El documento describe cómo las insurtech y las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data y blockchain están revolucionando el sector asegurador. Estos cambios están creando nuevas formas de medir riesgos, ofrecer seguros personalizados y mejorar la experiencia del cliente a través de canales digitales. Aunque muchas aseguradoras temen esta disrupción, también representa oportunidades para aquellas que sepan adaptarse e innovar.

1. LA RE EVOLUCIÓN DIGITAL
DEL SECTOR ASEGURADOR
Y LAS INSURTECH

2. Introducción
Estamos insertos en la Cuarta Revolución Industrial (World Economic Forum), y al
igual que en cualquier revolución, todo se encuentra en un cambio radical, el cual
desembocará en un renacimiento de cada industria. Ya lo vivieron las agencias de
viajes con las OTAs, la educación con el e-learning, el retail con el e-commerce, la
banca con las fintech, y ahora, el sector asegurador con las insurtech.
El 74% de los aseguradores creen que gracias a este cambio perderán mercados y
utilidades, sin embargo, 14% ya está invirtiendo o incubando fintech, y solo 5% está
creando sus propias empresas de este tipo (PwC).
Las principales tecnologías identificadas por el World Economic Forum (autos
autónomos, inteligencia artificial, robots, drones, el internet de las cosas, Big data y
analytics) están transformando el sector tanto en su operación como en la
comercialización.
Por ejemplo, la telematización de los autos está propiciando seguros, “Pay as you
drive”, el internet de las cosas está cambiando la forma en la que se aseguran y
monitorean las máquinas en la industria, la inteligencia artificial ha creado chatbots
para la suscripción de seguros, atención de clientes y la gestión de reclamaciones y
la analítica y el Big data están revolucionando los modelos de medición de
catástrofes en ciudades.
Los drones están supliendo algunas actividades de los ajustadores al monitorear en
tiempo real los siniestros, y las tecnologías de pago como blockchain permiten
rastrear el curso del dinero entre aseguradores, reaseguradores y clientes, creando
smart contracts que funcionan sin la intervención de personas.
Por otro lado, los brokers de seguros son los más afectados por este cambio, debido
a que 56% de las insurtech se dedican a la intermediación de seguros (Business
Insider), brindando atención en la suscripción y pago de siniestros de alta calidad y
transparencia al ser totalmente digitales.
Están naciendo nuevas empresas como Oscar que utiliza datos de un wearable de
la misma empresa para personalizar las pólizas de gastos médicos, u otras que están
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3. 3
regresando a los orígenes del seguro creando mutualidades que se aseguran entre
ellas, tal como Lemonade.
Los reasegudores por su parte, están beneficiándose de todos estos cambios y
propiciando de forma serial el nacimiento de más compañías insurtech, pues toda la
eficiencia de los aseguradores beneficia tanto la venta, como la suscripción y al
ajuste.
Todos estos cambios merecen la atención de los directores de las empresas que
conforman el sector, para que logren adaptarse. Una de las mejores opciones es
crear un comité de disrupción para iniciar la re evolución digital de la empresa en las
áreas de comercialización y operación, así como transformar digitalmente a la
organización creando una nueva insurtech.
Vehículos
autónomos
Internet de
las cosas
Inteligencia
artificial
Big Data
Analytics
Pagos
Automatización,
robots y drones
Tendencias de revolución
en el sector asegurador

4. Bienvenidos a la Re evolución digital
del sector asegurador: Insurtech
El miedo de las aseguradoras
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La magnitud del cambio ha sido nombrada por el World Economic Forum como la
Cuarta Revolución Industrial. El fundador de este foro, lo explica de la siguiente
forma: "Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará
fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su
escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que
el género humano haya experimentado antes".
El sector de los servicios financieros fue uno de los primeros que constató el cambio
con la llegada de las fintech. Estas empresas altamente digitales empezaron a
competir con la banca, al ofrecer servicios de préstamos, créditos, y claro está, de
aseguramiento. Con el tiempo han atraído la atención de muchos inversionistas,
pues tan solo en el 2015, obtuvieron financiamiento de 19 billones de dólares, y
para agosto de 2016, ya sumaban los 15 billones.
Al igual que muchas empresas, las fintech nacieron satisfaciendo necesidades no
atendidas por el mercado financiero u ofreciendo una mejor oferta que la del
mercado tradicional. Comenzaron como startups que pronto entraron en proceso
de aceleración, o en incubadoras, pero actualmente cada día son más las
instituciones financieras tradicionales que invierten o se asocian con este tipo de
empresas para minimizar su competencia o para crecer en conjunto.
El promotor de todo este cambio es elemento más importante de cualquier
empresa: el consumidor, el cual día a día digitaliza más su vida y espera que las
compañías también lo hagan.
Estos cambios digitales están creando miedos generalizados en todas las industrias.
En el caso de los servicios financieros este “miedo” se convirtió en un género de
empresas. Por ejemplo, para la banca se crearon las fintech y para las aseguradoras
las insurtech.

5. Las tendencias globales de revolución
digital y su impacto en el sector
En un estudio de PwC, “Global Fintech Report 2016” reveló que, aunque 74% de las
empresas creen que su negocio o parte de él está en riesgo por la disrupción digital,
43% menciona que está aceptando a las fintech, pero al momento de llegar a la
acción, únicamente 14% está participando o invirtiendo en una empresa de este
tipo, y solo 5% está iniciando su propia insurtech.
La única forma de reaccionar a las necesidades de los clientes es estar cerca de la
tecnología. En vez de alejarse y protegerse, las empresas deben abrazarla y ponerla
en el centro de su negocio para detectar las oportunidades y reaccionar a ellas.
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Vehículos autónomos
Uno de los cambios más trascendentes para la industria es el aseguramiento de
autos sin conductor, cuyos riesgos son altamente medibles, pues todo es
telemático. Este tipo de cobertura podría mostrar un crecimiento importante ya que
para el 2020 se espera que haya 10 millones de unidades autónomas, según un
artículo de Forbes.
Puntos sobresalientes del PwC Global Fintech Report 2016
Tres de cada cuatro aseguradores
prevén la disrupción de su negocio
durante los próximos 5 años.
Pero sólo el 43% está aceptando a
las fintech dentro de su estrategia
corporativa.
Menos de un tercio de los
aseguradores están explorando
asociaciones con fintech.
Tienen una participación más
activa invirtiendo y / o apoyando
incubadoras de fintech
74%
43%
28%
14%

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Yendo al fondo de lo que implica la telematización de los automóviles, vemos que
habrá cambios tanto en la suscripción como en la medición del riesgo. Por ejemplo,
se empiezan a ver opciones de seguros “Pay as you drive”, como Metromiles, donde
cada conductor paga por su uso y riesgo, pues con los sensores es posible, medir el
uso del auto y los hábitos del conductor para medir el riesgo.
La Asociación de Aseguradores Británicos prevé que el uso de telemáticos en la
suscripción crecerá 80% cada año, llegando a 100 millones en el mundo en 2018.
Internet de las cosas
Así como los autos, todas las cosas podrán darnos datos de su operación, lo cual
moverá tanto la suscripción, como la atención y el ajuste. Los objetos nos dicen lo
que sucede en el contexto a través de sus sensores, por ejemplo: Augury, cuyo lema
es “las máquinas hablan, nosotros escuchamos”.
Esta compañía implementa pequeños sensores sónicos que diagnostican el estado
de las máquinas en el sector industrial, manteniendo una comunicación en tiempo
real. El cruce de estos datos llevará a hacer pólizas más reactivas que proactivas. Así
como la creación de seguros más específicos contra los diversos riesgos de cada
aparato, abriendo una diversidad de coberturas de equipo electrónico.
Inteligencia artificial
De forma similar, la inteligencia artificial moverá todos los departamentos de la
aseguradora. En el ámbito de la atención, vemos cada vez más extendido el uso de
los chatbots, pues según eMarketer, para el año 2019, el 65% de la población global
usará esta tecnología para solicitar información, lo cual podrá mover de forma
significativa la atención de siniestros y clientes, pues estos podrán dialogar con ellos
para obtener datos de las reclamaciones.
El sitio de Avaamo está desarrollando bots para compra de seguros, asistencia en
suscripción, manejo de quejas, como el flood insurance bot, que ayuda a los
usuarios a enviar sus peticiones, dudas, quejas y sugerencias sin tener que
presentarse en alguna oficina.
Los wearables, al igual que el internet de las cosas, podrán dar datos sobre la vida
de las personas: actividad física, educación, ingresos, nivel de estrés y datos
biométricos. Actualmente, Fitsense aprovecha la tecnología para medir, mejorar la
selección de riesgos y la atención de siniestros.

7. Big data Analytics
Actualmente, en algunas zonas de Chicago los postes de luz tienen sensores de
fuego, agua, viento, velocidad, densidades de personas y vehículos y cámaras, por
supuesto. Todos estos datos han sido abiertos de forma pública, lo que permite
tanto aseguradoras como reaseguradoras administrar mejor los riesgos.
En el caso de la venta de seguros, el gestionar y conectar estos datos junto con la
inteligencia artificial, sirven para crear infinidad de perfiles y ofrecer seguros más
personalizados de forma predeterminada
Por ejemplo, si una aseguradora tiene a su alcance información de una persona que
hace ejercicio, pertenece a cierto nivel socioeconómico y vive en determinada zona,
podrá ofrecer un servicio a su medida. Ejemplo de ello es FitSense, una plataforma
de servicios de salud que permite personalizar sus productos y servicios mediante el
uso de datos que se recopilan de aplicaciones y dispositivos.
Otra empresa que está utilizando las búsquedas de las personas para detectar
nuevos nichos de negocio es Bought by many, que junta las necesidades de
cobertura de muchas personas, crea pólizas colectivas y aboga frente a las
aseguradoras para adaptarse mejor a las necesidades de un grupo en específico.
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Automatización, robots y drones
Los drones son utilizados por las
aseguradoras y reaseguradoras para que
acudan de forma rápida al siniestro y
verifiquen el lugar al momento del
incidente, lo que los hace sumamente
útiles en zonas de desastre. Al hacer el
proceso de inspección desde el cielo se
reducen los costos.
Ejemplo de esto es Kespry, una compañía
de drones que se ha especializado en
servicios para aseguradoras.

8. Pagos
La digitalización del dinero y las monedas electrónicas facilitarán a las aseguradoras
el rastreo y la transferencia del dinero, pues con tecnologías como blockchain y robo
advisor todos tendrán el rastro de la dispersión de las primas y los pagos, teniendo
transparencia de todas las transacciones.
El desarrollo, la regulación y el crecimiento de las monedas electrónicas es y será de
gran ayuda para la industria aseguradora, pues al digitalizarse todo el proceso de
reclamación, pagos, levantamiento del siniestro, la aceptación de la aseguradora,
todo podrá ser ágil, ya sea para comprar o para pagar. Tal y como los clientes siempre
lo han deseado.
Los cambios para los participantes
de esta cadena
Comparación y transparencia
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Los agentes y brokers son los que enfrentan mayor disrupción, ya que, según
estudios de Business Insider, 56% de las insurtech están dedicadas a la
intermediación de seguros.
Como se mencionó, este crecimiento se debe a que las insurtech permiten la
comparación de precios y condiciones. Por ejemplo, administrar todos los seguros
desde una aplicación, tener un proceso y pagos de forma transparente, tener una
mejor relación con los clientes a través de los canales digitales y la oportunidad de
innovar aprovechando todos los datos de los usuarios, buscadores y aplicaciones.
El primer disruptor de este mercado fueron los sitios de comparación de precios,
principalmente en los seguros de autos. En nuestro país, Autocompara recibe
aproximadamente 66 mil visitas mensuales, mientras que en Inglaterra las líneas
personales de 60 al 70% son comprados en agregadores como Money Super
Market y Netquote.

9. Administración y atención
Innovar a partir de los datos
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Las insurtech brindan un mejor servicio al cliente puesto que la atención en línea es
instantánea. Además, todos los datos están en la nube, tales como pólizas, pagos y
siniestros. Y con la automatización de procesos digitales se pueden “auto resolver”
dudas de los clientes y consultar un estatus en tiempo real sin pasar por una
persona.
Además de esto, los usuarios pueden administrar, comparar y contratar todos sus
seguros a través de una sola aplicación móvil, ejemplo de ello es Coverfy.
Aprovechando los datos de los usuarios en buscadores y los perfiles en redes
sociales, algunas aseguradoras como Trov ofrecen seguros bajo demanda, es decir,
los usuarios pueden asegurar objetos específicos como laptops, cámaras digitales,
consolas de videojuegos, televisores, auriculares, entre otros.
Esta aplicación permite hacer la gestión del seguro desde el móvil, ya sea tramitar la
póliza, hacer las posibles reclamaciones y hasta organizar la información de los
dispositivos asegurados.
Esto ha sucedido principalmente en los seguros que son llamados commodities,
como las líneas personales, principalmente, autos y accidentes personales, que son
de fácil contratación.

10. 10
Aseguradoras
Uno de los principales retos de las aseguradoras es tener contacto con los clientes
más allá de las renovaciones, así como el pago de siniestros. La gran transformación
de esta industria está en su oferta de valor y en administrar los riesgos de las
personas.
Esto va de la mano con la atención inmediata a la que estamos acostumbrados en el
ámbito digital. En el estudio citado de PwC, se les preguntó a las aseguradoras cuál
era su mayor reto en atención, las respuestas mostraron una clara tendencia: pasar
del call center y el correo electrónico a los websites y aplicaciones móviles.
¿Cuál es el canal más popular de tus clientes para interactuar
con tu empresa? ¿De cuáles de los siguientes canales esperas el
mayor crecimiento en su uso en los próximos cinco años?
Sitio web
Aplicaciones
móviles
Call center
Email
Otro
En sucursal
Publicación/
Correo postal
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mayor uso en los siguientes 5 años Canales más populares

11. Reaseguradoras
Las insurtech, más que disruptores, están por un lado invirtiendo, acelerando o
propiciando la creación de startups, como el grupo asegurador Aviva, que a través
de diversos esquemas ha ayudado al desarrollo de empresas como Casalova y
Zensurance.
Además de invertir y fomentar el desarrollo del sector insurtech, las aseguradoras
más digitales están rebasando a sus competidores al ofrecer mejores precios,
condiciones, procesamiento de quejas y usando blockchain para rastrear el
movimiento del dinero.
Por otro lado, también están naciendo empresas insurtech como Oscar o Clover que
compiten directamente con las aseguradoras en el ramo de gastos médicos.
Uno de los más grandes disruptores de las aseguradoras es lo que se conoce como
P2P insurance, lo cual nos regresa a los orígenes del seguro: la mutualidad. Es decir,
un grupo de personas hacen un pool de inversión y el dinero que no se gasta en
siniestros se regresa a los participantes de la mutualidad.
La aplicación crea grupos de amigos, familiares, conocidos o personas con un
interés común para protegerse ante un eventual siniestro. Esto también ayuda a la
siniestralidad, ya que al haber un vínculo el fraude es menor. Ejemplo de este
modelo es Lemonade, que según su sitio cobra 20% por administrar el dinero, paga
las reclamaciones rápidamente y regresa parte del dinero si el siniestro fue bajo,
además, si sobra dinero, este lo donan a diferentes causas.
Para el área de la administración, han implementado softwares de inteligencia
artificial, lo que ha permitido a la empresa dejar de lado el papeleo y la sobrecarga
de burocracia para dar atención inmediata a todos sus usuarios.
Las reaseguradoras son las que corren menos riesgo de una disrupción debido a que
el volumen, la eficiencia, la capacidad y la experiencia se convierten en sus
principales barreras de entrada del mercado. Lo que está sucediendo, es que el
avance digital de todos los otros eslabones, (los brokers, las aseguradoras e
insurtech), están ayudándoles a mejorar su negocio.
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De igual forma, la tecnología de monitoreo de catástrofes naturales, así como en
equipos monitoreados con empresas como Augury y los datos de las Smart Cities
los están ayudando a mejorar su operación.
En el caso de los siniestros, los drones les están permitiendo verificar en minutos las
zonas afectadas, mientras que la tecnología blockchain les ayuda con el rastreo de
los recursos.
Dado que la re evolución digital está afectando todas las actividades del sector, las
reaseguradoras tienen un nuevo mercado de riesgos y nuevas herramientas para
mejorar toda su operación.
Al ubicarse al final de la cadena, todos los adelantos que hacen los intermediarios y
los aseguradores, las benefician. Por ello, invierten, se asocian y propician el
mercado de las insurtech.
A continuación, se muestra un mapeo de los principales inversores, reaseguradoras
e incubadoras.

13. Plan de acción
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Esquema para la Re Evolución Digital Insurtech
Como vemos, estamos ante un momento único en la historia en el que los negocios
están transformándose de forma radical y los clientes, jugadores, procesos, seguros,
modalidades y mercados están en movimiento. No empezar a evolucionar las
empresas a lo digital puede ocasionar que estas pierdan mercado o márgenes.
No existe una receta general para todas las aseguradoras, sin embargo, nuestra
experiencia trabajando en la digitalización de las empresas de otros sectores con
mayor digitalización como los medios de comunicación, nos ha ayudado a crear este
modelo de Re evolución digital.
8 Pasos para evolucionar digitalmente las empresas
Lo más importante para entrar en este mercado es moverse de una forma rápida,
para poder colocarse a la delantera. Para ello es importante que la dirección de las
empresas destine tiempo, dinero, y recursos a este tema, pues está en juego su
futuro.
Crear un comité de disrupción: El primer paso es crear un comité que opere
con la misma información y recursos que el comité de dirección y se
encargue de:
1.
Mejorar la operación de cada uno de los departamentos operativos de
la aseguradora con la ayuda de la tecnología.
Mejorar la comercialización de cada uno de los canales de la
aseguradora e integrarlos en un esquema de competencia y
colaboración.
Crear una nueva compañía que pueda suplir, competir o acabar con la
aseguradora actual.
a.
b.
c.

14. Investigación y difusión: Una vez que ha sido establecido el comité, este
deberá investigar las iniciativas, desarrollos, productos, plataformas
digitales de la competencia tanto nacional como internacional con el fin de
conocer el entorno en el que se encuentra el mercado.
Iniciativas por departamentos: Esta investigación puede ser difundida y se
puede crear un concurso en el que participe cada área de la compañía en la
que cada uno aporte sus ideas de cómo la tecnología puede ayudar a su
departamento a ser más eficaz. También se puede hacer este concurso de
forma externa para recibir propuestas de todo el ecosistema emprendedor.
2.
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4.
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7.
8.
Elegir las mejores iniciativas: El concurso sirve tanto para detectar los
proyectos como a los líderes de cada una de estas iniciativas. El comité
tendrá que analizar y elegir las mejores.
Planes de mejora digital: Una vez elegidas las mejores propuestas el comité
desarrollará a profundidad un business plan o roadmaps para mejorar la
operación y la comercialización con la tecnología, así como para la creación
de las nuevas empresas digitales.
Creación del business plan de la nueva compañía: Una vez que el comité de
disrupción conoce como puede evolucionar la operación y la
comercialización y/o crear nuevas compañías que la pueda suplir, competir
o acabar con la aseguradora actual.
Presentación: El comité de disrupción presentará los planes de mejora de
comercialización y de la operación, así como el business plan de la nueva
compañía.
Evaluación y decisión: El comité de administración deberá elegir qué planes
realizar, así mismo ya tendrá a los líderes y el plan para su desarrollo.
Atte. Edgardo Méndez Montero
Director General de DigitAll Business
En DigitAll Business ayudamos a las empresas
a lograr su transformación digital.
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