스트
(LGDisplay)
패널 검사
SW 최적화 개발
OLED / TSP 패널
검사 장비 개발
TFT backplane 공정
검사 장비 개발
확장기술 2.
바이오/메디컬
검사 기술
(검사용 상용기술/
기초연구용기술)
녹조 / 적조 검출
기술 연구 개발
녹조 / 적조 실시간
모니터링 장비 개발
적혈구 검사 기술개발
(말라리아 진단)
적혈구 검사를 통한
말라리아 진단 장비 개발
체액 (림프액, 혈액) 분석 기술 개발
저사양 렌즈 검사 장비 개발
(블랙박스, 후방 카메라 등)
타액 / 공기에 의한 실시간 개인 질병 검사 기술 개발
체액 (림프액, 혈액)
검사 장비 개발
실시간 말라리야
검사용 상용 장비 개발
자외선에 의한 피부 조직 검사 기술 개발
DNA 구조 분석 기술 연구
바이러스 기반 전염질병
실시간 검사 장비 개발
초정밀 접합 수술용 실시간 조직검사 장비 개발
저자극 레이저 기반 안구 내부 측정 기술 개발
확장기술 1.
공정검사
(Wafer bump/
MEMS/Nano-structure)
2D AOI + 보유 기술 융합
장비 / 상품화 개발
보유 기술의 SEM
적용 연구
나노 크기의 bump
측정 테스트
MEMS 시료 측정 테스트
반도체 공정
검사 장비 개발
Technical Roadmap
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15. Business roadmap
2015 (0/-1.4) 2016 (30/9) 2017 (60/14) 2018 (300/89) 2019 (730/210) 2020 (1600/490)
Market entry Sale growth Take-offTechnical prepare
Verification
Prototype
· 상용화 기술 개발
· 데모용 장비 개발
· 실험실 조건 검증
· 대기업 사전 협력
- LG Display
- 삼성전기
Strategic / Domestic
· 국내 전략 시장 공략
- UHD OLED 패널 증착 공정
Defect 검사장비
- 스마트폰 카메라 렌즈 굴절률
검사 장비
· 기존 장비 탑재 가능 모듈
형태 납품
- 검사 장비업체
- 리페어 장비업체
Line-up extension
· 분야 확장을 위한 다양한
제품군 개발
- 반도체 공정 검사 장비
- Bio/Medical 검사 장비
Strategic / Global
· 전략분야 해외시장 공략
- UHD OLED 패널 증착 공정
Defect 검사장비
- Applied Materials / KLA Tenkor
· 최종고객사 직접납품 확대
- 완제품 형태의 검사장비 판매
- 직접납품 비중확대
· 해외의 기존 검사/리페어 업체
검사모듈 납품
- 검사장비/리페어장비
· 다양한 제품군의 시장 확대를
바탕으로 매출 극대화
- 반도체 공정 검사 장비
- Bio/Medical 검사 장비
Sale extension
Extension
· IP 기반 수익 증대
- 다양한 장비에 대한 특허 확보
- 수익/매출 비중 확대
· 확장 기술로 2번째 시장공략
- SEM + NDM
· 분야확대 + 매출확대
- 정밀공정 전반에 적용
- 수익 다변화
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16. Total Available Market
221조
▶ 자료출처 : 중소기업청 기술로드맵 전략보고서(2015~2017), 전자공시시스템(사업보고서 및 감사보고서)
TAM SAM SOM Market Evaluation
Serviceable Available Market
30.2조
Serviceable Obtainable Market
730억
 AMOLED 디스플레이 세계시장 94.3조
 반도체 공정장비 세계시장 77.6조
 나노융합 공정 및 측정 세계시장 49.1조
 마이크로 렌즈 시장 ?
 AMOLED 디스플레이 패널 및 검사 세계시장 12조
 반도체 공정장비 중 테스트장비 세계시장 14.5조
 나노구조 분석장비 세계시장 9천억
 국내 카메라/렌즈모듈 주요기업
매출액 합계 2조8천억
 국내 디스플레이 검사장비 주요기업 (11개사)
매출액의 5% (370억)
 국내 반도체 검사장비 주요기업 (7개사)
매출액의 5% (240억)
 국내 나노 측정장비기업 매출액의 10% (60억)
 국내 카메라/모듈 주요기업 연구개발비의 10% (60억)
T
A
M
S
A
M
S
O
M
20

17. Customers
회사명
매출액
(억/’14)
분야
LG 디스플레이 253,836 AMOLED 패널
삼성디스플레이 249,806 AMOLED 패널
탑엔지니어링 952 AMOLED 패널, 검사
참엔지니어링 805 AMOLED 패널, 검사
HB테크놀로지 1,333 AMOLED 패널, 검사
디아이티 630 AMOLED 패널, 검사
SNU프리시젼 833 AMOLED 패널, 검사
디이엔티 250 AMOLED 패널, 검사
피앤피 230 AMOLED 패널, 검사
루켄테크놀러지스 495 AMOLED 패널, 검사
영우디에스피 625 AMOLED 패널, 검사
LIG 인베니아 1,013 AMOLED 패널, 검사
에이티테크 1,184 반도체 검사
유니테스트 593 반도체 검사
디아이 881 반도체 검사
솔브레인이엔지 543 반도체 검사
인텍플러스 126 반도체 검사
고영테크 1,355 반도체 검사
회사명
매출액
(억/’14)
분야
케이엘티 149 반도체 검사
KLA tencor 33,000 반도체 검사
방주광학 1,021 마이크로렌즈
세코닉스 2,176 마이크로렌즈
하이비젼시스템 621 마이크로렌즈
디지탈옵틱 771 마이크로렌즈
나노스 1,723 마이크로렌즈
코렌 836 마이크로렌즈
해성옵틱스 1,904 마이크로렌즈
엠씨넥스 3,783 마이크로렌즈
캠시스 2,295 마이크로렌즈
LG이노텍
(광학부문)
27,459 마이크로렌즈
삼성전기
(DM부문)
36,237 마이크로렌즈
파워로직스 4,969 마이크로렌즈
케이맥 273 나노구조 분석
세크 271 나노구조 분석
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18. Team
Business
investment
expert
Image
processing
engineer
Optics
engineer
Optics engineer (Ph.D. candidate)
- Physics 기반 (Optical science)
- 광학전문 엔지니어
- 2013년 3월부터 NDM 기술 연구
- 관련 특허출원 2건, 국제저널 1편,
국제학회논문발표 5편 (Invited talk 포함)
Image processing engineer (Ph.D.)
- 정부/기업 프로젝트 운영 및 개발경력 다수
- Computer vision, digital image
processing 기반의 SW 전문 엔지니어
- 2014년 3월부터 NDM 기술 연구
Investment/finance expert
- IB 17년 (신한금융투자, RM/PM)
- ECM : IPO, 유상증자, CB, BW 발행
- DCM : 채권, 구조화금융(ABS등)
- 프로젝트 금융 (선박,부동산, 에너지 등)
Software
system
Hardware
system
Finance,
Investment
CEO
CFO
CTO
26

19. • 이선오 (Ph. D.)
– Computer vision, image processing 기반의 SW 전문 엔지니어, 2014년 3월부터 NDM 기술 연구개발
– 홀로스페이스㈜ SW 개발 책임연구원
• 2014.3 ~ 2014.8 / 삼성전기 렌즈굴절률 측정장비 핵심 SW 모듈 개발
– 광운대학교 홀로디지로그 휴먼미디어 연구센터 연구교수
• 2014.9 ~ 2015.1 / 투과형 렌즈 굴절률 분포검사 기술연구 및 시스템 개발, 반사형 표면 형상 측정 알고리듬 및 시스탬 개발,
차세대 홀로그램 디스플레이 장치를 위한 통합 SW 솔루션 개발
• 서광범 (Ph. D. candidate)
– Optical science 기반 광학전문엔지니어, 2013년부터 NDM광학 시스템 연구개발
– 광운대학교 전자공학과 / 홀로디지로그 휴먼미디어 연구센터 (ERC)
• 2013 ~ 2015 : 박사과정 선임연구원 (박사수료/Digital Holographic Microscopy 연구)
• 관련 연구실적
– Journal “Digital holographic microscopy based on a modified lateral shearing interferometer for three-dimensional visual inspection of
nanoscale defects on transparent objects,” Nanoscale Research Letters
– Patents 단일광을 이용한 물체 형상 복원 장치 및 방법 (10-2014-0118756), 다중 기준 영상들을 이용한 ３차원 물체 형상 복원 장치 및 방법 (10-
2014-0118757)
– Conference “A Novel Three-Dimensional Visual Inspection Scheme for Defect Detection of Transparent Materials Based on the Digital
Holographic Microscopy” (International Multidisciplinary Microscopy Congress (INTERM), Antalya, Turkey) 외 4건 (Invited Talk 포함)
R&D power
27

20. 추정 손익계산서(2015.10.1~2019.12.31)
(단위 : 천원)
금 액 구성비 금 액 구성비 금 액 구성비 금액 구성비 금액 구성비
매 출 액 0 3,000,000 100.00% 6,000,000 100.00% 30,000,000 100.00% 73,000,000 100.00%
매 출 원 가 0 1,700,000 56.67% 3,410,000 56.83% 16,700,000 55.67% 38,500,000 52.74%
매 출 총 이 익 0 1,300,000 43.33% 2,590,000 43.17% 13,300,000 44.33% 34,500,000 47.26%
판 관 비 159,988 639,951 21.33% 1,757,556 29.29% 5,123,863 17.08% 17,170,000 23.52%
영 업 이 익 159,988- 660,049 22.00% 832,444 13.87% 8,176,137 27.25% 17,330,000 23.74%
영 업 외 수 익 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
영 업 외 비 용 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
경 상 이 익 159,988- 660,049 22.00% 832,444 13.87% 8,176,137 27.25% 17,330,000 23.74%
특 별 이 익 - - 0.00% - 0.00% - 0.00% - 0.00%
특 별 손 실 - - 0.00% 0.00% - 0.00% - 0.00%
세 전 순 이 익 159,988- 660,049 22.00% 832,444 13.87% 8,176,137 27.25% 17,330,000 23.74%
법 인 세 비 용 - 192,010 6.40% 326,489 5.44% 2,215,227 7.38% 3,446,000 4.72%
당 기 순 이 익 159,988- 468,039 15.60% 505,955 8.43% 5,960,910 19.87% 13,884,000 19.02%
2019(E)
추 정
구 분 2016(E) 2018(E)2017(E)2015(E)
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21. UHD OLED TV to your living room 21