Actualizamos NOW/ Zoom on Banking, analizamos su evolución y cómo el impacto de la tecnología y los nuevos modelos de negocio están cambiando el sector financiero.

1. Zoom on Banking
2017 Review

2. The challenge
for banks isn’t
becoming
digital. It’s
providing value
that consumers
would pay for.
Ha pasado ya tiempo desde que lanzamos nuestro
primer Now/ Zoom enfocado en el sector financie-
ro. Mirando atrás, fue el comienzo de todo, y por
ello queríamos hacerle un homenaje para empe-
zar este 2017. Y es que, en estos 3 últimos años,
los cambios que anticipábamos han evolucionado
a una velocidad increíble, y han llegado más allá
de lo que cabía esperar. Y es que en un contexto
postcrisis, en un mundo cada vez más conectado
y en el que la cultura digital ha crecido a niveles
exponenciales, el mundo de la banca no ha per-
manecido ni mucho menos impasible. Las nuevas
necesidades de los consumidores y el ritmo de vida
actual han llevado tanto a la creación de nuevos
conceptos y modelos de banco, como a la reinven-
ción de las entidades tradicionales. Ni siquiera lo
que entendemos por dinero, o nuestra forma de pa-
gar son hoy iguales. Por ello, estamos encantados
de compartir esta actualización de Now/Zoom on
banking, donde analizaremos todos estos cambios,
y cómo están afectando tanto a los consumidores
como a las compañías, hoy.
THE START
Ron Shevlin

3. 1. Challengers
2. Banks refreshed
3. Mobile Money

4. The world
needs
banking.
But it does
not need
banks.
La industria de la banca, tan regulada
y tradicionalemente cerrada, ha visto
como cada vez más en los últimos años
surgían compañías jóvenes y diferentes
que plantaban cara a lo establecido.
En un primer momento sin licencia ban-
caria, y enfocándose en pequeños ser-
vicios concretos, complementarios, o
incluso adentrándose en los terrenos de
los pagos virtuales. Hoy las alternati-
vas a los bancos tradicionales no tienen
nada que envidiarles a estos. La cola-
boración y la creación de ecosistemas
de fintech han logrado plantear nuevos
modelos que hacen pensar si en el fu-
turo existirán los bancos tal y como los
conocemos hoy.
Hablamos de los bancos de nueva gene-
ración, de cómo este proceso de espe-
cialización está cambiando los sistemas
financieros, y de la revolución que ha
supuesto el crecimiento de las fintech.
Bill Gates.
1. Challengers

5. HOT SPOT: Atom Bank es el primer banco 100% digital
e independiente de Reino Unido. Su propuesta se basa en
la personalización total, incluso llegando a comportarse de
forma predictiva una vez aprende sobre los intereses, acti-
vidades financieras y patrones de uso de sus consumidores.
Además, ha creado una red de partners que incluyen entre
otros a Transferwise, ofreciendo servicios de valor y simples.
New Gen banks
La crisis, la falta de confianza en los bancos tradicionales, el
desarrollo de la uberificación, y la digitalización de las gene-
raciones han favorecido la aparición de una serie de bancos
digitales de nueva generación, que desafían las convenciones
de la categoría. Estos nuevos bancos han nacido en un nuevo
entorno, y sus valores y ADN se adapta a la realidad de hoy
en día. Ya sea con propuestas responsables, nacidos 100% di-
gitales, e incluso adaptándo y personalizando su experiencia a
cada usuario, representan un soplo de aire fresco en un sector
cuya reputación entre los consumidores ha tocado mínimos his-
tóricos. Y esto no pasa desapercibido a los grandes bancos, que
en ocasiones integran a estos challengers para formar parte del
cambio, como el caso de Simple y BBVA. Estas nuevas propues-
tas demuestran que una banca diferente es posible. Es el turno
de los bancos tradicionales de mostrar sus cartas al respecto.
La nueva generación de bancos ya está aquí.
INSIGHT: El hecho de nacer con un ADN diferente, y en un
momento histórico, tanto por la percepción negativa de la
banca tradicional, como por el impacto de la tecnología y la
digitalización coloca a estos bancos de nueva generación en
un lugar único. Tienen ante si la oportunidad de conectar con
las nuevas generaciones, y de reenamorar a los consumidores
maltratados y aburridos con su banco de toda la vida. Queda
por demostrar si serán capaces de plantar cara y mantenerse
frente a los gigantes tradicionales, y si mantendrán su esencia
cuando los mastodontes de la industria traten de absorberlos.
N26 es un banco 100% digital que promete gestionar toda du actividad financiera desde el móvil.

6. Financial atomisation
La proliferación de los servicios digitales, la tendencia a la pre-
sonalización y a la especialización, también ha favorecido que
surjan servicios cada vez más enfocados en elementos concretos
del mundo financiero. Transferencias, cambio de divisas, pagos
compartidos o retirada de efectivo se convierten en servicios
con entidad propia. Así nacen startups dedicadas completamen-
te a ellos, ofreciendo a los consumidores alternativas simples,
adaptadas a los tiempos y competitivas vs a la forma que tienen
de abordarlo los bancos tradicionales. Esta tedencia a la frag-
mentación y superespecialización de servicios logra encontrar
soluciones innovadoras y específicas que van más allá de los es-
tándares establecidos por las entidades tradicionales. Pero estas
mismas no son ajenas a ello, y vemos cada vez más ejemplos
que tratan de adaptar estos principios a las estructuras y siste-
mas de banca más establecidos.
Bienvenidos a la fragmentación de los servicios financieros.
INSIGHT: La fragmentación de los diferentes servicios finan-
cieros supone una oportunidad única para crear servicios
cada vez más personalizados y que se adapten al usuario.
Se trata de uno de los principios clave que hacen posible el
modelo de banking as a service. Es más, nos permite pensar
en un futuro de banca predictiva e inteligente, que sea capaz
de anticipar las necesidades y procesos de toma de decisio-
nes financieras de los usuarios. Será clave para el desarrollo
de esta tendencia la apertura e integración que sean capa-
ces de generar los distintos players, creando sinergias entre
los diferentes productos y ofreciendo a los consumidores so-
luciones integradoras, sencillas y “sin costuras” para ellos.
HOT SPOT: El banco digital turco iGaranti sigue demos-
trando ser un gran ejemplo de adaptación. Su aplicación
responde a esta tendencia y ofrece diferentes servicios, tanto
financieros como de utilidad para sus clientes, incluso si no
tienen una cuenta con ellos. Esta integración de servicios, ya
sean bancarios o no, al estar interconectados y responder a
los datos de los usuarios, permiten una experiencia cada vez
más reactiva y personalizada.
Transferwise se ha convertido en el nuevo estandar para cambiar divisas y enviar dinero al extranjero.

7. The fintech wars
La tecnología se ha puesto a los mandos del mundo financie-
ro. Y es que, en este sector como en tantos otros, está permi-
tiendo a los consumidores tomar las riendas. Saber más sobre
su ahorro, invertir, e incluso realizar ellos mismos operacio-
nes que antes necesitaban de un banquero desde cualquier
dispositivo conectado, es hoy lo más común. Muestra de la
importancia es la gran cantidad de startups que se enfocan en
este sector, que está reclutando a algunas de las mentes más
innovadoras de Silicon Valley. La tecnología que permite apli-
car principios de análisis de datos, conectar diferentes fuentes
y cuentas, y consigue dar esto al usuario de forma sencilla
creando utilidad en el proceso, supone un cambio en la forma
en la que la gente afronta sus finanzas personales. Y esto es
una gran oportunidad a explotar tanto por nuevos players,
como por las compañías más establecidas en el sector.
INSIGHT: No hay duda de que el término Fintech es uno de
los más calientes en el sector financiero durante los últimos años.
Sin embargo no debemos olvidar que la tecnología por la tec-
nología no sirve de nada, y finalmente es el consumidor quien
decide. Por tanto, debemos ser siempre conscientes de que, más
allá de los propios procesos de digitalización, la clave se en-
cuentra en utilizar la tecnología como herramienta para ofrecer
a los usuarios productos y servicios útiles, sencillos de utilizar, y
experiencias de valor que ellos perciban como tal, y de las que
no quieran prescindir en sus vidas de ahora en adelante.
HOT SPOT: Byte Academy es una institución educativa que
se enfoca en el código. Más concretamente, han desarro-
llado programas específicos en Fintech y data science para
formar a los profesionales del futuro en estas áreas de cada
vez más interés profesional.
La tecnología y las finanzas se dan la mano.
Clinc utiliza tecnología de inteligencia artificial para ahorrar automáticamente.

8. You have to see
around corners
and anticipate
trends. You
have to disrupt
yourself.
Resulta esperanzador que las grandes
compañías no se hayan sentado sim-
plemente a mirar cómo la revolución
les pasaba por encima. Y es que hoy,
algunos de los ejemplos más innovado-
res sobre el futuro de la banca, vienen
de los propios bancos que ayer evita-
ban el cambio.
En una industria como la financiera,
era de esperar que ya fuese el cambio
interno o externo, hubiese una trans-
formación del ADN de las entidades
bancarias. El dinero sigue al dinero, y
hemos sido testigos de cómo algunas
de las mayores inversiones en las star-
tups financieras más innovadoras han
sido llevadas a cabo por bancos tradi-
cionales.
La transformación digital de las mismas
ya es una realidad, y lo más importan-
te, hoy ya llega de forma tangible y
supone un cambio en la experiencia de
sus consumidores.
2. Banks Refreshed
John Chambers, Cisco.

9. Digital rebirth
El empuje de la adopción de las herramientas digitales, tanto
por los nativos digitales como por las generaciones más adultas
y la ambición de algunos bancos de adaptarse a esta nueva
realidad está generando incluso en los bancos más tradicio-
nales un estado de segunda juventud. Ejemplos como el de la
transformación digital global de BBVA o CitiBank son una gran
referencia sobre cómo abrazar el cambio y sacar partido a
todo el potencial de las nuevas herramientas. Esto nos permi-
te transformar estructuras e incluso la percepción creada a lo
largo de los años en un entorno postcrisis del sector financiero.
Esta transformación digital no es un proceso simple, y se debe
convertir en un cambio de mentalidad empresarial liderado por
los equipos directivos, lo que supone una gran transformación
cultural y de procesos. Por ello, los movimientos de adquisi-
ciones y absorción de startups son solo un signo que, si no va
acompañado de esta revolución interna, puede quedar en sim-
ples intentos de modernizarse a golpe de talonario.
El renacimiento de los bancos tradicionales.
HOT SPOT: Una de las respuestas a los challengers que es-
tán planteado los bancos tradicionales son los conocidos como
“Neo Banks”. Se trata de opciones de banca sólo móvil desa-
rrolladas con el respaldo de un banco tradicional. Se trata de
casos como el de Simple (BBVA), Moven (CBW Bank) o Ima-
ginBank (Caixabank). Aunque aun no tengan una acogida que
los haga mainstream, resultan un interesante movimiento para
captar a los nuevos targets ativos digitales.
INSIGHT: La transformación digital que están experiementan-
do algunos bancos tradicionales no es un cambio tecnológico,
sino un cambio de modelo de negocio que afecta a toda la
estructura y filosofía de la compañía. Y hoy en día no es una
opción si se quiere seguir el ritmo de los consumidores. Sin em-
bargo, se trata de una transformación profunda que no debe
tomarse a la ligera. Es un proceso largo, complicado, y debe
tener una ambición de ser mucho más que un lavado de cara.
La adopción de nuevas metodologías, la apertura, y la creación
de una nueva cultura son claves para que esta tranformación dé
paso a un renacimiento del modelo empresarial.
Simple es un Neo-banco americano adquirido por BBVA en 2014 por 117 millones de dólares.

10. Data revolution
Una de las herramientas clave para la transformación de los
bancos tradicionales, que seguirá siendo un pilar para redefinir
su futuro es la revolución que el data supone para la banca. El
poder de gestionar, analizar, aprender e implementar nuevos
productos y servicios a partir de la inmensa cantidad de datos
que manejan las entidades financieras es increíble, y ofrece po-
sibilidades muy prometedoras para crear utilidad con un ele-
mento que siempre ha estado presente en el propio negocio de
la banca. Pero hoy, más que nunca, podemos tangibilizarlo de
cara a los consumidores. Banca inteligente, recomendaciones
personalizadas o información contextual para consumidores, e
incluso para negocios, es solo el principio de las posibilidades
que todos los datos de los que disponemos nos ofrecen.
Los datos cambian las reglas del juego.
Citibank colabora con IBM, utilizando el análisis de data de Watson para mejorar sus servicios y experiencia.
INSIGHT: La importancia del impacto de los datos en la
banca, va mas allá de los productos destinados a consumi-
dor final, ya sea doméstico o empresas. Hacer un buen uso
de los datos es crucial para los bancos para entender su pro-
pio negocio y el uso que sus consumidores hacen de él. De
esta forma, serán capaces de responder e incluso adaptarse a
sus necesidades, teniendo así una ventaja frente a los nuevos
challengers que hasta el momento no cuentan con un históri-
co de datos de sus usuarios, por el simple hecho de tener un
recorrido mucho menor en el mercado hasta el día de hoy.
HOT SPOT: Más importante que la cantidad de datos
que tengamos a nuestra disposición, es el qué hacemos
con ellos. BBVA ha creado, entre otros, Commerce360. Se
trata de un dashboard orientado a pequeños y medianos
negocios que analiza todos los datos de los que dispone el
banco para ayudar a estos a tomar decisiones, sabiendo
qué, dónde, y cuándo compra la gente a su alrededor.

11. Banking as a service
Las tendencias que hemos ido viendo hasta ahora, desde el
auge del Fintech, a la digitalización de la banca tradicional,
pasando por el boom de análisis y uso de datos está facilitando
la creación de un nuevo paradigma de banca. Lo que llamamos
“banking as a service”. Las APIs son la clave para estos nuevos
modelos, que suponen la apertura de los sistemas de banca tra-
dicionales a terceros, e incluso la fragmentación de los diferen-
tes servicios de un banco tradicional a través de diferentes APIs.
Así, con este nuevo modelo, un consumidor podría ser capaz de
crear su propia suite personalizada de banca, incluso manejan-
do diferentes productos de diferentes entidades desde un solo
servicio y entendiendo mejor sus finanzas. Sin embargo hoy aun
vemos pocos ejemplos tangibles, y es que con los esfuerzos que
se han dedicado a crear los sistemas de banca de cada entidad,
es un duro proceso hacerlos abiertos, colaborativos y conecta-
dos con terceros.
El nuevo paradigma de banca abierta y conectada.
API_Market es la propuesta de APIs financieras de BBVA para negocios.
HOT SPOT: This is Bud es un ejemplo perfecto de sistema
de banca. Bud es capaz de integrar, gracias a las APIs todas
las cuentas y todos los productos financieros de un usuario,
y correlacionar la información de todos ellos, tanto de for-
ma agregada como conjunta. De esta forma, se transforma
en una solución perfecta para gestionar todas ellas desde
un solo dashboard, además de ofrecer un visión global del
conjunto. Todos los servicios, en un solo punto de contacto.
INSIGHT: Aunque hoy por hoy el banking as a service no es
una realidad establecida, sí empezamos a ver propuestas y mo-
vimientos en esta dirección. Se trata de una tendencia global de
interconexión de sistemas, que en sectores como la movilidad ya
han supuesto cambios disruptivos a nivel global. La estandariza-
ción de protocolos, la seguridad, y la capacidad de conseguir
sistemas comunes capaces de conectar con los diferentes provee-
dores son algunos de los retos a los que el sector debe seguir
dando respuesta para ver este modelo cada vez más factible.

12. Hoy tu móvil o incluso tu reloj se pue-
den convertir en tu tarjeta de crédito.
Y es que, al igual que ha ocurrido en
prácticamente cualquier sector, la tec-
nología móvil ha revolucionado el mun-
do de los pagos.
Podemos acceder a nuestro banco a
través de una aplicación, enviar dinero
a cualquier persona, e incluso pagar
físicamente con el propio móvil.
El mundo cada vez se acerca más al
fin de la moneda física, y esto plantea
retos tanto de privacidad, como de se-
guridad y confianza en los sistemas y
tecnologías de pago virtual.
¿Qué ocurrirá cuando cualquier tran-
sacción por pequeña que sea pueda
ser registrada, almacenada y contro-
lada? Analizamos la banca ubicua, la
utópica cashless society y las tecnolo-
gías detrás de las monedas virtuales.
3. Mobile Money
En 2016,
los pagos
con tarjeta
superaron
al efectivo,
con un 44%
del total.
Euromonitor 2016

13. Everywhere banking
En los últimos años hemos vivido un proceso de transforma-
ción que, entre otras consecuencias, ha supuesto el cierre de
gran cantidad de sucursales bancarias. Hoy, está cambiando
la percepción del banco como un lugar al que ir, porque hoy,
el banco está en cualquier lugar en el que tengamos acceso
a internet. Nuestro móvil, tablet, portátil, y ya incluso nuestro
reloj, se transforman en nuestro banco. Y es que nos hemos
convertido en nuestros propios gestores. Con la adopción de
los dispositivos conectados y la proliferación de las apps de
servicios, nos hemos acostumbrado a gestionar todo a través
de ellas. La sencillez, inmediatez, y la adaptabilidad de estos
servicios móviles a los nuevos ritmos de vida de la gente, están
hacienda que cambie nuestra concepción de cómo funciona, y
qué es un banco en sí mismo, de un lugar con horarios a los que
adaptarse, a un servicio ubicuo, abierto en cualquier lugar y en
cualquier momento.
INSIGHT: El everywhe-
re banking supone una
oportunidad única para
los bancos de convertirse
en un proveedor de ser-
vicios globales para los
consumidores. Su presen-
cia adaptada a la vida de
estos, permite responder
con servicios incluso más
allá de los financieros en
cualquier interacción que la
gente tenga con su dinero.
HOT SPOT: Uno de los mayores problemas a los que se
enfrentan los consumidores con esta evolución a la banca
ubicua es el cierre de las sucursales y la liberalización de
las comisiones por retirar efectivo. Ante esto, en España co-
mienza a utilizarse el Cashback, un proceso estandarizado
en países como Reino Unido, y que permite la retirada de
efectivo en el mismo momento de realizar pagos en ciertos
establecimientos sin necesidad de acudir a un cajero.
Tú decides dónde está tu banco.

14. Cashless society
Hoy en día podemos realizar pagos con tarjeta de crédito,
enviarlos desde nuestro móvil e incluso utilizar el propio móvil
como tarjeta de crédito. Cada vez son más fáciles de utilizar y
hoy gracias a gadgets tan simples como Square, cualquiera pue-
de realizar cobros con tarjeta con un simple smartphone. Poco
a poco se está realizando la transición hacia una sociedad libre
de cash. Y aunque esa realidad aun esté lejos, los datos así lo
apuntan. Cada vez llevamos menos dinero físico en el bolsillo.
Los servicios de suscripción, la integración de sistemas de pago,
y las plataformas universales de pago facilitan cada vez más las
posibilidades de hacer cualquier cosa sin necesidad de llevar di-
nero en el bolsillo. ¿Pero cuáles son las posibles consecuencias?
El dinero se transforma en intercambio de datos e información,
y todas las transacciones pueden ser controladas y registradas.
HOT SPOT: Suecia es uno de los países que está liderando
esta transición a un mundo sin efectivo. Las tiendas, el trans-
porte público, e incluso las iglesias están preparadas para
aceptar pagos en tarjeta e incluso virtuales. De hecho, los
comercios están autorizados a rechazar el efectivo. No es
de extrañar por tanto, que en 2015 el efectivo supuso solo el
2% del valor de todos los pagos realizados en el país.
La sociedad del mañana no lleva cambio.
Apple Pay es el sistema de pagos móviles por NFC de Apple.
INSIGHT: La transición hacia una sociedad sin dinero físico
plantea muchas preguntas y retos, y arroja tantas luces como
sombras. Por un lado, se plantea como una gran herramienta
para luchar contra el fraude, pero el control absoluto por parte
de ciertos organismos de todas y cada una de las transacciones,
supone una pérdida de la privacidad. Sin embargo, se trata del
curso natural que van siguiendo los medios de pago, y con esta
evolución esperamos ver también el desarrollo de nuevos méto-
dos y herramientas para asegurar la información personal y los
datos que generamos cada día con todas las transacciones que
llevamos a cabo en nuestro día a día.

15. The future of currency
El propio concepto del dinero llega a transformarse con todos
los cambios que estamos viendo. Hoy existen opciones en el que
la moneda no está avalada por un bien o protegido en un banco
central. Las transacciones digitales permiten que el dinero sea
simplemente información en un sistema, y aquí es donde entran
en juego palabras como blockchain o bitcoin. Blockchain es la
tecnología detrás de una de las mayores posibles revoluciones
del dinero digital. Se trata de un libro de contabilidad virtual,
colaborativo e incorruptible que registra todas las transacciones
de forma anómima pero personal. Y puede suponer la futura
transformación del propio concepto de dinero. Transacciones
completamente confiables, imposibles de hackear, infalsifica-
bles, e identificables personalmente sin necesidad de revelar
información confidencial o personal. Bienvenidos a una nueva
forma de entender el dinero.
INSIGHT: Una de las claves de una criptomoneda como
Bitcoin, es que al contrario de cualquier moneda nacional,
no está controlado por terceros (Banco Central, Unión Euro-
pea...), sino por una red P2P. Es decir, ni bancos ni gobier-
nos pueden controlarlo y tomar decisones unilaterales sobre
ella. Además permite que las transacciones sean anónimas y
no censurables, y por ello medios como Wikileaks la utilizaban
como su único medio de financiación. Esto también ha traído
cierta controversia, ya que Bitcoin también ha hecho posible
que se hagan transacciones ilícitas, como la venta de armas o
drogas en mercados negros anónimos de Internet. Aún que-
da mucho por decir sobre el futuro de las monedas virtuales,
pero una cosa está clara. Bitcoin es la primera moneda vir-
tual descentralizada del mundo, y su impacto en el porvenir
de la moneda aún tiene un largo recorrido por descubrir.
HOT SPOT: A pesar de no haber alcanzado aun un públi-
co masivo, vemos movimientos incluso de grandes compa-
ñías por experimentar con criptomonedas como Bitcoin. Es
el caso de Shift en EEUU, quien ha llegado a un acuerdo
con Visa para que los usuarios de Coinbase puedan pagar
con Bitcoins en cualquier lugar en el que acepten pagos
con una Visa cualquiera.
Cómo será la moneda del futuro.
Infografía sobre el funcionamiento de Blockchain.

16. /KEY TAKEOUTS.
Los datos son clave para
desarrollar nuevos
servicios financieros
Los nuevos modelos se afianzan
como alternativa real frente
a los bancos tradicionales
La tecnología financiera y el
modelo bank as a service dan
forma al futuro de la banca
La moneda virtual y la sociedad sin dinero
físico plantean retos tanto a las entidades
como a la privacidad del consumidor
El consumidor ya no entiende el banco
como un lugar, sino como un servicio
always on

17. Si quieres conocer las últimas ten-
dencias y casos de innovación en
el mundo financiero y cómo imple-
mentarlos en tu estrategia de ne-
gocio, ponte en contacto con no-
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