Рынок туристических услуг в онлайне в 2014 и 2015 году

1. D
insight
AT
A
Онлайн-продажи билетов
и туристических услуг
Рынок в 2015 году
Data Insight
конференция World of E-Travel 2015
03.06.2015

2. D
insight
AT
A
Большой рынок
Онлайн-продажи туристических услуг в России:
430 млрд рублей в 2014 г.
Объем рынка в USD:
$11.2 млрд в 2014 ($9 млрд в 2013)
Рост относительно 2013 г. :
+49% в рублях
+24% в долларах

3. D
insight
AT
A
Структура рынка
Половина рынка online-travel в денежном
выражении (215 из 430 млрд.) –
это авиабилеты
Распределение
онлайн-продаж
по сегментам
(2014)
авиабилеты
ж/д билеты
отели
туры
прочее

4. D
insight
AT
A
Особо ценные покупатели
Онлайн-продажи туристических услуг в России
- это рынок с небольшой (но многотратящей)
аудиторией:
 большинство интернет-пользователей
не покупает билеты, туры, брони
 а если и покупают – то часто в оффлайне
 количество покупателей на рынке
online-travel: всего ~9 млн. человек
 зато каждый из них потратил за год в
среднем почти по 50 тыс. рублей

5. D
insight
AT
A
Зачем ездят?
Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal
17%
32%
19%
17%
15%
3%
39%
5%
5%
18%
13%
3%
1%
70%
Деловые поездки
Поездки по семейным
и личным делам
Отдых на море
Туристические поездки,
достопримечательности
Поездки на природу,
для занятий спортом
Другое
никуда не ездили за 12
месяцев
по России (более
чем на 200 км)
страны дальнего
зарубежья

6. D
insight
AT
A
Оффлайн не сдается

7. D
insight
AT
A
Оффлайн не сдается
Даже среди активных интернет-пользователей
многие (до половины) заказывают билеты в
оффлайне
Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal
25%
19%
10%
45%
3% Выбрали и заказали не через
Интернет
Выбрали в Интернете,
заказали в оффлайне
Заказали через Интернет,
оплатили в оффлайне
Заказали и оплатили через
Интернет
Не помню, затрудняюсь
ответить
* усредненные данные по последним по
времени покупкам авиабилетов и ж/д
билетов

8. D
insight
AT
A
Кто выбирает онлайн-заказ?
Чаще других покупку билета в онлайне, а не в
оффлайне выбирают следующие категории
интернет-пользователей:
возраст 35-55 лет
(индекс соответствия 114 для жд и 107 для авиа)
женщины
(индекс соответствия 116-117)
онлайн-стаж более 10 лет
(индекс соответствия 125 для жд и 115 для авиа)
стаж онлайн-платежей более 5 лет
(индекс соответствия 110 для авиа – но 101 для жд)

9. D
insight
AT
A
Сегмент:
авиаперевозки

10. D
insight
AT
A
Рынок авиабилетов тезисно
 нерадостная статистика рынка
но есть первые признаки улучшения
ситуации
спрос в онлайне все равно растет

11. D
insight
AT
A
Внутренние авиаперевозки
Рекордный рост закончился в августе 2014 г.
• с начала 2013 г. рост на уровне +10% в год и более
• I пол. 2014 г. +14% (без учета Симферополя)
• с сентября 2014 – в среднем около +5%
0%
5%
10%
15%
01.12
03.12
05.12
07.12
09.12
11.12
01.13
03.13
05.13
07.13
09.13
11.13
01.14
03.14
05.14
07.14
09.14
11.14
01.15
03.15
усреднение
за 3 месяца
Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight
Рост кол-ва пассажиров на внутренних рейсах,
%% к соответствующему месяцу прошлого года

12. D
insight
AT
A
Международные перелеты
Полтора года ухудшения динамики
• замедление роста с середины 2013 г.
• с ноября 2014 г. - спад, переходящий в обвал
• апрель 2015 г. – перелом тренда?
Источник: данные Росавиации
Рост кол-ва пассажиров на
международных* рейсах, %% к
соответствующему месяцу предыдущего года
* без учета рейсов
между Россией и
странами СНГ
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
06.12
08.12
10.12
12.12
02.13
04.13
06.13
08.13
10.13
12.13
02.14
04.14
06.14
08.14
10.14
12.14
02.15
04.15

13. D
insight
AT
A
Международные перелеты
Повторение графика 6-летней давности
Источник: данные Росавиации
Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к
соответствующему месяцу предыдущего года
* без учета рейсов
между Россией и
странами СНГ
-30%
-15%
0%
15%
07.14
08.14
09.14
10.14
11.14
12.14
01.15
02.15
03.15
04.15
05.15
06.15
07.15
08.15
09.15
10.15
11.15
12.15
6 лет назад (2008-2009)
Отличие 2015 г. до 2009 г.:
тогда спад внутрироссийских
авиаперевозок начался быстрее
и был глубже, чем в
международных перевозках

14. D
insight
AT
A
Не все так плохо
 сокращение международных перевозок –
почти исключительно из-за выпадения
чартеров [а скажем у Аэрофлота
международные перевозки растут]
для онлайн-продаж сдвиг структуры
перевозок в сторону регулярных рейсов –
только в плюс
посещаемость онлайн-сервисов по продаже
авибилетов на ~20% выше, чем год назад –
притом как для авиакомпаний, так и для OTA

15. D
insight
AT
A
Сегмент:
билеты на поезда

16. D
insight
AT
A
Четыре факта о рынке
 дальние пассажирские перевозки
сокращаются уже третий год – сейчас со
скоростью 5-10% в год
 тем не менее онлайн-продажи растут – хотя
и медленнее, чем раньше
доля онлайна уже около 30% от всех
продаваемых билетов дальнего сообщения
доминирование одного игрока: около 90%
онлайн-продаж – через сайт РЖД

17. D
insight
AT
A
Замедление роста
5
10
15
20
25
10.12 01.13 04.13 07.13 10.13 01.14 04.14 07.14 10.14 01.15 04.15
Онлайн-продажи через rzd.ru
млн. заказов, сумма за 12 месяцев
Год Рост кол-ва онлайн
заказов РЖД
Доля онлайна в
продажах жд билетов
2013 г. +50% 21%
2014 г. +25% 27%
2015 г. +16% (прогноз) ~31%

18. D
insight
AT
A
Сегмент:
туры

19. D
insight
AT
A
Туры: динамика поискового спроса
в среднем минус 20-25%
Падение спроса началось еще в июле
50%
75%
100%
125%
150%
175%
11.13
12.13
01.14
02.14
03.14
04.14
05.14
06.14
07.14
08.14
09.14
10.14
11.14
12.14
01.15
02.15
03.15
04.15
Источник: wordstat.yandex.ru
Динамика количества поисковых
запросов «туры» с указанием месяца,
в %% к аналогичному периоду
предыдущего года

20. D
insight
AT
A
Сегмент:
бронирования отелей

21. D
insight
AT
A
Отели: динамика поискового спроса
Обвал в конце 2014 года, восстановление вместе с
интересом к турам, опережающий рост гостиниц
50%
75%
100%
125%
150%
тур
отель
гостиница
Источник: wordstat.yandex.ru
Динамика количества поисковых запросов,
в %% к аналогичному периоду
предыдущего года

22. D
insight
AT
A
Спрос на прямой контакт
 количество запросов типа «сайт отеля *»
или «сайт гостиницы *» растет в среднем
на 5-6% в месяц (70-110% в год)
доля таких запросов в общей массе запросов
по отелям за 2 года выросла в 4 раза
люди хотя получать информацию напрямую
и бронировать напрямую

23. D
insight
AT
A
Что дальше?

24. D
insight
AT
A
Планы покупателей
• 12% потребителей travel-продуктов ответили
«Откажусь от каких-либо дальних поездок на
отдых, в отпуск»
• 29% планирует экономить – путешествовать
дешевле и/или реже
• только 20% планирует ездить отдыхать не реже,
чем раньше
• среди ездивших в 2014 г. за границу, 18%
планируют в 2015 г. отдыхать только в России
Источник: совместное исследование Data Insight и PayPal
“Деньги и Интернет: эволюция поведения потребителей в России”, февраль 2015

25. D
insight
AT
A
Вместо прогноза
• Количественные параметры рынка на 2015 г.
по-прежнему труднопредсказуемы
• Рынок online travel вырастет в рублях – но
скорее всего сократится в $$$ (до -15%)
• Смещение интересов в сторону внутреннего
туризма и самостоятельных путешествий
• Чем у покупателей меньше денег, тем важнее
для них интернет как канал выбора

26. D
insight
AT
A
Data Insight
Исследовательская компания Data Insight
Исследования рынков е-commerce и интернет-рекламы
Контакты:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
www.datainsight.ru
www.facebook.com/DataInsight
www.slideshare.net/Data_Insight