Презентация по итогам выступления Б. Овчинникова на конференции "Маркетинг авиатранспортных услуг", 21 ноября 2013

1. Продавцы авиабилетов в онлайне:
сравнение популярности
и источники трафика
Data Insight
на основе презентации на конференции
Маркетинг авиатранспортных услуг –
2013
ноябрь 2013

2. Российский рынок online-travel
Ø 170 млрд. рублей (2012)
Ø в т.ч. онлайн-продажи
авиабилетов – 98 млрд.
Ø рост рынка в 2012 г. +50%
Ø прогноз на 2013 г. +40% до
240-250 млрд. рублей
3%
56%
12%
13%
16%
авиабилеты
отели
прочее
ж/д
билеты
туры

3. Динамика рынка
320-350?
240-250
170
2010
2011
2012
2013
Объем
рынка
online-­‐travel,
млрд.
руб.
Источник: оценки Data Insight
2014

4. Подробнее об объеме рынка
и аудитории
Другие презентации Data Insight о рынке
online-travel в России
Ø Объем и динамика рынка, а также профиль новых
покупателей [ноябрь 2013]
www.slideshare.net/Data_Insight/data-insight-etravel2013
Ø Онлайн-покупатели туруслуг: профиль аудитории и
сравнение сегментов рынка [апрель 2013]
www.slideshare.net/Data_Insight/ss-18610437

5. ДЕМОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ РОСТА

6. За счет кого растет аудитория?
Аудитория онлайн-покупателей авиабилетов растет
в основном за счет:
Ø интернет-пользователей с небольшим стажем (<5 лет)
Ø … которые 2-3 года назад начали платить в онлайне
за иные услуги
Ø ... и доходы которых заметно ниже доходов тех, кто
раньше начал покупать билеты в онлайне
Приток новых покупателей смещает аудиторию в регионы,
притом не только в города-миллионники

7. География роста: пример
13%
18%
СПб Москва
33%
24%
33%
27%
30%
39%
30%
Рост за год количества поисковых запросов «авиабилеты»
Источник: wordstat.yandex.ru

8. КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА ?
ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ИГРОКОВ

9. Позиции OTA в России и в мире
Ранг по посещаемости
в основной стране
10
100
Expedia
USA
Europe
Asia
LatAm
1000
Russia
100
Источник: SimilarWeb
1000
10000
Месячная аудитория, тыс. чел.

10. ОТА в России: количественное
оставание
Ø Масштаб ведущих российских ОТА в разы меньше того,
что можно было бы ожидать при таких размерах
авиарынка и интернет-аудитории
Ø Россия – единственный крупный рынок, где в топ-1000
наиболее посещаемых сайтов нет ни одного ОТА
Ø По относительной посещаемости ОТА Россия уступает и
странам с большим проникновением интернета и
авиаперевозок, и странам с меньшим проникновением
А каковы онлайн-успехи российских авиакомпаний
в сравнении с перевозчиками из других стран ?

11. Посещаемость букинга на сайте АК
Онлайн-продажи АК в России и в мире
Turkish Airlines
Lion Air
ANA
Air Canada
Cathay
Malaysia Air
JAL
Aeroflot
AeroMexico
S7
UTair
Объем пассажирских перевозок
Источник: оценки Data Insight по данным SimilarWeb и других источников
Transaero

12. Прямые онлайн-продажи АК:
прогнозы
Ø Рост онлайн-продаж авиакомпаний пока продолжается
Ø Пример Аэрофлота:
Ø ускорение роста продаж через сайт с ~+50% в 2011 г.
до ~+60% в 2012 г.
Ø ускорение роста посещаемости booking.aeroflot.ru
с +75% в конце 2012 г. до +80% в настоящее время
Ø Но в среднесрочной перспективе можно ожидать:
Ø рост конкуренции за посетителей/покупателей со
стороны ОТА
Ø смещение основного роста в сегмент ОТА
Ø усиление роли сайтов и мобильных приложений
авиакомпаний как инструментов брендинга/CRM

13. ИСТОЧНИКИ ТРАФИКА

14. Откуда приходят посетители?
перевозчики
метапоисковики
OTA
Источники трафика:
100%
30%
75%
50%
27%
3%
5%
25%
33%
34%
6%
3%
27%
0%
Источник: оценки Data Insight по данным SimilarWeb
прямой
трафик
22%
32%
17%
органический
поиск
8%
контекст
6%
почта
47%
другие
источники

15. Основные получатели трафика
При оценке структуры источников трафика учитывались
данные по следующим наиболее посещаемым сайтам:
(список в алфавитном порядке)
Перевозчики
Метапоиск
Онлайн-агентства
Aeroflot.ru
S7.ru
Transaero.ru
Utair.ru
Aviasales.ru
Kayak.ru
Momondo.ru
Skyscanner.ru
Anywayanyday
Aviacassa.ru
Aviakassa.ru
Eviterra.com
Onetwotrip.com
Ozon.travel
Senturia.ru
Svyaznoy.travel
Trip.ru
Tripsta.ru

16. Прямой трафик
Ø прямой трафик (без определенного внешнего источника
перехода) – показатель силы бренда сайта
Ø это 26% трафика на крупнейшие билетные сайты
Рунета
Ø менее чем 5% трафика для многих ОТА
(aviacassa.ru, aviakassa.ru, svaznoy.travel, tripsta.ru)
Ø ... и около 40% трафика для anywayanyday.com (у
остальных ОТА - менее 1/3) и некоторых авиакомпаний
Ø по абсолютным объемам прямого трафика лидируют
Ø aeroflot.ru
Ø skyscanner.ru
Ø anywayanyday.com

17. Органический поисковый трафик
Ø поиск (бесплатный) дает в среднем 28% трафика
на крупнейшие авиабилетные сайты Рунета
Ø для некоторых сайтов поиск обеспечивает более 50%
трафика (например, aviacassa.ru , aviakassa.ru)
Ø в то же время onetwotrip.ru, svyanoy.travel и tripsta.ru
менее 20% аудитории получают из поиска
Ø по абсолютным объемам получаемого поискового
трафика лидируют aeroflot.ru и крупнейшие
метапоисковики (Skyscanner, Aviasales)

18. Поиск: слабая конкуренция
Ø многообразие поисковых запросов, связанных с
путешествиями и авиатранспортом, огромно
Ø так что пересечение между топ-сайтами по запросам
(генерирующим трафик) невысоко
Источник: SpyWords

19. Контекстный рекламный трафик
Ø 2/3 крупнейших игроков активно используют
контекстную рекламу для привлечения посетителей
Ø для некоторых сайтов контекстная реклама
обеспечивает более 10-20% трафика
Ø лидеры по количеству переходов из «контекста»:
Ozon.travel, Aviasales.ru, Anywayanyday.com
Ø рекламные кампании лидеров: тысячи объявлений по
десяткам тысяч запросов
Ø исключения (не используют или мало используют
«контекст»): сайты перевозчиков (кроме Аэрофлота),
а также tripsta.ru, senturia.ru и eviterra.com

20. Другие источники
Ø в среднем около 1/3 трафика обеспечивают переходы с
«прочих» сайтов
Ø разброс доли подобных источников от 5-10%
до более чем 50% (например, Svyaznoy.ru, Tripsta.ru)
Ø сюда входят разные источники:
Ø метапоисковики
Ø контентные проекты туристической тематики
Ø «материнские» сайты (Ozon.ru, Svyaznoy.ru)
Ø рекламные сети – притом разного типа и качества
Ø доля переходов из социальных сетей у всех
менее 2%

21. eviterra.com
S7.ru
AWAD
trip.ru
aeroflot.ru
tripsta.ru
ozon.travel
onetwotrip.com
Переходы из метапоисковых сервисов
Топ
получателей
трафика

22. Data Insight
Исследовательская
компания
Data
Insight
Исследования
рынков
е-­‐commerce
и
интернет-­‐рекламы
Контакты:
a@datainsight.ru
+7
495
5405906
www.datainsight.ru
www.facebook.com/DataInsight
www.slideshare.net/Data_Insight