SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 29
Descargar para leer sin conexión
Finanse w social media
Zanim zaczniemy – jak media społecznościowe można wykorzystywać
    w branży finansowej

    •   Marketing produktów, np. marketing rekomendacyjny
    •   Budowa spostrzegania jakości produktu – np. systemy ocen
    •   Budowa marki produktu – np. kampanie kreatywne angażujące Klientów marki i potencjalnych
        Klientów
    •   Substytut tradycyjnej reklamy online – lepiej targetowane kampanie
    •   Rozwiązywanie problemów / help desk – np. fora internetowa dot. produktów IT
    •   Crowdsourcing – źródło pomysłów na ulepszenie produktów i usług
    •   Collaboration tool – bardziej efektywna komunikacja wewnętrzna i współpraca szczególnie
        odległych biur
    •   Badania i ankiety – targetowane do poszczególnych wąsko zdefiniowanych grup
    •   Dzielenie się wiedzą – knowledge marketing
    •   Komunikacja z liderami opinii - łatwiejszy dostęp do osób trudnodostępnych
    •   Client service – przyjazna forma kontaktu z Klientami
    •   E-commerce

    I wiele innych




2
Dlaczego „słuchanie” – musi być pierwszym krokiem w działaniach /
    social media

    Społeczność:
    •   Ludzie korzystający z mediów społecznościowych korzystają z nich, ponieważ są tam inni ludzie,
        których znają a nie dlatego, że są tam różne marki
    •   Marka wchodząc do tej przestrzeni funkcjonuje na tych samych prawach, co pozostali
        użytkownicy minus fakt, że do jej przekazów podchodzimy z nieufnością
    •   Ludzie komunikujący się w mediach społecznościowych, podobnie jak w życiu tworzą
        społeczności o określonej charakterystyce – aby skutecznie się z nimi komunikować należy tą
        społeczność poznać i zrozumieć
    Marka w social media:
    •   Musi zachować własną tożsamość i nawiązać komunikację ze społecznością
    Komunikacja dwukierunkowa
    •   Podstawą tej komunikacji jest słuchanie
    Unikalne benefity social media
    •   Obserwowanie naturalnej aktywności użytkowników




3
Agenda


    1.   Ranking marek

          •   Jakie marki były najbardziej popularne w mediach społecznościowych w 2012 roku?
          •   O jakich produktach Internauci rozmawiali najczęściej?
          •   Jaka była ich motywacja do podjęcia rozmów w Internecie?
          •   Czy marki angażowały swoich fanów?
          •   Jakie reklamy były najczęściej oglądane?
          •   Kim są i kto jeszcze angażuje fanów marek finansowych?

    2.   Inspiracje




4
Interactive Research Center


    Interactive Research Center – agencja
                                                  Na codzień współpracujemy z **:
    specjalizująca    się     w badaniach  i
    konsultingu marketingowym w obszarze
                                                  •Korporacjami: Unilever CEE*, Microsoft
    digital i interactive. Głównym obszarem
                                                  Poland,     Komparnią  Piwowarską*,  Tesco
    działalności spółki jest:
                                                  Poland*, mBank, Play GSM*, Samsung Poland*
                                                  •Agencjami badawczymi: TNS Poland*,
    • realizacja badań marketingowych i
                                                  SMG/KRC, Dom Badawczy Maison
    społecznych
                                                  •Domami mediowymi: Starcom Media Vest,
    • opracowywanie strategii obecności marki w
                                                  Zenith Optimedia
    Internecie
                                                  •Agencjami PR: Ciszewski MSL*, Edelman
    • bieżący konsulting dot. Social Media
                                                  Digital Poland*
    • rozwój narzędzi badawczych w obszarze
                                                  •Agencjami Reklamowymi: Saatchi&Saatchi*,
    interactive oraz mobile
                                                  Next, K2




5
RANKING MAREK


6
Czy produkty i marki finansowe są popularne?


    Na koniec października w mediach społecznościowych pojawiło się średnio 280 wypowiedzi dot.
        marki finansowej i 1 541 wypowiedzy dot. produktów i usług. Na forach pojawiło się 53%
        wszystkich wypowiedzi, na blogach 6%, w serwisach społecznościowych 30%, na
        mikroblogach natomiast 7%.

    W tym czasie jeden film umieszczony na YouTube w ciągu miesiąca był obejrzany 47 873 razy.

    Na portalu Facebook statystyczna społeczność skupiona wokół marki finansowej liczyła 15,2 tys.
        fanów, spośród których 3,3% było aktywnych (501 osób). Każdy aktywny fan wszedł
        przynajmniej 2 razy w ciągu miesiąca w interakcję z marką.




          Marki i produkty finansowe są jednym z najbardziej popularnym tematów dyskusji Internautów w mediach
                                                   społecznościowych.




7
Lista produktów
                                                                                                 finansowych za
                                                                                                    Bankier.pl
    O jakich produktach finansowych rozmawiali internauci?

            Najbardziej popularne produkty                      Najbardziej popularne produkty
                       bankowe                                        ubezpieczeniowe
            karta kredytowa                      38.6%

       kredyt mieszkaniowy               13.5%                    ubezpieczenia
                                                                                                            52.8%
                                                                  komunikacyjne
             konto osobiste              12.4%

          kredyt gotówkowy              11.7%

     konto oszczędnościowe              11.4%

       kredyt samochodowy                                ubezpieczenia majątkowe                          45.8%
                                  4.5%

       kredyt konsolidacyjny      4.1%

          kredyt odnawialny       2.7%

       pożyczka hipoteczna       0.8%                              ubezpieczenia
                                                                                        1.4%
                                                                    turystyczne
       kredyt refinansowany      0.3%

                               0% 10% 20% 30% 40% 50%
                                                                                   0%      20%      40%     60%


8
Co było dla nich ważne?                                                                  Rozmowa o bankach jest
                                                                                               skoncentrowana wokół
                                                                                             najważniejszych produktów
                                                                    banki
                                                               lokata
                                                                    rachunek
            Dla Internautów zakupy w
              Internecie mogą być                        klient       internetowy
             problemem (długi czas
             oczekiwania na transfer
                    pieniędzy)                      problem
                                                                zakup internet


                                                        zapłacić
                                                                                                                Paypass był
                                                                                    karta
                                                                                                              najważniejszym
                                 szkoda                                                bezpłatny
                           składka                                                                        trendem, który zaskoczył
                                                                                                              w kontekście kart
                       wypadek      ubezpieczenia
                                                                                                                kredytowych

                                                     dziecko                                     paypass
                                                                                       karty.kredytowe
                samochód
                                                                                                                  Karta kredytowa
                                                                                                                przydaje sie nam do
                                                                                                               opłacenia rachunków w
                                                                                                                 hotelu, restauracji i
                  O ubezpieczeniach rozmawiamy                                                                 zakupów wyposażenia
                                                                                            hotel
                   przede wszystkim wtedy ,gdy                                                                      kuchennego
                    szukamy pomocy i fachowej                                               kuchnia
                             porady                                                                        restauracja



    -2                     -1                            0                                            1                              2

9
Kiedy wypowiadamy się negatywnie o markach i produktach
      finansowych?


                                                                               Aktywni w Internecie jesteśmy
                                         Musimy spłacić zaciągnięte długi
     Gdy musimy                                                                  wtedy gdy mamy problem
      ograniczyć
     swój poziom
        życia




                                                                                          Żeby spłacić podatek
                                                                                           lub inne zadłużenie


              Jest kryzys i bezrobocie


                                                          Grozi nam komornik


10
Kiedy szukali informacji o produktach bankowych?

                Przejęcie Kredyt Bank                        Dyskusja o kredytach
      120                                                                           4.0%
                   przez Santander                              hipotecznych

                                                                                    3.5%
      100
                                                                                    3.0%
       80
                                                                                    2.5%

       60                                                                           2.0%

                                                                                    1.5%
       40
                                                                                    1.0%
       20
                                                                                    0.5%

        0                                                                           0.0%




                                        Google Index   UGC


11
Na jakie marki trafili?


                                                                                        Liczba
     BANKI                  Share of voice      Reach     Interactivity Index   NPS                  ER       Views
                                                                                        fanów

     Alior Bank                 22,13%          17,20%         2 106,13         0,18     47 593    41,5%     595 113
     mBank                      14,71%          15,53%         1 550,14         0,16     47 717    13,2%    1 889 101
     ING Bank Śląski            14,33%          16,54%         1 417,94         0,47     47 611    15,5%    6 320 051
     PKO BP                     12,80%          11,81%         1 773,87         0,07     29 691    14,3%    1 488 392
     Inteligo                    5,09%          5,73%          1 455,96         0,19     8 352     31,9%        -
     BZ WBK                      4,66%          5,95%          1 281,80         0,13     73 836    18,1%        -
     Pekao                       3,83%          3,40%          1 842,79         0,22       -          -         -
     Getin Bank                  3,01%          3,07%          1 603,86         0,02       -          -         -
     BOŚ                         2,61%          3,25%          1 315,07         0,14       -          -         -
     Idea Bank                   2,16%          2,06%          1 712,23         0,22     14 666    31,2%        -



        Alior Bank był najczęściej komentowanym bankiem w 2012 roku. Jednakże, to ING Bank Śląski było marką, którą
              najczęściej rekomendowali Internauci, jak również najczęściej oglądali reklamy przez nią umieszczone.




12
Kiedy szukali informacji o produktach ubezpieczeniowych?

                 Wybór ubezpieczeń   Rebranding PZU
        70        motoryzacyjnych                               4.0%

        60                                                      3.5%

                                                                3.0%
        50
                                                                2.5%
        40
                                                                2.0%
        30
                                                                1.5%
        20
                                                                1.0%

        10                                                      0.5%

         0                                                      0.0%




                                        Google Index   UGC



13
Na jakie marki trafili?


                                                                                         Liczba
     UBEZPIECZENIA          Share of voice      Reach     Interactivity Index   NPS                   ER       Views
                                                                                         fanów

     PZU                         52,2%           51,2%          1448,46         -0,04    81 580      4,7%     661 843
     Axa                         13,5%           10,6%          1814,69         0,04     14 726     12,1%      44 765
     Aviva                       9,4%            8,6%           1556,49         0,16      4 807     17,0%      29 954
     Allianz                     8,6%            11,3%          1086,56         0,78      2 830     22,1%      60 321
     Warta                       6,2%            7,3%           1213,29         -0,37       -          -          -
     Link4                       3,9%            4,1%           1370,04         -0,06     9 430     56,1%     218 311
     Ergo Hestia                 2,3%            3,1%           1040,38         -0,03    19 249     15,0%     122 841
     HDI                         1,6%            1,6%           1394,83         -0,19       -          -          -
     PTU                         1,2%            1,1%           1610,17         -0,38       -          -          -
     Proama                      1,0%            1,1%           1327,87         0,17        -          -          -



       PZU było najczęściej występującym ubezpieczycielem w polskich mediach społecznościowych. To jednak Allianz był
                               marką, która wzbudziła najwięcej pozytywnych emocji Internautów.




14
Problemy ze
                                                       sprzedażą/zakupem domu
     Jak marketerzy ich angażowali do aktywności?




                       Możliwość darmowych wypłat
                      jest ważna dla klientów banków




               Innowacje produktowe mogą
                być przyczyną negatywnej
                         dyskusji
                                                       Kampania skierowana do
15                                                           młodych
A jakie reklamy najczęściej oglądali Internauci?




16
Kim są i co robią fani marek finansowych?


     Aktywni fani marek finansowych na portalu Facebook wykonali w ciągu ostatniego kwartału ponad 280
         tys. interakcji na portalu Facebook.
                                                                    Zdjęcia profilowe
                                                                 zawierają odniesienia do
     Groupon Polska                                    1.6%          wakacji / urlopu

               Play                         1.2%

     Pandora Polska                      1.0%

           Jedynka                       1.0%

             Fakt.pl                0.8%

      Orange Polska                0.8%
                                                    Fani lubią
             Paczaj                0.8%              odznaki
                                                  umieszczane
             Pewex                0.7%                na ich
                                                    zdjęciach
          Plus GSM               0.6%
                                                   profilowych
          Hellmanns              0.6%

                   0.0%   0.5%     1.0%         1.5%     2.0%



17
Społeczności muzyczne są
                                                           ważne dla młodyszch fanów
     Co ich tam zaangażowało?                                   marek banków


                                Popularne memy:
                                psy, koty, weekend




                            Podróże w egzotyczne miejsca         Fani nie narzekają na
                                  są dla nich celem                nadmiar gotówki
18
Czy zwracają uwagę na reklamy marek i produktów finansowych?


            Aktywni użytkownicy mediów społecznościowych nie pamiętają żadnych reklam marek finansowych.



            35%
                   30.2%
            30%
            25%
 Odsetek                    18.6%
  heavy     20%
 Userów
            15%
Facebooka
            10%                       6.9%      6.9%     6.7%
                                                                   5.0%
            5%                                                               3.5%     3.5%      3.2%       2.7%
            0%




19
INSPIRACJE


20
Nokia wykorzysała mechanizm
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              wspierania się poszczególnych
     Zintegrowana komunikacja w Social Media                                                                                                                                                                                                                                                                                    kanałów w dniach launchu
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        kampanii
     Sampling Nokia
                         • 5-krotny wzrost zasięgu komunikacji marki (z 4,5 tys. do 22,8 tys.)
     40000                    • 1634 dziennie nowych fanów (50653 w ciągu miesiąca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     400000
                                    • 185 tys. wyświetleń „Bezstronnie Polecam”                                                                                                                                                                                                                     Reklama „To
     35000                                                                                                                                                                                                                                                                                         właśnie Lumia”                                                                                                       350000
     30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              300000
     25000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              250000
                                                                                                                                                                                               Bezstronnie polecamy
     20000                            Sampling na fanpage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               200000
                                                                                                                                                                                                                                  Sampling na
     15000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              150000
                                                                                                                                                                                                                                    fanpage
     10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              100000
      5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              50000
        0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               0
             10/1/2012
                          10/2/2012
                                      10/3/2012
                                                  10/4/2012
                                                              10/5/2012
                                                                          10/6/2012
                                                                                      10/7/2012
                                                                                                  10/8/2012
                                                                                                              10/9/2012
                                                                                                                          10/10/2012
                                                                                                                                       10/11/2012
                                                                                                                                                    10/12/2012
                                                                                                                                                                 10/13/2012
                                                                                                                                                                              10/14/2012
                                                                                                                                                                                           10/15/2012
                                                                                                                                                                                                        10/16/2012
                                                                                                                                                                                                                     10/17/2012
                                                                                                                                                                                                                                  10/18/2012
                                                                                                                                                                                                                                               10/19/2012
                                                                                                                                                                                                                                                            10/20/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                         10/21/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                      10/22/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10/23/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                10/24/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             10/25/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          10/26/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10/27/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    10/28/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 10/29/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10/30/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10/31/2012
                                                                  People Talking about                                                                                                                                            Wyświetlenia "Bezstronnie polecam"
                                                                  Fanów                                                                                                                                                           Wyświetlenia "Reklam Lumia"




     Współpraca z videoblogerami miała większe przełożenie na budowanie zasięgu
     komunikacji marki i pozyskanie nowych fanów. Intensywna komunikacja reklamowa
21
     nie miała wyraźnego wpływu na wzrost liczby fanów i wzrost zasięgu.
Ilość nie znaczy jakość
     SMYK
     •     W listopadzie na Facebooku najwięcej fanów pozyskał SMYK, którego kampanię
           realizowała agencja Lubię.to. W ciągu kilkunastu dniu profil pozyskał ponad 100 tys. nowych
           fanów, jednakże tylko 1 tys. spośród nich wszedł w interakcję na profilu sklepu.


                                                                                                                         104 tys. nowych fanów

                                    2 602 aktywnych fanów                                                                                                                                                        3 703 aktywnych fanów
         70000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1200

         60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1000
         50000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       800
         40000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       600
         30000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       400
         20000

         10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         200

            0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          0
                                                        10/23/2012




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             11/14/2012
                                                                                                                                                                             11/1/2012
                                                                                                                                                                                         11/2/2012
                                                                                                                                                                                                     11/3/2012
                                                                                                                                                                                                                 11/4/2012
                                                                                                                                                                                                                             11/5/2012
                                                                                                                                                                                                                                         11/6/2012
                                                                                                                                                                                                                                                     11/7/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                 11/8/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                             11/9/2012
                 10/20/2012
                              10/21/2012
                                           10/22/2012


                                                                     10/24/2012
                                                                                  10/25/2012
                                                                                               10/26/2012
                                                                                                            10/27/2012
                                                                                                                         10/28/2012
                                                                                                                                      10/29/2012
                                                                                                                                                   10/30/2012
                                                                                                                                                                10/31/2012




                                                                                                                                                                                                                                                                                         11/10/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      11/11/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   11/12/2012
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                11/13/2012


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          11/15/2012
22
                                                                            Nowych fanów                                                                    Peopla Talking About                                                                        Aktywnych fanów
W ciągu dwóch tygodni
     Dopasowana Target Groupa                              •    2 195 nowych fanów (+63%)
                                                           •    People Taking About (+84%)
     Idea Bank

     250
                 Koniec pierwszego                             Kampania „Wspieramy                 1600
                  etapu konkursu
                                      Konkurs „Moja             przedsiębiorczych”
                    „Wyskocz z                                                                     1400
                                      wizja start-upu”
     200             Idealnym
                    pomysłem”                                                                      1200

     150                                                                                           1000
                                                                                                   800
     100                                                                                           600
                                                                                                   400
         50
                                                                                                   200
          0                                                                                        0




                                          Nowych fanów    People Talking About


     •        Wzrost liczby fanów oraz zasięgu komunikacji marki Idea Bank związany był z
              rozpoczęciem kampanii „Wspieramy przedsiębiorczość” w telewizji, radiu i internecie.
     •        Bank prowadzi na portalu Facebook komunikację skierowaną przede wszystkim do osób młodych
              planujących założenie start-upu.

23
W ciągu miesiąca Play
                        odpowiada średnio na 200-300
     Customer Service     zgłoszeń ze strony fanów
     Play4U




24
Czemu Marcin Gruszka osiągnął sukces:
     ePublic Relations
                                         • Jest aktywny
     Rzecznik Prasowy Play       • Nie boi się grać po bandzie
                               • Zainteresował Social Media Ninja
                                        • Budzi emocje
                             • Wchodzi w aktywny dialog i polemiki z
                                            blogerami




25
Kim jest brand hero heavy userów Facebooka?
      Heyah i Epikur


           Heyah wprowadziła
            postać Epikura –
              brand hero –
            stylizowanego na
                                              Average reach of a brand = 27 493
                 postać z
 1,000                                                                            40,000
             demotywatorów
     900                                                                          35,000
     800
                                                                                  30,000
     700
     600                                                                          25,000

     500                                                                          20,000
     400                                                                          15,000
     300
                                                                                  10,000
     200
     100                                                                          5,000

       0                                                                          0




                               Interactions       Talking about
26
Viral Marketing
     Jak sprytnie wykorzystać Demotywatory?
                                          Demotywatory stanowią główne źródło
                                     rozprzestrzeniania się treści na Facebook. W celu
                                      lepszego pozycjonowania contentu należy wpierw
                                      umieścić go na serwisie imagesharingowym w celu
                                       zbudowania jego historii (wyższy Edge Rank po
                                                   publikacji na Facebook)




                                               Treści promujące apteki DOZ
                                        rozpowszechniane były przez fanów serwisów
                                                    ala demotywatory




                                        Tylko w ramach serwisu Strefa Video post był
                                                udostępniony ponad 200 razy




27
Co dalej?
     A może twitter?




28
Interactive Research Center Sp. z o.o.

                                                                                           ul. Edwarda Jelinka 32, Warszawa 01-646
                                                                                           t: +48 501 132 550, e: info@ircenter.com
                                                                                           NIP: 113-27-43-365




Wszelkie prawa autorskie do tekstów, obrazów, zdjęd i innych materiałów zawartych w niniejszej prezentacji należą do Interactive Research Center Sp. z o.o. w
Warszawie. Wszystkie znaki towarowe nie należące do Interactive Research Center Sp. z o.o. zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich
właścicieli. Dalsze kopiowanie i udostępnianie niniejszej prezentacji wymaga zgody Interactive Research Center Sp. z o.o."

Más contenido relacionado

Destacado

Presentacion motocross
Presentacion motocrossPresentacion motocross
Presentacion motocrosssuarezalfonso
 
Restauración y revoluciones liberales inmc
Restauración y revoluciones liberales inmcRestauración y revoluciones liberales inmc
Restauración y revoluciones liberales inmcguestd5f3d1
 
Carlota e Sara 10 D Comunicação.ppt
Carlota e Sara 10 D Comunicação.pptCarlota e Sara 10 D Comunicação.ppt
Carlota e Sara 10 D Comunicação.pptguestb20a74
 
Protafoliodiseño perla stefy
Protafoliodiseño perla stefyProtafoliodiseño perla stefy
Protafoliodiseño perla stefyguestad668d3
 
Comparación de antivirus
Comparación de antivirusComparación de antivirus
Comparación de antivirusmanuelit17
 
[2010] inovação desenvolvimento
[2010] inovação desenvolvimento [2010] inovação desenvolvimento
[2010] inovação desenvolvimento UFPE
 
Laboratorio de pp
Laboratorio de ppLaboratorio de pp
Laboratorio de ppguestd2290
 
Herramientas de desarrollo en Firefox para la web abierta
Herramientas de desarrollo en Firefox para la web abiertaHerramientas de desarrollo en Firefox para la web abierta
Herramientas de desarrollo en Firefox para la web abiertaJuan Eladio Sánchez Rosas
 

Destacado (13)

Quiz
QuizQuiz
Quiz
 
Presentacion motocross
Presentacion motocrossPresentacion motocross
Presentacion motocross
 
Restauración y revoluciones liberales inmc
Restauración y revoluciones liberales inmcRestauración y revoluciones liberales inmc
Restauración y revoluciones liberales inmc
 
Carlota e Sara 10 D Comunicação.ppt
Carlota e Sara 10 D Comunicação.pptCarlota e Sara 10 D Comunicação.ppt
Carlota e Sara 10 D Comunicação.ppt
 
Protafoliodiseño perla stefy
Protafoliodiseño perla stefyProtafoliodiseño perla stefy
Protafoliodiseño perla stefy
 
Comparación de antivirus
Comparación de antivirusComparación de antivirus
Comparación de antivirus
 
[2010] inovação desenvolvimento
[2010] inovação desenvolvimento [2010] inovação desenvolvimento
[2010] inovação desenvolvimento
 
Laboratorio de pp
Laboratorio de ppLaboratorio de pp
Laboratorio de pp
 
El conocimiento científico
El conocimiento científicoEl conocimiento científico
El conocimiento científico
 
BasmitóN
BasmitóNBasmitóN
BasmitóN
 
Partobajoelagua
PartobajoelaguaPartobajoelagua
Partobajoelagua
 
Presentacion 97
Presentacion 97Presentacion 97
Presentacion 97
 
Herramientas de desarrollo en Firefox para la web abierta
Herramientas de desarrollo en Firefox para la web abiertaHerramientas de desarrollo en Firefox para la web abierta
Herramientas de desarrollo en Firefox para la web abierta
 

Similar a Finanse w social media

Gra na wyjeździe, czyli startegia firmy w social mediach. Marka w ekosystemie...
Gra na wyjeździe, czyli startegia firmy w social mediach. Marka w ekosystemie...Gra na wyjeździe, czyli startegia firmy w social mediach. Marka w ekosystemie...
Gra na wyjeździe, czyli startegia firmy w social mediach. Marka w ekosystemie...Biznes to Rozmowy
 
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysieGłówne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysieWojciech Boczoń
 
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych 2010/2011 wg Ciszewski ...
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych  2010/2011 wg Ciszewski ...Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych  2010/2011 wg Ciszewski ...
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych 2010/2011 wg Ciszewski ...Paweł Tomczuk
 
Między social media a aktywną obsługą klienta
Między social media a aktywną obsługą klientaMiędzy social media a aktywną obsługą klienta
Między social media a aktywną obsługą klientaNetCenter Solution
 
Social media w instytucjach finansowych
Social media w instytucjach finansowych Social media w instytucjach finansowych
Social media w instytucjach finansowych Wojciech Boczoń
 
Kryzys jako katalizator działań ePR w instytucjach finansowych
Kryzys jako katalizator działań ePR w instytucjach finansowychKryzys jako katalizator działań ePR w instytucjach finansowych
Kryzys jako katalizator działań ePR w instytucjach finansowychWojciech Boczoń
 
Jak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social media
Jak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social mediaJak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social media
Jak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social mediaPaweł Tomczuk
 
Gola 27 11 09
Gola 27 11 09Gola 27 11 09
Gola 27 11 09Synkreo
 
Wybrane trendy marketingu interatywnego 2015 green parrot
Wybrane trendy marketingu interatywnego 2015 green parrotWybrane trendy marketingu interatywnego 2015 green parrot
Wybrane trendy marketingu interatywnego 2015 green parrotGreen Parrot
 
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More BananasMore Bananas
 
Budowanie relacji z obligatariuszami
Budowanie relacji z obligatariuszamiBudowanie relacji z obligatariuszami
Budowanie relacji z obligatariuszamiNOBILI
 
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...Zuzanna Karwat
 
Wykorzystanie Social Media w komunikacji z mieszkańcami regionów.
Wykorzystanie Social Media w komunikacji z mieszkańcami regionów.Wykorzystanie Social Media w komunikacji z mieszkańcami regionów.
Wykorzystanie Social Media w komunikacji z mieszkańcami regionów.NetCenter Solution
 
Stabilność PR w niestabilnych czasach
Stabilność PR w niestabilnych czasach Stabilność PR w niestabilnych czasach
Stabilność PR w niestabilnych czasach Lukasz Majewski
 
Stefan - Osobisty Asystent Finansowy
Stefan - Osobisty Asystent FinansowyStefan - Osobisty Asystent Finansowy
Stefan - Osobisty Asystent FinansowyMaja Schaefer
 
Banki w Social Media
Banki w Social MediaBanki w Social Media
Banki w Social MediaPaweł
 

Similar a Finanse w social media (20)

Gra na wyjeździe, czyli startegia firmy w social mediach. Marka w ekosystemie...
Gra na wyjeździe, czyli startegia firmy w social mediach. Marka w ekosystemie...Gra na wyjeździe, czyli startegia firmy w social mediach. Marka w ekosystemie...
Gra na wyjeździe, czyli startegia firmy w social mediach. Marka w ekosystemie...
 
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysieGłówne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych po kryzysie
 
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych 2010/2011 wg Ciszewski ...
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych  2010/2011 wg Ciszewski ...Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych  2010/2011 wg Ciszewski ...
Główne wyzwania w komunikacji instytucji finansowych 2010/2011 wg Ciszewski ...
 
Między social media a aktywną obsługą klienta
Między social media a aktywną obsługą klientaMiędzy social media a aktywną obsługą klienta
Między social media a aktywną obsługą klienta
 
Social media w instytucjach finansowych
Social media w instytucjach finansowych Social media w instytucjach finansowych
Social media w instytucjach finansowych
 
Mikropożyczki w sieci
Mikropożyczki w sieciMikropożyczki w sieci
Mikropożyczki w sieci
 
O doborze grupy docelowej
O doborze grupy docelowejO doborze grupy docelowej
O doborze grupy docelowej
 
Kandydat 2.0 / HRcamp
Kandydat 2.0 / HRcampKandydat 2.0 / HRcamp
Kandydat 2.0 / HRcamp
 
Kryzys jako katalizator działań ePR w instytucjach finansowych
Kryzys jako katalizator działań ePR w instytucjach finansowychKryzys jako katalizator działań ePR w instytucjach finansowych
Kryzys jako katalizator działań ePR w instytucjach finansowych
 
Jak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social media
Jak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social mediaJak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social media
Jak instytutucje finansowe mogą budować markę centrum widzy w social media
 
Gola 27 11 09
Gola 27 11 09Gola 27 11 09
Gola 27 11 09
 
Wybrane trendy marketingu interatywnego 2015 green parrot
Wybrane trendy marketingu interatywnego 2015 green parrotWybrane trendy marketingu interatywnego 2015 green parrot
Wybrane trendy marketingu interatywnego 2015 green parrot
 
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas
"Social Media nie sprzedają" - Wojtek Żywolt I More Bananas
 
Budowanie relacji z obligatariuszami
Budowanie relacji z obligatariuszamiBudowanie relacji z obligatariuszami
Budowanie relacji z obligatariuszami
 
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...
Jak zmieniła się komunikacja w obsłudze klienta? Rola social media w tym proc...
 
Wykorzystanie Social Media w komunikacji z mieszkańcami regionów.
Wykorzystanie Social Media w komunikacji z mieszkańcami regionów.Wykorzystanie Social Media w komunikacji z mieszkańcami regionów.
Wykorzystanie Social Media w komunikacji z mieszkańcami regionów.
 
Stabilność PR w niestabilnych czasach
Stabilność PR w niestabilnych czasach Stabilność PR w niestabilnych czasach
Stabilność PR w niestabilnych czasach
 
Stefan - Osobisty Asystent Finansowy
Stefan - Osobisty Asystent FinansowyStefan - Osobisty Asystent Finansowy
Stefan - Osobisty Asystent Finansowy
 
Banki w Social Media
Banki w Social MediaBanki w Social Media
Banki w Social Media
 
B2B Social Media Marketing
B2B Social Media MarketingB2B Social Media Marketing
B2B Social Media Marketing
 

Finanse w social media

  • 2. Zanim zaczniemy – jak media społecznościowe można wykorzystywać w branży finansowej • Marketing produktów, np. marketing rekomendacyjny • Budowa spostrzegania jakości produktu – np. systemy ocen • Budowa marki produktu – np. kampanie kreatywne angażujące Klientów marki i potencjalnych Klientów • Substytut tradycyjnej reklamy online – lepiej targetowane kampanie • Rozwiązywanie problemów / help desk – np. fora internetowa dot. produktów IT • Crowdsourcing – źródło pomysłów na ulepszenie produktów i usług • Collaboration tool – bardziej efektywna komunikacja wewnętrzna i współpraca szczególnie odległych biur • Badania i ankiety – targetowane do poszczególnych wąsko zdefiniowanych grup • Dzielenie się wiedzą – knowledge marketing • Komunikacja z liderami opinii - łatwiejszy dostęp do osób trudnodostępnych • Client service – przyjazna forma kontaktu z Klientami • E-commerce I wiele innych 2
  • 3. Dlaczego „słuchanie” – musi być pierwszym krokiem w działaniach / social media Społeczność: • Ludzie korzystający z mediów społecznościowych korzystają z nich, ponieważ są tam inni ludzie, których znają a nie dlatego, że są tam różne marki • Marka wchodząc do tej przestrzeni funkcjonuje na tych samych prawach, co pozostali użytkownicy minus fakt, że do jej przekazów podchodzimy z nieufnością • Ludzie komunikujący się w mediach społecznościowych, podobnie jak w życiu tworzą społeczności o określonej charakterystyce – aby skutecznie się z nimi komunikować należy tą społeczność poznać i zrozumieć Marka w social media: • Musi zachować własną tożsamość i nawiązać komunikację ze społecznością Komunikacja dwukierunkowa • Podstawą tej komunikacji jest słuchanie Unikalne benefity social media • Obserwowanie naturalnej aktywności użytkowników 3
  • 4. Agenda 1. Ranking marek • Jakie marki były najbardziej popularne w mediach społecznościowych w 2012 roku? • O jakich produktach Internauci rozmawiali najczęściej? • Jaka była ich motywacja do podjęcia rozmów w Internecie? • Czy marki angażowały swoich fanów? • Jakie reklamy były najczęściej oglądane? • Kim są i kto jeszcze angażuje fanów marek finansowych? 2. Inspiracje 4
  • 5. Interactive Research Center Interactive Research Center – agencja Na codzień współpracujemy z **: specjalizująca się w badaniach i konsultingu marketingowym w obszarze •Korporacjami: Unilever CEE*, Microsoft digital i interactive. Głównym obszarem Poland, Komparnią Piwowarską*, Tesco działalności spółki jest: Poland*, mBank, Play GSM*, Samsung Poland* •Agencjami badawczymi: TNS Poland*, • realizacja badań marketingowych i SMG/KRC, Dom Badawczy Maison społecznych •Domami mediowymi: Starcom Media Vest, • opracowywanie strategii obecności marki w Zenith Optimedia Internecie •Agencjami PR: Ciszewski MSL*, Edelman • bieżący konsulting dot. Social Media Digital Poland* • rozwój narzędzi badawczych w obszarze •Agencjami Reklamowymi: Saatchi&Saatchi*, interactive oraz mobile Next, K2 5
  • 7. Czy produkty i marki finansowe są popularne? Na koniec października w mediach społecznościowych pojawiło się średnio 280 wypowiedzi dot. marki finansowej i 1 541 wypowiedzy dot. produktów i usług. Na forach pojawiło się 53% wszystkich wypowiedzi, na blogach 6%, w serwisach społecznościowych 30%, na mikroblogach natomiast 7%. W tym czasie jeden film umieszczony na YouTube w ciągu miesiąca był obejrzany 47 873 razy. Na portalu Facebook statystyczna społeczność skupiona wokół marki finansowej liczyła 15,2 tys. fanów, spośród których 3,3% było aktywnych (501 osób). Każdy aktywny fan wszedł przynajmniej 2 razy w ciągu miesiąca w interakcję z marką. Marki i produkty finansowe są jednym z najbardziej popularnym tematów dyskusji Internautów w mediach społecznościowych. 7
  • 8. Lista produktów finansowych za Bankier.pl O jakich produktach finansowych rozmawiali internauci? Najbardziej popularne produkty Najbardziej popularne produkty bankowe ubezpieczeniowe karta kredytowa 38.6% kredyt mieszkaniowy 13.5% ubezpieczenia 52.8% komunikacyjne konto osobiste 12.4% kredyt gotówkowy 11.7% konto oszczędnościowe 11.4% kredyt samochodowy ubezpieczenia majątkowe 45.8% 4.5% kredyt konsolidacyjny 4.1% kredyt odnawialny 2.7% pożyczka hipoteczna 0.8% ubezpieczenia 1.4% turystyczne kredyt refinansowany 0.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 20% 40% 60% 8
  • 9. Co było dla nich ważne? Rozmowa o bankach jest skoncentrowana wokół najważniejszych produktów banki lokata rachunek Dla Internautów zakupy w Internecie mogą być klient internetowy problemem (długi czas oczekiwania na transfer pieniędzy) problem zakup internet zapłacić Paypass był karta najważniejszym szkoda bezpłatny składka trendem, który zaskoczył w kontekście kart wypadek ubezpieczenia kredytowych dziecko paypass karty.kredytowe samochód Karta kredytowa przydaje sie nam do opłacenia rachunków w hotelu, restauracji i O ubezpieczeniach rozmawiamy zakupów wyposażenia hotel przede wszystkim wtedy ,gdy kuchennego szukamy pomocy i fachowej kuchnia porady restauracja -2 -1 0 1 2 9
  • 10. Kiedy wypowiadamy się negatywnie o markach i produktach finansowych? Aktywni w Internecie jesteśmy Musimy spłacić zaciągnięte długi Gdy musimy wtedy gdy mamy problem ograniczyć swój poziom życia Żeby spłacić podatek lub inne zadłużenie Jest kryzys i bezrobocie Grozi nam komornik 10
  • 11. Kiedy szukali informacji o produktach bankowych? Przejęcie Kredyt Bank Dyskusja o kredytach 120 4.0% przez Santander hipotecznych 3.5% 100 3.0% 80 2.5% 60 2.0% 1.5% 40 1.0% 20 0.5% 0 0.0% Google Index UGC 11
  • 12. Na jakie marki trafili? Liczba BANKI Share of voice Reach Interactivity Index NPS ER Views fanów Alior Bank 22,13% 17,20% 2 106,13 0,18 47 593 41,5% 595 113 mBank 14,71% 15,53% 1 550,14 0,16 47 717 13,2% 1 889 101 ING Bank Śląski 14,33% 16,54% 1 417,94 0,47 47 611 15,5% 6 320 051 PKO BP 12,80% 11,81% 1 773,87 0,07 29 691 14,3% 1 488 392 Inteligo 5,09% 5,73% 1 455,96 0,19 8 352 31,9% - BZ WBK 4,66% 5,95% 1 281,80 0,13 73 836 18,1% - Pekao 3,83% 3,40% 1 842,79 0,22 - - - Getin Bank 3,01% 3,07% 1 603,86 0,02 - - - BOŚ 2,61% 3,25% 1 315,07 0,14 - - - Idea Bank 2,16% 2,06% 1 712,23 0,22 14 666 31,2% - Alior Bank był najczęściej komentowanym bankiem w 2012 roku. Jednakże, to ING Bank Śląski było marką, którą najczęściej rekomendowali Internauci, jak również najczęściej oglądali reklamy przez nią umieszczone. 12
  • 13. Kiedy szukali informacji o produktach ubezpieczeniowych? Wybór ubezpieczeń Rebranding PZU 70 motoryzacyjnych 4.0% 60 3.5% 3.0% 50 2.5% 40 2.0% 30 1.5% 20 1.0% 10 0.5% 0 0.0% Google Index UGC 13
  • 14. Na jakie marki trafili? Liczba UBEZPIECZENIA Share of voice Reach Interactivity Index NPS ER Views fanów PZU 52,2% 51,2% 1448,46 -0,04 81 580 4,7% 661 843 Axa 13,5% 10,6% 1814,69 0,04 14 726 12,1% 44 765 Aviva 9,4% 8,6% 1556,49 0,16 4 807 17,0% 29 954 Allianz 8,6% 11,3% 1086,56 0,78 2 830 22,1% 60 321 Warta 6,2% 7,3% 1213,29 -0,37 - - - Link4 3,9% 4,1% 1370,04 -0,06 9 430 56,1% 218 311 Ergo Hestia 2,3% 3,1% 1040,38 -0,03 19 249 15,0% 122 841 HDI 1,6% 1,6% 1394,83 -0,19 - - - PTU 1,2% 1,1% 1610,17 -0,38 - - - Proama 1,0% 1,1% 1327,87 0,17 - - - PZU było najczęściej występującym ubezpieczycielem w polskich mediach społecznościowych. To jednak Allianz był marką, która wzbudziła najwięcej pozytywnych emocji Internautów. 14
  • 15. Problemy ze sprzedażą/zakupem domu Jak marketerzy ich angażowali do aktywności? Możliwość darmowych wypłat jest ważna dla klientów banków Innowacje produktowe mogą być przyczyną negatywnej dyskusji Kampania skierowana do 15 młodych
  • 16. A jakie reklamy najczęściej oglądali Internauci? 16
  • 17. Kim są i co robią fani marek finansowych? Aktywni fani marek finansowych na portalu Facebook wykonali w ciągu ostatniego kwartału ponad 280 tys. interakcji na portalu Facebook. Zdjęcia profilowe zawierają odniesienia do Groupon Polska 1.6% wakacji / urlopu Play 1.2% Pandora Polska 1.0% Jedynka 1.0% Fakt.pl 0.8% Orange Polska 0.8% Fani lubią Paczaj 0.8% odznaki umieszczane Pewex 0.7% na ich zdjęciach Plus GSM 0.6% profilowych Hellmanns 0.6% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 17
  • 18. Społeczności muzyczne są ważne dla młodyszch fanów Co ich tam zaangażowało? marek banków Popularne memy: psy, koty, weekend Podróże w egzotyczne miejsca Fani nie narzekają na są dla nich celem nadmiar gotówki 18
  • 19. Czy zwracają uwagę na reklamy marek i produktów finansowych? Aktywni użytkownicy mediów społecznościowych nie pamiętają żadnych reklam marek finansowych. 35% 30.2% 30% 25% Odsetek 18.6% heavy 20% Userów 15% Facebooka 10% 6.9% 6.9% 6.7% 5.0% 5% 3.5% 3.5% 3.2% 2.7% 0% 19
  • 21. Nokia wykorzysała mechanizm wspierania się poszczególnych Zintegrowana komunikacja w Social Media kanałów w dniach launchu kampanii Sampling Nokia • 5-krotny wzrost zasięgu komunikacji marki (z 4,5 tys. do 22,8 tys.) 40000 • 1634 dziennie nowych fanów (50653 w ciągu miesiąca) 400000 • 185 tys. wyświetleń „Bezstronnie Polecam” Reklama „To 35000 właśnie Lumia” 350000 30000 300000 25000 250000 Bezstronnie polecamy 20000 Sampling na fanpage 200000 Sampling na 15000 150000 fanpage 10000 100000 5000 50000 0 0 10/1/2012 10/2/2012 10/3/2012 10/4/2012 10/5/2012 10/6/2012 10/7/2012 10/8/2012 10/9/2012 10/10/2012 10/11/2012 10/12/2012 10/13/2012 10/14/2012 10/15/2012 10/16/2012 10/17/2012 10/18/2012 10/19/2012 10/20/2012 10/21/2012 10/22/2012 10/23/2012 10/24/2012 10/25/2012 10/26/2012 10/27/2012 10/28/2012 10/29/2012 10/30/2012 10/31/2012 People Talking about Wyświetlenia "Bezstronnie polecam" Fanów Wyświetlenia "Reklam Lumia" Współpraca z videoblogerami miała większe przełożenie na budowanie zasięgu komunikacji marki i pozyskanie nowych fanów. Intensywna komunikacja reklamowa 21 nie miała wyraźnego wpływu na wzrost liczby fanów i wzrost zasięgu.
  • 22. Ilość nie znaczy jakość SMYK • W listopadzie na Facebooku najwięcej fanów pozyskał SMYK, którego kampanię realizowała agencja Lubię.to. W ciągu kilkunastu dniu profil pozyskał ponad 100 tys. nowych fanów, jednakże tylko 1 tys. spośród nich wszedł w interakcję na profilu sklepu. 104 tys. nowych fanów 2 602 aktywnych fanów 3 703 aktywnych fanów 70000 1200 60000 1000 50000 800 40000 600 30000 400 20000 10000 200 0 0 10/23/2012 11/14/2012 11/1/2012 11/2/2012 11/3/2012 11/4/2012 11/5/2012 11/6/2012 11/7/2012 11/8/2012 11/9/2012 10/20/2012 10/21/2012 10/22/2012 10/24/2012 10/25/2012 10/26/2012 10/27/2012 10/28/2012 10/29/2012 10/30/2012 10/31/2012 11/10/2012 11/11/2012 11/12/2012 11/13/2012 11/15/2012 22 Nowych fanów Peopla Talking About Aktywnych fanów
  • 23. W ciągu dwóch tygodni Dopasowana Target Groupa • 2 195 nowych fanów (+63%) • People Taking About (+84%) Idea Bank 250 Koniec pierwszego Kampania „Wspieramy 1600 etapu konkursu Konkurs „Moja przedsiębiorczych” „Wyskocz z 1400 wizja start-upu” 200 Idealnym pomysłem” 1200 150 1000 800 100 600 400 50 200 0 0 Nowych fanów People Talking About • Wzrost liczby fanów oraz zasięgu komunikacji marki Idea Bank związany był z rozpoczęciem kampanii „Wspieramy przedsiębiorczość” w telewizji, radiu i internecie. • Bank prowadzi na portalu Facebook komunikację skierowaną przede wszystkim do osób młodych planujących założenie start-upu. 23
  • 24. W ciągu miesiąca Play odpowiada średnio na 200-300 Customer Service zgłoszeń ze strony fanów Play4U 24
  • 25. Czemu Marcin Gruszka osiągnął sukces: ePublic Relations • Jest aktywny Rzecznik Prasowy Play • Nie boi się grać po bandzie • Zainteresował Social Media Ninja • Budzi emocje • Wchodzi w aktywny dialog i polemiki z blogerami 25
  • 26. Kim jest brand hero heavy userów Facebooka? Heyah i Epikur Heyah wprowadziła postać Epikura – brand hero – stylizowanego na Average reach of a brand = 27 493 postać z 1,000 40,000 demotywatorów 900 35,000 800 30,000 700 600 25,000 500 20,000 400 15,000 300 10,000 200 100 5,000 0 0 Interactions Talking about 26
  • 27. Viral Marketing Jak sprytnie wykorzystać Demotywatory? Demotywatory stanowią główne źródło rozprzestrzeniania się treści na Facebook. W celu lepszego pozycjonowania contentu należy wpierw umieścić go na serwisie imagesharingowym w celu zbudowania jego historii (wyższy Edge Rank po publikacji na Facebook) Treści promujące apteki DOZ rozpowszechniane były przez fanów serwisów ala demotywatory Tylko w ramach serwisu Strefa Video post był udostępniony ponad 200 razy 27
  • 28. Co dalej? A może twitter? 28
  • 29. Interactive Research Center Sp. z o.o. ul. Edwarda Jelinka 32, Warszawa 01-646 t: +48 501 132 550, e: info@ircenter.com NIP: 113-27-43-365 Wszelkie prawa autorskie do tekstów, obrazów, zdjęd i innych materiałów zawartych w niniejszej prezentacji należą do Interactive Research Center Sp. z o.o. w Warszawie. Wszystkie znaki towarowe nie należące do Interactive Research Center Sp. z o.o. zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Dalsze kopiowanie i udostępnianie niniejszej prezentacji wymaga zgody Interactive Research Center Sp. z o.o."