Más contenido relacionado Similar a Konkurencja na rynku sprzedaży energii elektrycznej (20) Konkurencja na rynku sprzedaży energii elektrycznej1. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji
na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Prezentacja wyników raportu analitycznego
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel SA
Tomasz Dobkowski, Audytel SA
Grzegorz Bernatek, Audytel SA
Warszawa, 12 marca 2015 r.
2. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
2
Plan prezentacji
• Informacje o Audytel S.A.
• Ceny energii elektrycznej – co nas czeka?
• Cele i założenia raportu
• Jakie są bariery rozwoju konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej?
• Scenariusze rozwoju sytuacji w latach 2015-2020
• Ile to będzie kosztowało?
• Porównanie scenariuszy
• Bilans dobrobytu społecznego dla scenariusza konkurencyjnego
• Co jeszcze można zyskać?
• Podsumowanie
3. 3Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
Audytel – o firmie
• NIEZALEŻNOŚĆ i NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA –
Audytel to niezależna firma doradcza, nie pośrednicząca
w sprzedaży rekomendowanych rozwiązań,
• PERSPEKTYWA KLIENTA – audytujemy, doradzamy,
wchodzimy w procesy implementacji rozwiązań – zawsze
po stronie naszego Klienta,
• PROFESJONALNA JAKOŚĆ – stałe kształcenie oraz
śledzenie globalnych rozwiązań i lokalnego rynku
pozwala nam zapewnić jakość usług doradczych i
analitycznych i audytowych,
• EFEKTYWNOŚĆ - staramy się aby efekty naszej pracy
były mierzalne, przez co jesteśmy zaufanym partnerem
wielu przedsiębiorstw i organizacji,
• ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – wspieramy na rzecz
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
naturalnego.
Audytel to niezależna firma doradczo-audytorska, nie pośrednicząca w sprzedaży rekomendowanych
rozwiązań, neutralna wobec operatorów, dostawców rozwiązań i technologii
Wartości Misja
MISJĄ NASZEJ FIRMY JEST OPTYMALIZACJA PROCESÓW
BIZNESOWYCH I INFORMACYJNYCH
4. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
EU-28
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
Ile MWh energii elektrycznej może kupić
statystyczny mieszkaniec Europy?
Źródło: EU ENERGY IN FIGURES – POCKETBOOK 2014.
Iloraz PKB per capita do ceny 1 MWh energii elektrycznej w 2013 r.[MWh]
5. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
5
0
50
100
150
200
250
Jan-yy Apr-yy Jul-yy Oct-yy Jan-yy Apr-yy Jul-yy Oct-yy
Czekają nas kolejne podwyżki cen energii?
• Mniejszy popyt na energię
elektryczną doprowadził do
erozji cen w 2013 r.
• Na wzrost cen w kolejnych
latach wpłyną:
• Ożywienie gospodarcze
• Sytuacja
międzynarodowa
(polityka klimatyczna)
• Koszty modernizacji
źródeł energii
elektrycznej, a także sieci
przesyłowej
i dystrybucyjnej
Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.
Średnioważony indeks kursu miesięcznego BASE
[zł/MWh]
Spadek indeksu wyniósł
w 2013 r. ponad 10%
W 2014 r.
indeks wzrósł o 22%!
6. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
6
Czy rynek energii elektrycznej jest
konkurencyjny?
• Od 1 lipca 2004 r. na mocy nowelizacji ustawy Prawo odbiorcy mają możliwość
swobodnego wyboru dostawcy energii, czyli spółki obrotu.
• Zakup energii odbywa się w modelu TPA (ang. Third Party Access).
• Na koniec listopada 2014 roku zmiany sprzedawcy energii dokonało 278 tys.
gospodarstw domowych oraz 122 tys. w grupach taryfowych skierowanych do
klientów instytucjonalnych (A, B, C). To daje tylko 2,4% wszystkich klientów.
• W 2013 r. OSD wypracowały kolejny produkt mogący zwiększyć konkurencyjność
na rynku sprzedaży energii elektrycznej – kompleksową umowę na sprzedaż
i dystrybucję energii elektrycznej (dalej „GUD-K”)
• Można szacować, że w 2014 r. spółki obrotu podpisały około tysiąc umów
z klientami na bazie GUD-K…
• Podczas gdy na rynku telekomunikacyjnym na koniec 2014 r. przedmiotem usług
hurtowej odsprzedaży linii telefonicznych oraz internetu było prawie 1,5 mln linii.
7. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
7
Cele i założenia raportu
• Wskazanie obszarów możliwości zwiększenia konkurencji
na rynku sprzedaży energii elektrycznej
• Analiza barier wynikających z obecnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej
Kompleksowej (GUD-K)
• Zbudowanie scenariusza alternatywnego – zniesienia barier rozwoju
konkurencji,
• Prognoza zmian cen w scenariuszu alternatywnym,
• Zwymiarowanie kosztów i korzyści,
• Analiza jakościowa scenariusza alternatywnego.
8. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
8
Jakie są bariery rozwoju konkurencji na
rynku sprzedaży energii elektrycznej?
• Brak możliwości stworzenia konkurencyjnej cenowo oferty na kompleksową sprzedaż
energii elektrycznej ze względu na:
• przenoszenie w całości kosztów opłat dystrybucyjnych na alternatywnych
sprzedawców energii (brak rabatów hurtowych);
• liczne problemy w pozyskiwaniu informacji od OSD;
• konieczność utrzymywania wysokich zabezpieczeń finansowych.
• Stwierdzono znamiona nadużywania pozycji rynkowej przez Operatorów Systemów
Dystrybucji (OSD) – w porównywalnych okolicznościach oferują podmiotom z własnych
grup kapitałowych lepszych warunków współpracy niż alternatywnym sprzedawcom
energii (niezachowanie zasady niedyskryminacji).
• Zidentyfikowano stosowanie przez OSD obstrukcji względem alternatywnych
sprzedawców energii, tj. działań utrudniających podpisywanie umów
z klientami oraz późniejsze świadczenie usług.
9. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
9
Dlaczego w GUD-K powinien być rabat?
Obowiązki sprzedawcy energii elektrycznej dla umowy kompleksowej odciążają
w dużej mierze OSD. Przejmuje on na siebie między innymi:
• koszty zawarcia i obsługi umowy, w tym obowiązki umieszczenia w umowach
szczegółowych zapisów korzystania z usługi oraz ich egzekwowanie (dotyczące
zobowiązań klienta oraz warunków świadczenia umowy kompleksowej);
• koszty fakturowania klienta (przetworzenie danych w systemie rozliczeniowym,
wystawianie faktur VAT, wysyłka faktur, utrzymywanie kont bankowych, przyjęcia
i rozliczenia należności);
• koszty windykacji;
• koszty obsługi reklamacji;
• koszty obsługi klienta (infolinia, kontakty drogą elektroniczną i listową, elektroniczne
i klasyczne biura obsługi abonenta);
• koszty marketingu oraz informowania o zmianach warunków świadczenia usług.
10. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
10
Scenariusze rozwoju sytuacji w latach
2015-2020
• Analizowane scenariusze:
• Scenariusz 1 (bazowy): utrzymanie obecnej sytuacji.
• Scenariusz 2 (konkurencyjny): zniesienie barier rozwoju konkurencji.
• Założenia do prowadzonych analiz scenariuszowych:
• możliwość obniżenia cen energii dla usługi kompleksowej przez sprzedawców alternatywnych
o 15% oraz uzyskanie 20% udziału w rynku w perspektywie 2020 r.
• pominięcie wpływu zmian w konsumpcji energii elektrycznej w latach 2015-2020,
w tym także wynikających z ewentualnych zmian cen – przyjęto stałą wartość wolumenu
energii elektrycznej oraz cen w scenariuszu bazowym;
• pominięcie wpływu zmian zamożności gospodarstw domowych w Polsce;
• pominięcie wpływu zwiększania efektywności energetycznej gospodarki;
• pominięcie wpływu zmian w podaży na rynku energii elektrycznej;
• pominięcie pośrednich efektów społecznych i wpływu na inne gałęzie gospodarki;
11. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
11
Porównanie scenariuszy
Kategoria
Koszty i korzyści w latach 2015-2020 (w mln zł)
Scenariusz bazowy Scenariusz konkurencyjny
Odbiorcy
Gospodarstwa domowe
(z VAT)
112 441 113 796
Odbiorcy niebędący
gospodarstwami domowymi
(z VAT)
219 307 216 283
Pozostali uczestnicy rynku
Spółki obrotu oraz OSD 305 792 303 937
Skarb Państwa 25 956 26 142
BILANS DOBROBYTU 5 328
12. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
12
Bilans dobrobytu społecznego dla
scenariusza konkurencyjnego
2 395
4 602 -1 854
185 5 328
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000 Gospodarstwa
domowe
Odbiorcyniebędący
gospodarstwami
domowymi
Odbiorcy Spółki obrotu
oraz OSD
Skarb
państwa
Bilans
dobrobytu
[mln zł]
13. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
13
Co jeszcze można zyskać na
zwiększeniu konkurencji
• Zwiększenie efektywności wewnętrznej działania OSD w wyniku konieczności
otwarcia na konkurencję.
• Zwiększenie zakresu oferty dla klientów końcowych w zakresie sprzedaży
energii elektrycznej (poprzez jej sprzedaż m.in. przez operatorów
telekomunikacyjnych, banki itp.).
• Rozwój punktów usługowych oraz całej gałęzi biznesu związanej z obsługą
sprzedaży energii elektrycznej.
• Zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.
14. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
14
Podsumowanie
• Ceny energii elektrycznej będą rosły i konieczne są działania, które ograniczą wpływ tego
czynnika na sytuację gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.
• Możliwość rozwoju konkurencji na rynku sprzedaży jest możliwa,
ale wymaga likwidacji ograniczeń:
• zidentyfikowano brak możliwości stworzenia konkurencyjnej cenowo
oferty na bazie GUD-K ze względu na przenoszenie w całości kosztów
opłat dystrybucyjnych na alternatywnych sprzedawców energii;
• stwierdzono znamiona nadużywania pozycji rynkowej przez OSD
– w porównywalnych okolicznościach oferowanie podmiotom z własnych grup kapitałowych
lepszych warunków współpracy niż alternatywnym sprzedawcom energii (niezachowanie zasady
niedyskryminacji);
• opisano stosowanie przez OSD obstrukcji względem alternatywnych sprzedawców energii.
• Eliminacja powyższych barier daje szansę na obniżenie cen dla odbiorców średni prawie
1,69%. Spowodowałoby to zwiększenie bilansu dobrobytu społecznego w latach 2015-
2020 o kwotę około 5,3 mld zł.
15. Analiza możliwości zwiększenia konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce
Wszelkie prawa zastrzeżone © Audytel S.A. 2015
15
Dziękuję za uwagę!
Audytel SA
ul. ks. I. Skorupki 5
00-546 Warszawa
tel.: (22) 537 5050
fax: (22) 537 5051
e-mail: info@audytel.pl
web : http://www.audytel.pl