È UN’ESTRATTO DELLO STUDIO ESEGUITO NEL MERCATO DEL FOOD SERVICE EQUIPMENT, un work in progress che si pone l’obiettivo di monitorare mercato e conti economici delle aziende per analizzare le dinamiche di fatturati e costi, con il fine di rilevare anomalie che possano minare la redditività e la competitività delle aziende.

1. FOOD SERVICE EQUIPMENT
ESTRATTO DEL
BOOKLET ANALISI DI MERCATO
v. 2.0 gennaio 2014
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Le informazioni contenute nel presente documento sono classificate riservate e confidenziali ad esclusivo uso del
personale Cliente. Nessuna parte può essere riprodotta e/o fotocopiata per la distribuzione, al di fuori della
organizzazione Cliente, senza l autorizzazione scritta di Koinos Management srl. Questo rapporto è utilizzato da
Koinos Management srl durante le presentazioni e non rappresenta l insieme degli argomenti discussi.

2. Il Mercato FSE - Industria italiana
FATTURATO PER DIMENSIONI
DISLOCAZIONE DELLE SEDI OPERATIVE
COMPETITIVITÀ DEI MERCATI
+9%
CRESCE LA COMPETITIVITA’
2009
325 AZIENDE
2013
355 AZIENDE
2
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3. Il mercato FSE – Scenario Italia 2013
RISTORAZ
IONE
TRADIZIO
NALE E HO
TEL
+ 7%
UN MERCATO IN BILICO!
COME SOPRAVVIVERE?
COME DIVENIRE LEADER?
LO SCENA
RIO
NEL 2013
RISTORAZ
IONE
COLLETTIV
A
-5%
2014
RISTORAZ
IONE
SETTORE
PUBBLICO
- 20%
+ 5%
L’andamento globale del 1° semestre 2013 chiudeva con un segno negativo del 4% con una proiezione di leggera ripresa nella 2° parte
dell’anno. La proiezione 2014 è di leggera ripresa con un +5% dovuto solo al fattore export.
Fonte Ceced Italia
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4. Benchmarking FSE - Food Service Equipment
CARATTERISTICHE
•
Mercato Food Service Equipment
•
Campione: 42 aziende
•
Fatturato totale: 1,3 Mld. €
OBIETTIVI:
WORK IN PROGRESS
•
Benchmarking diretto*
A
B-C
C-D
Classe Fatturato in Mln >100 25-100€ 5-25€ TOTALE
Cottura
1
5
6
Cucine
2
1
6
9
Forni
2
7
9
Lavaggio
1
1
Neutro
2
2
Refrigerazione
4
9
13
SelfService
2
2
Totale Aziende
2
8
32
42
Benchmarking
•
Integrazioni periodiche
Monitorare mercato
•
Aggiornamenti annuali
•
•
Rilevare macro anomalie
•
•
Individuare opportunità di miglioramento
Fa,urato!complessivo!in!Mld!€!
!1,41!!
!1,33!!
!1,32!!
!1,19!!
A!2009!
A!2010!
A!2011!
A!2012!
NOTA: QUESTO È UN’ESTRATTO DELLO STUDIO ESEGUITO NEL MERCATO DEL FOOD SERVICE EQUIPMENT, un work in progress che si pone
l’obiettivo di monitorare mercato e conti economici delle aziende per analizzare le dinamiche di fatturati e costi, con il fine di rilevare anomalie che
possano minare la redditività e la competitività delle aziende. Lo studio presenterà confronti diretti anonimi e per classi di prodotto e fatturato.
* Potranno essere eseguite confronti diretti e analisi personalizzate, solo su richieste specifiche, non pubbliche.
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documento riservato e non riproducibile, soggetto ad utilizzo limitato a Koinos Management

5. Benchmarking FSE - Andamento dei principali costi
Incidenzi%totale%cos7%sul%fa:urato%
95,0%%
6%#
90,0%%
COSTI PRINCIPALI
Margine#medio#di#se7ore#
5%#
4%#
85,0%%
3%#
80,0%%
2%#
75,0%%
1%#
70,0%%
0%#
2009%
2010%
2011%
A#2009#
2012%
A#2010#
A#2011#
A#2012#
L’INCIDENZA DEI COSTI E LA MARGINALITà SONO A RISCHIO?
ESISTONO AZIENDE ECCELLENTI DI TUTTE LE DIMENSIONI CHE CRESCONO E GUADAGNANO!
COME RIESCONO AD AVERE MARGINI COSì ALTI? QUALI SONO LE LORO STRATEGIE COMPETITIVE?
CASO A
CASO B
Margine Operativo
Fatturato in Mln di €
79,7
83,0
84,0
Fatturato in Mln di €
14,6%
12,2
13,0
Margine Operativo
13,6
9,8
10,8%
8,2%
70,2
8,5%
8,5%
2010
2011
9,7%
4,1%
1,4%
2009
2010
2011
2012
2009
2010
2011
!!!
llenze
Ecce
2012
2009
2010
2011
2012
2009
2012
5
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6. Koinos Management srl
Sede legale - amministrativa: via XX Settembre, 9 - 37129 Verona
Registro imprese Verona e Codice Fiscale 03093910275 Partita iva 03147610236
Capitale Sociale € 80.000 i.v.
Sede operativa: via Donatori del Sangue, 26/10 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
info@koinosmanagement.it | www.koinosmanagement.it
Davide Semprini
Senior Partner
Mobile + 39 340 2386152
semprini@koinosmanagement.it
È fondatore e senior partner di Senpai. Da 20 anni
ricopre ruoli manageriali, esperto in cambiamenti
organizzativi, Lean Manufacturing, con importanti
esperienze in area operations ed in particolare nella
supply chain. Esperienze manageriali precedenti:
Alpeninox Refrigerazione, Zanussi Grandi Impianti,
Gruppo Maschio Gaspardo, Lafert AEG,
Electrolux Food Service Equipment.
LO STUDIO CHE ABBIAMO ESEGUITO NON
HA LA PRETESA DI RAPPRESENTARE UN
MERCATO COSi’ RICCO E COMPLESSO, MA
PUÒ DARE MOLTE RISPOSTE SUL PERCHE’
CI SONO AZIENDE CHE CRESCONO DI
FATTURATO E MARGINALITA’.
Enrico Fogato
Consultant Specialist
Mobile + 39 348 9014909
fogato@koinosmanagement.it
Consultant Specialist in Koinos Management dal 2012.
Da oltre vent’anni lavora come executive manager
per le aree organizzazione, sales e marketing. Esperto
nel project management, problem solving,
riorganizzazione e formazione del team, sviluppo del
business. Ha lavorato per importanti aziende nazionali
e internazionali come MGM Fila Skates, Universal
Carioca, Trudi-Sevi, Vicenzi Biscotti , Gruppo
Cartorama, Pirelli Pneumatici, Fiat.
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PERSONALIZZATI.
Lo studio è stato condotto da Davide Semprini ed Enrico Fogato, potete contattarci per eventuali chiarimenti o approfondimenti.
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